Die Quellen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die Informationen noch nicht öffentlich gemacht wurden.
Die Behörde hat 22 Banken beauftragt, an dem Geschäft zu arbeiten, wie aus einem Term Sheet hervorgeht, das Reuters am Montag einsehen konnte.
Die Flughafenbehörde von Hongkong, die den Hauptflughafen der Stadt betreibt, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Beschaffung von bis zu 4 Milliarden Dollar wird ein wichtiger Test für die Stimmung der Investoren gegenüber dem Flughafen sein, der von einer zunehmenden Anzahl von Flugverboten betroffen ist, die von der Regierung Hongkongs im Rahmen ihrer Pandemie-Beschränkungen angeordnet wurden.
Gespräche mit asiatischen, europäischen und US-amerikanischen Investoren, um die Nachfrage nach einer Transaktion zu beurteilen, werden laut dem Term Sheet am Dienstag beginnen.
Eine der vorgeschlagenen Tranchen wird eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren sein, so das Term Sheet, die im Rahmen des kürzlich von der Behörde eingerichteten Sustainable Finance Framework ausgegeben wird.
Die Behörde meldete im vergangenen Jahr einen Verlust von 4,4 Mrd. HK$ (564,21 Mio. $) für das Finanzjahr 2020-2021, das im März endete (die letzten öffentlich verfügbaren Zahlen).
(1 $ = 7,7985 Hongkong-Dollar)
