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Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-6-Bürovermietungsmärkte Q1 2021
2021-04-09 / 08:10
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09. April 2021
Top-6-Bürovermietungsmärkte Q1-2021
Mehr als ein Fünftel des Flächenumsatzes durch die öffentliche Hand - Flächenfertigstellungsvolumen übertrifft
Zehnjahresdurchschnitt um mehr als 50 %
. Leichter Rückgang im Flächenumsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %
. Leerstand steigt gegenüber Vorquartal um 30 Basispunkte auf 3,8 %, Spitzenmieten sinken um 1,0 % auf 35,32 Euro pro
m² pro Monat
. 1,6 Millionen m² Büroneubauvolumen bis 2022, 65 % Vorvermietungsquote
Die COVID-19-Pandemie bestimmt weiterhin die Aktivität auf den Top-6-Büromärkten in Deutschland. Im Vergleich zu den
Quartalen zuvor spürt man jedoch, dass die Nutzer wieder mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken, auch wenn
weiterhin Unsicherheit bezüglich des räumlich flexiblen Arbeitens besteht. Viele Schreibtischarbeiter können sich zwar
vorstellen einige Tage pro Woche Remote zu arbeiten, sie sehen aber auch, dass das Büro ein wichtiger Baustein in ihrer
Arbeitswelt bleiben wird. Zwar ist der Flächenumsatz in den Top-6-Büromärkten gegenüber dem Vorjahresquartal mit
653.500 m² leicht um 3,0 % zurückgegangen, jedoch war das erste Quartal 2020 noch weitgehend von der vorpandemischen
Realität geprägt. Ein vergleichbares Quartal, zumindest hinsichtlich der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, war das
zweite Quartal 2020. Gegenüber dieses Quartals wurde im ersten Quartal 2021 rund 25 % mehr Bürofläche umgesetzt.
Öffentliche Hand bleibt weiterhin der dominante Akteur am Büromarkt
Die öffentliche Hand sorgt auch weiterhin für Stabilität am Büromarkt. Insgesamt hat der öffentliche Sektor im ersten
Quartal 2021 rund 136.000 m² Bürofläche angemietet und zeichnet damit für rund ein Fünftel des Flächenumsatzes
verantwortlich. Besonders aktiv zeigte sich der öffentliche Sektor in Köln. Hier machte die Nachfrage der öffentlichen
Hand ca. 37 % des gesamten Flächenumsatzes aus. Aber auch in Frankfurt am Main und Hamburg betrug ihr Marktanteil rund
30 %. "Die öffentliche Hand profitiert derzeit von ihrem Status als sicherer Mieter. Darüber hinaus ist sie ein Mieter
der sehr viele unterschiedliche Bedarfe abdeckt und daher auch bereit ist in vielfältigen Lagen und Qualitäten
anzumieten. Das macht sie derzeit beliebt bei Vermietern", erklärt Panajotis Aspiotis, Managing Director und
verantwortlich für die Agency Germany bei Savills. Insgesamt zeigt sich, dass in den Städten, wo die öffentliche Hand
überdurchschnittlich stark angemietet hat, auch der Flächenumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal zugelegt hat. Dabei
verzeichnete den stärksten Anstieg Köln mit einem Plus in Höhe von 127 %. Die Mieten blieben in den Top-6-Büromärkten
weitestgehend stabil. Lediglich in Berlin gaben die Spitzen- und Medianmiete* leicht nach. Über alle Top-6-Büromärkte
sank die Spitzenmiete gegenüber dem Vorquartal um 0,8 % auf 35,40 Euro pro m² pro Monat. Die Medianmiete* hingegen
stieg um 1,9 % auf 17,71 Euro pro m² pro Monat.
