DGAP-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Börsengang Cherry plant Börsengang 2021-06-07 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. Cherry plant Börsengang . Cherry ist ein globaler Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches, Gaming-Peripheriegeräten, Office- und Industrie-Peripheriegeräten sowie in der Produktion von hochwertigen Peripheriegeräten für Healthcare- und Security-Anwendungen . Cherry ist der weltweit führende Hersteller von mechanischen Premium-Tastatur-Schaltern und die etablierte Nummer eins auf dem Weltmarkt in diesem Segment . Beschleunigtes Umsatzwachstum: 130,2 Mio. Euro in 2020 und 37,7 Mio. Euro in Q1 2021, ein Wachstum von 36% gegenüber Q1 2020 . Track Record steigender und starker Profitabilität mit einer Bereinigten EBITDA Marge von 29 % in Q1 2021 . Cherry sieht sich gut positioniert, um von mehreren zugrundeliegenden Megatrends zu profitieren, wozu boomende globale eSports- und Gaming-Märkte, die Trends zum Arbeiten und Lernen von zu Hause aus (Home Office/ Fernunterricht), die zunehmende Bedeutung von IT-Sicherheit sowie die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens gehören, und prognostiziert für 2021 ein organisches Umsatzwachstum von 30 % - 40 % . Geplanter Börsengang besteht aus einer Neuemission von Aktien durch das Unternehmen mit einem erwarteten Volumen von ca. 140 Mio. Euro, das primär zur Beschleunigung des Wachstums dient, sowie einer Umplatzierung von bestehenden Aktien . Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich noch vor der Sommerpause abgeschlossen sein München, 07. Juni 2021. Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit seinen konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, plant einen Börsengang ("IPO") und die Notierung seiner Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Angebot setzt sich zusammen aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem erwarteten Volumen von ca. 140 Mio. Euro sowie der Umplatzierung bestehender Aktien. Der angestrebte Streubesitz (Freefloat) soll einen liquiden Handel mit den Aktien des Unternehmens ermöglichen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang beabsichtigt das Unternehmen, (i) das organische Wachstum voranzutreiben und insbesondere seine Positionierung als globaler Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen, neue, innovative, marktführende Produkte in allen Geschäftsbereichen zu entwickeln, seine Präsenz als führende Premiummarke auszubauen und seine globale Marktdurchdringung im Einklang mit seiner Strategie zu vertiefen, (ii) das anorganische Wachstum durch selektive Akquisitionen voranzutreiben und (iii) bestimmte ausstehende Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Rahmen des Börsengangs zu tilgen. Rolf Unterberger, CEO von Cherry: "Cherry ist der weltweit führende Hersteller von Switches im Markt für mechanische Premium-Gaming-Tastaturen. Wir befinden uns in einer spannenden Wachstumsphase und freuen uns auf das nächste Kapitel in der Entwicklung unseres Unternehmens. Wir glauben, dass Cherry synonym für höchste Qualität steht, insbesondere bei unseren treuen Gaming- und Professional-Endkunden, und wir sind zuversichtlich, diese Position in den kommenden Jahren dank unseres konstanten Engagements für Innovation, Qualität und Kundenorientierung zu halten." Bernd Wagner, CFO von Cherry, ergänzt: "Wir sind zuversichtlich, im Jahr 2021 ein organisches Umsatzwachstum von 30-40% zu erreichen und streben mittelfristig ein starkes zweistelliges organisches Wachstum an, während wir unseren Rollout spannender Premiumprodukte fortsetzen. Wir haben es geschafft, unsere EBITDA- und EBIT-Margen kontinuierlich auszubauen und stellen profitables Wachstum in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie." Etablierte globale Marktstellung und Markenpositionierung Seit der Gründung im Jahr 1953 in Illinois, USA, ist Cherry für die Herstellung innovativer und hochwertiger Produkte bekannt. Im Jahr 1967 verlegte Cherry den Standort nach Deutschland und hat seitdem die eigene Marke und Marktstellung weltweit weiter ausgebaut. Heute ist Cherry der erfahrenste Hersteller von Tastaturschaltern und Computertastaturen mit Hauptsitz in Auerbach, Deutschland, und exportiert seine hochwertigen "Made in Germany"-Switches weltweit. Cherry