DGAP-Adhoc : Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 5,5 Mio. aus

 
 DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe 
Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 
5,5 Mio. aus 
 
2021-01-07 / 09:36 CET/CEST 
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 
 
*Epigenomics AG gibt Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 
5,5 Mio. aus* 
 
*Berlin, 7. Januar 2021* - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime 
Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates die Ausgabe einer nachrangigen 
Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
5.500.000,00 beschlossen. Diese ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den 
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital 
der Gesellschaft von bis zu insgesamt EUR 5.000.000,00 wandelbar. 
 
Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus bis zu 500.000 
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 11,00, die zu einem 
Ausgabepreis von je EUR 11,00 mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den 
bestehenden Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung angeboten werden. 
Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum Überbezug geboten. 
Das Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 11. Januar 2021 auf der 
Homepage der Gesellschaft (www.epigenomics.com) sowie im Bundesanzeiger 
veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft 
beginnt voraussichtlich am 13. Januar 2021 und endet am 27. Januar 2021 
(diese beiden Tage eingeschlossen). Die Epigenomics AG hat eine Back-stop 
Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 
geschlossen, wonach diese verpflichtet ist, Teilschuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.000.000,00 durch Ausübung ihres 
Bezugsrechts und durch den Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im 
Rahmen des Bezugsangebots nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte 
platziert werden können, zu übernehmen. Es ist ein Antrag gestellt, dass die 
Bezugsrechte im Freiverkehr der Hamburger Börse gehandelt werden können. 
 
Die Teilschuldverschreibungen sind unverzinslich (Zero Coupon) und haben 
eine Laufzeit bis zum 29. Februar 2024. Die Schuldverschreibungsbedingungen 
beinhalten neben Wandlungsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der 
Schuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht für alle am 29. Februar 
2024 noch nicht gewandelten ausstehenden Teilschuldverschreibungen. 
 
Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes 
betragen der Wandlungspreis je Aktie EUR 1,10 und das Wandlungsverhältnis 
1:10. Das heißt, dass jede Teilschuldverschreibung in zehn auf den 
Namen lautende Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
von EUR 1,00 je Aktie wandelbar ist. 
 
Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der 
Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen 
Geschäfts zu verwenden. Sie dienen vor allem dazu, den finanziellen 
Handlungsdruck nach der ausstehenden Bekanntgabe der endgültigen 
Entscheidung der staatlichen US-amerikanischen Krankenversicherung Centers 
for Medicare & Medicaid Services (CMS) im Zusammenhang mit dem laufenden 
Erstattungsverfahren für den Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon in 
den USA (National Coverage Determination, NCD) abzumildern und nicht 
kurzfristig vom Kapitalmarktklima abhängig zu sein. Weiterhin werden die 
Mittel helfen, eine etwaige Verzögerung der Bekanntgabe der CMS-Entscheidung 
finanziell abzusichern. 
 
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet die 
Transaktion als alleiniger Underwriter. 
 
*Kontakt:* 
*Unternehmen* 
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin 
Tel [phone], Fax [phone], E-Mail: 
[e-mail] 
 
*Investor Relations* 
IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel [phone], E-Mail: 
[e-mail] 
 
*Wichtige Hinweise* 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese 
Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den 
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen 
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, 
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der 
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act 
definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft 
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der 
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder 
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen 
dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das 
öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, 
verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S. 
persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA 
versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien 
unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in 
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder 
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder 
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es 
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten 
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in 
Australien, Kanada und Japan statt. 
 
*Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen* 
 
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft 
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit 
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte 
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der 
Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen 
abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck 
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen 
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die 
Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger 
Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 
 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Epigenomics AG 
             Geneststraße 5 
             10829 Berlin 
             Deutschland 
Telefon:     [phone] 
Fax:         [phone] 
E-Mail:      [e-mail] 
Internet:    www.epigenomics.com 
ISIN:        DE000A3H2184 
WKN:         A3H218 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in 
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate 
             Exchange 
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January 07, 2021 03:36 ET (08:36 GMT)