Sie verkauften neun Wochen in Folge Finanztitel und Banken, aber anstatt nur Long-Positionen zu beenden, fügten die Fonds bärische Wetten hinzu, so die Notiz, die von Reuters eingesehen wurde.

Der Finanzsektor war weltweit der am meisten verkaufte Sektor für die Prime-Brokerage-Abteilung von Goldman Sachs, dem Teil der Bank, der Hedge-Fonds bedient, heißt es in der Notiz.

Die weltweiten Aktienmärkte fielen am Montag, und die europäischen Aktien verzeichneten den schlechtesten Tag seit fast drei Monaten. Bankaktien rutschten weiter ab, selbst nachdem die US-Behörden eingeschritten waren, um die Folgen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) zu begrenzen.

Hedge-Fonds stiegen nicht nur aus ihren Hausse-Positionen bei Bankaktien aus, sondern bauten ab Freitag auch Short-Positionen auf, weil sie auf einen Rückgang der Bankaktien wetteten, so die Goldman-Notiz.

Das Verhältnis von Hausse- zu Baisse-Positionen sei auf ein Acht-Jahres-Tief gesunken, heißt es weiter.

Viele Spekulanten stiegen ganz aus Bankaktien aus und das Nettoengagement in US-Banken ist auf dem niedrigsten Stand seit September 2021, so die Notiz.

Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management, sagte, dass die starken Bewegungen bei Bankaktien am Montag darauf zurückzuführen sein könnten, dass Hedgefonds anscheinend Short-Positionen bei Bankanleihen mit kürzerer Laufzeit eingegangen seien.

"Wir haben in den USA ein Ereignis erlebt, bei dem eine einzige Bank mit A-Rating in kurzer Zeit Anleihen hatte, die so gut wie nichts wert waren. Vor diesem Hintergrund hat das einen Effekt, der sich auf eine breitere Basis überträgt", sagte er.

Die Aktien regionaler und kleinerer US-Banken sind aufgrund der Sorge vor einem breiteren Einbruch im Bankensektor gesunken.

Zuvor war am Montag die First Republic Bank um mehr als 60% gefallen, während die Western Alliance Bancorp am Montag 11,5% verlor.

Größere Banken wurden im vorbörslichen Handel in den USA nach unten gezogen. Die Aktien von Wells Fargo fielen um 2,4%, die von Citi um 1,9% und die von Bank of America um 4,2% (Stand: 0945 GMT).