Der Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag zeigte, dass der jährliche Anstieg der Verbraucherpreise im vergangenen Monat, ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie, der geringste seit zwei Jahren war, aber der überraschende Anstieg der Mietkosten schlug auf die Märkte durch.
Während viele den Anstieg der Mietkosten mit einem Achselzucken abtaten, kamen andere zu dem Schluss, dass das Ziel der Fed, die Inflation auf das 2%-Ziel zu senken, noch nicht ganz erreicht ist.
"Das unterstreicht nur die jüngste Erkenntnis, dass die Zinssätze wahrscheinlich für eine lange Zeit ziemlich hoch bleiben werden, bis die Fed die Inflation wirklich eindämmen kann", sagte Douglas Porter, Chefökonom bei BMO Capital Markets in Oakville, Kanada.
"Die Inflation wieder auf 2% zu bringen, wird nicht einfach sein.
Der Verbraucherpreisindex ist im vergangenen Monat um 0,4% gestiegen, wobei mehr als die Hälfte des Anstiegs auf einen Anstieg der Kosten für Unterkünfte um 0,6% zurückzuführen ist.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg um 0,85% auf 106,550 und verzeichnete damit den größten Anstieg an einem Tag seit dem 15. März. Der Dollar stieg um mehr als 1% gegenüber dem Pfund Sterling, dem australischen und dem neuseeländischen Dollar.
Auch wenn die Entscheidung knapp ausfällt, ist die Fed auf dem besten Weg, die Zinsen ein weiteres Mal anzuheben, höchstwahrscheinlich im Dezember, sagte Bipan Rai, Leiter der Devisenstrategie für Nordamerika bei CIBC Capital Markets in Toronto.
Der Euro fiel um 0,85% auf $1,0527, während der Yen sich der 150er-Marke näherte, die als Schwelle gilt, ab der japanische Beamte eingreifen könnten, um eine weitere Abschwächung der Währung zu verhindern. Zuletzt lag er 0,43% niedriger bei 149,81 pro Dollar.
Die Äquivalentmiete für Hausbesitzer, ein Maß für den Betrag, den Hausbesitzer für die Miete zahlen oder mit der Vermietung ihrer Immobilie verdienen würden, stieg, obwohl nicht-offizielle Quellen einen Rückgang der Mietpreise zeigen.
"Da die Fed ihre Entscheidungen auf der Grundlage der offiziellen Zahlen trifft und nicht auf der Grundlage von Drittquellen, ist das ein wenig beunruhigend", sagte Thierry Wizman, Global FX and Interest Rates Strategist bei Macquarie in New York.
"Auch wenn der September ein kleiner Ausrutscher war, glaube ich nicht, dass er das Gesamtbild der sinkenden Inflation aufhebt. Ich glaube nicht, dass dies (die Fed) zu einer Zinserhöhung veranlassen wird", sagte Wizman. "Das Einzige, was dem Markt fehlt, ist, dass er irgendwie glaubt, dass die Fed für lange Zeit hoch fallen wird."
Die jüngste Schwäche des Dollars wurde durch sinkende Treasury-Renditen angetrieben, da die Anleihekurse aufgrund der weicheren Haltung der Fed in Bezug auf künftige Zinserhöhungen stiegen. Die Renditen von Anleihen entwickeln sich entgegengesetzt zu ihren Kursen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 10,6 Basispunkte (bps) auf 4,7032%. Die Benchmark-Note hatte in der vergangenen Woche mit 4,887% ihren höchsten Stand seit 2007 erreicht, war aber in dieser Woche stark gefallen.
Auch die schleppenden britischen Wachstumszahlen, die zeigten, dass sich die Wirtschaft im August nach einem drastischen Rückgang im Juli teilweise erholt hat, machten den Währungsanlegern am Donnerstag zu schaffen.
Das Pfund reagierte zunächst nicht nennenswert, fiel aber später um 1,15% auf $1,2174.
Das Pfund war in der ersten Hälfte dieses Jahres die am besten abschneidende G10-Währung, dank besser als erwarteter Wirtschaftsdaten und einer hartnäckigen Inflation, die die Erwartungen der Bank of England (BoE), die Zinsen länger als die meisten anderen Währungen zu erhöhen, beflügelte.
Im September erlebte sie dann ihren schlechtesten Monat seit einem Jahr, als sich diese Faktoren umkehrten, bevor sie sich in diesem Monat stabilisierte.
Die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex am Donnerstag erfolgte nach dem gemischten Bericht über die US-Erzeugerpreise vom Mittwoch und dem Protokoll der Fed-Sitzung vom September.
Die Fed-Vertreter verwiesen auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Wirtschaft, den Ölpreisen und den Finanzmärkten, die dafür sprächen, "vorsichtig vorzugehen, um das Ausmaß einer zusätzlichen Straffung der Geldpolitik zu bestimmen, das angemessen sein könnte", heißt es im Protokoll.
Der Schweizer Franken sollte zum siebten Mal in Folge an Wert gewinnen, so lange wie seit Juli 2020 nicht mehr. Doch der Franken gab nach und der Dollar stieg um 0,72% auf 0,9085.
