Foley-unterstützte SPAC vereinbart 7,3 Milliarden Dollar mit Blackstones Alight

Ein Blankoscheck-Unternehmen, das von dem prominenten Investor Bill Foley unterstützt wird, hat sich bereit erklärt, Alight Solutions LLC, den US-amerikanischen Anbieter von Sozialleistungen, der sich im Besitz der Buyout-Firma Blackstone Group befindet, im Rahmen eines Deals im Wert von 7,3 Milliarden Dollar an die Börse zu bringen, teilten die Unternehmen am Montag mit.

Reuters berichtete am Sonntag als erstes, dass die SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Foley Trasimene Acquisition Corp kurz vor einem Abschluss mit Alight steht.

Die Finanzierung des Geschäfts umfasst eine so genannte private Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) in Höhe von 1,55 Mrd. USD. Die bisherigen Eigentümer von Alight werden auch nach der Notierung des Unternehmens an der New Yorker Börse unter dem Symbol "ALIT" beteiligt bleiben.

Die Aktien von Foley Trasimene stiegen im vorbörslichen Handel um 9,4 %.

Das in Lincolnshire, Illinois, ansässige Unternehmen Alight bietet laut seiner Website Cloud-basierte Dienstleistungen für die Verwaltung von Sozialleistungen und Personalwesen für Unternehmen in 188 Ländern an, darunter 70 % der Fortune-100-Unternehmen.

"Das Unternehmen ist in den Bereichen Gesundheit, Vermögen und Lohnbuchhaltung bei all diesen großen Unternehmen tief verwurzelt", sagte Foley, der Vorsitzender von Alight werden wird. "Dies ist ein Unternehmen, das zu den klassischen Versorgungsunternehmen gehört, in die ich gerne investiere.

Foley fügte hinzu, dass er Alight bei der nächsten Wachstumsphase beraten wird, einschließlich der Erhöhung des Anteils des Geschäfts außerhalb der Vereinigten Staaten von derzeit 10 %.

Stephan Scholl, Chief Executive von Alight, sagte, dass die Übernahme dem Unternehmen helfen werde, seine integrierte Plattform für Leistungen an Arbeitnehmer einer größeren Zahl von Kunden anzubieten.

Angesichts der durch die Pandemie verursachten schweren wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Unternehmen gezwungen, die Kosten so weit wie möglich zu senken und gleichzeitig die Leistungen - insbesondere im Bereich der Gesundheitsfürsorge - leicht zugänglich zu machen. Outsourcing-Unternehmen sollten von diesem Trend profitieren.

Das Geschäft kommt zustande, nachdem Blackstone und CVC Capital Partners im vergangenen Monat angekündigt hatten, dass sie die Paysafe Group mit der Foley Trasimene Acquisition Corp II in einer Transaktion fusionieren würden, die den Zahlungsabwickler mit 9 Milliarden Dollar bewertet.

Alight wurde von einer Bankengruppe unter der Leitung von JPMorgan Chase & Co und der Anwaltskanzlei Kirkland and Ellis beraten, während Foley Trasimene von der Bank of America Corp und Weil, Gotshal & Manges finanziell bzw. rechtlich unterstützt wurde.