Neubauprojekte aufgrund ihrer Flexibilität gefragt bei Nutzern
Die Leerstandsquote liegt im Durchschnitt der Top-6-Büromärkte derzeit bei 3,8 %. Gegenüber dem Vorquartal ist sie um
30 Basispunkte und gegenüber dem Vorjahresquartal um 63 Basispunkte gestiegen. Den stärksten Anstieg mit 60
Basispunkten verzeichnete München. Köln ist die einzige Top-6-Stadt, in der der Leerstand gesunken ist. Ein Grund für
den gestiegenen Leerstand ist das hohe Projektfertigstellungsvolumen. So wurden in 2020 1,75 Millionen m² Bürofläche
fertiggestellt. Das sind rund 75 % mehr als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Das zeigt, dass die Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie im Bausektor nur wenig spürbar waren, während die Nachfrage am Büromarkt aufgrund der
Kontaktbeschränkungen und der unsicheren wirtschaftlichen Lage in den letzten Quartalen vergleichsweise niedrig war.
Das wird auch für dieses Jahr der Fall sein. Voraussichtlich wird der Flächenumsatz in 2021 unterhalb des Durchschnitts
der Jahre 2015 bis 2019 (3,6 Millionen m²) liegen. Demgegenüber wird das Flächenfertigstellungsvolumen mit 1,6
Millionen m² weit überdurchschnittlich ausfallen (Durchschnitt 2015-2019: 0,9 Millionen m²). Davon sind derzeit bereits
rund 65 % vorvermietet. Jedoch bedeutet dies nicht, dass der Leerstand in Neubauprojekten steigen wird. "Neubauprojekte
mit moderner Ausstattung sind weiterhin gefragt. Insbesondere aufgrund der derzeitigen Unsicherheit, hinsichtlich des
zukünftigen Flächenbedarfs, achten Nutzer derzeit stark auf Qualität und Flexibilität der Gestaltungsmöglichkeiten.
Dafür sind sie auch bereit Spitzenpreise zu bezahlen", weiß Aspiotis.
Voraussichtlich steigende Vermietungsaktivität im weiteren Jahresverlauf
Derzeit kann beobachtet werden, dass sich der Büromarkt auf dem aktuell erreichten Niveau stabilisiert. Für den
weiteren Jahresverlauf könnte es aber zu einem Aufholprozess kommen. Viele Unternehmen haben im letzten Jahr aufgrund
der unsicheren wirtschaftlichen Lage Anmietungsentscheidungen vorerst gestoppt und ihren Expansionskurs unterbrochen.
"Mit mehr Klarheit über den weiteren Pandemieverlauf werden diese Unternehmen jedoch wieder aktiver und für mehr
Nachfrage am Büromarkt sorgen. Insbesondere weil sich die Nutzer bewusst sind, dass ein zukünftiger Arbeitsplatz sowohl
den Anforderungen eines klassischen Büroarbeitsplatzes als auch denen von Remote Working gerecht werden muss", erklärt
Dr. Martin Kern, Senior Consultant Research bei Savills. "Weil die Unternehmen für ihre Planungen jedoch Vorlaufzeit
benötigen, gehen wir erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 von einem merklichen Anstieg der Vermietungsaktivität aus",
ergänzt Aspiotis.
*Die Medianmiete ist der mittlere Mietpreis aller Vermietungstransaktionen. Damit liegen 50 % aller Vermietungen über
und 50 % unter der Medianmiete. Die Größe der jeweils angemieteten Flächen fällt bei der Berechnung der Medianmiete
nicht ins Gewicht.
Alle Daten und Fakten zu den Top-6-Büromärkten Deutschland können Sie auf unserer Homepage unter www.savills.de/
research auch in unserem aktuellen Market in Minutes Top-6-Büromärkte downloaden und nachlesen.
Über Savills
Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und
Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit
überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros
und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 39.000
Mitarbeitern.
In Deutschland ist Savills mit mehr als 300 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten
präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:
- Investment
- Agency
- Portfolio Investment & M&A Advisory
- Valuation
- Landlord Services
- Occupier Services
- Workplace Consulting
- Property Management
- Facility Management
- Research
Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden
Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft
sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte
Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen
Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für
eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in
strategische Beziehungen investiert.
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