ist der weltweit führende Hersteller von mechanischen Tastatur-Switches im mittleren, hohen und Premium-Preissegment für mechanische Tastaturen mit einem Marktanteil von ca. 42 % im Jahr 2020 in Bezug auf die insgesamt verkauften Schaltereinheiten (nach Einschätzung von Cherry, basierend auf volumenbasierten Daten von TechNavio für den globalen Markt für mechanische Gaming-Tastaturen). Cherry hat eine besonders starke Markenpräsenz in Asien. In einer kürzlich durchgeführten Verbraucherumfrage in China (März 2021) waren die befragten Verbraucher beispielsweise dazu bereit, für eine mechanische Tastatur mit Cherry-Switches einen höheren Aufpreis zu zahlen als für jede andere in der Umfrage berücksichtigte mechanische Switch-Marke eines Wettbewerbers. In Südkorea lag Cherry bei der Aufpreis-Bereitschaft in der gleichen Umfrage auf Rang 2. Cherry war auch die bevorzugte Marke für Gaming-Tastaturschalter unter den "Switch-kundigen" Befragten der Newzoo Switch Preference Survey (April 2020), wobei 36 % aller Befragten der in ausgewählten regionalen Märkten durchgeführten Umfrage Cherry-Switches bevorzugten. Cherry hat in der Geschäftseinheit Office & Industry Peripherals einen führenden Marktanteil im deutschen B2B-Markt mit einem geschätzten Marktanteil von 24% laut GfK Market Intelligence POS Tracking im Jahr 2020 (bezogen auf das Volumen). Mit der Geschäftseinheit Healthcare & Security Peripherals ist Cherry einer von nur zwei qualifizierten Peripheriegeräteanbietern für den Aufbau einer sicheren Telematikinfrastruktur in Deutschland und damit hervorragend positioniert, um von der fortschreitenden Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens zu profitieren. Cherry als Qualitäts- und Innovationsführer Cherry ist in zwei Geschäftsbereichen tätig, Gaming und Professional. Im Geschäftsbereich Gaming ist das Unternehmen mit den Geschäftseinheiten Gaming Switches und Gaming Peripherals aktiv, im Geschäftsbereich Professional mit den Geschäftseinheiten Office & Industry Peripherals und Healthcare & Security Peripherals. Cherry ist der Überzeugung, dass das Unternehmen sich durch innovative und qualitativ hochwertige Produktangebote in seinen vier Geschäftseinheiten auszeichnet. Die größte Geschäftseinheit (40% des Umsatzes im Jahr 2020), Gaming Switches, verkauft markengeschützte mechanische Switches an Drittkunden, darunter Corsair, Logitech, Alienware von Dell und Omen von HP. Die Switch-Kunden von Cherry vermarkten ihre Tastaturen im Co-Branding mit Cherry und fördern so die weltweite Bekanntheit der Marke Cherry. Cherry hat 1983 den ersten mechanischen Switch für Tastaturen erfunden und ist nach eigener Einschätzung, basierend auf der Anzahl der verkauften Einheiten im Jahr 2020, auch heute noch die Nummer eins unter den Herstellern mechanischer Tastatur-Switches weltweit. Mechanische Tastatur-Switches sind physische Schalter unter jeder Taste einer mechanischen Tastatur, die ein Signal registrieren und weiterleiten, sobald eine Taste gedrückt wird. Ausgewählte Cherry-Switches verfügen über einen patentierten goldenen Crosspoint-Kontakt für erhöhte Zuverlässigkeit, und garantieren Reaktionszeiten von weniger als einer Millisekunde und eine Haltbarkeit von bis zu 100 Millionen Anschlägen. Das macht Tastaturen mit Cherry-Switches besonders für Gaming- und E-Sport-Enthusiasten attraktiv. Mit der jüngsten Cherry-Innovation mechanischer Ultra-Low-Profile-Switches, die ihren Weg in modernste High-End-Laptop-Tastaturen (z.B. "Alienware" von Dell) finden, will Cherry darüber hinaus den potenziellen Markt für die eigenen Switches verbreitern, indem das Unternehmen die Märkte für Gaming-Laptops und Premium-Office-Laptops erschließt, die bislang von alternativen Technologien wie Rubberdome- oder Membran-Switches dominiert werden. Die Geschäftseinheit Gaming Peripherals, die im Jahr 2020 16 % des Umsatzes ausmachte, bietet verschiedene PC-Gaming-Peripheriegeräte (hauptsächlich Tastaturen, aber auch Mäuse und Headsets) an, die speziell auf die Bedürfnisse von Gamern und E-Sport-Profis zugeschnitten sind. Die von Cherry selbst hergestellten Gaming-Peripheriegeräte werden primär in schnell wachsenden Gaming-Peripheriemärkte in Asien verkauft, wobei der Fokus
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June 07, 2021 02:01 ET (06:01 GMT)