Die Probleme der Schweizer Bank haben den Fokus der Investoren und Aufsichtsbehörden von den Vereinigten Staaten nach Europa verlagert, wo die Credit Suisse einen Ausverkauf der Bankaktien anführte, nachdem ihr größter Investor erklärt hatte, dass er aufgrund regulatorischer Beschränkungen keine weitere finanzielle Unterstützung leisten könne.

Die Aufsichtsbehörden in der Privatbankenzentrale hatten am Mittwoch versucht, die Ängste der Anleger im Zusammenhang mit der Credit Suisse zu zerstreuen, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, zwei mittelgroßen US-Unternehmen, in der vergangenen Woche noch verstärkt wurden.

Die asiatischen Aktien hatten die Talfahrt der Wall Street am Donnerstag fortgesetzt und die Anleger kauften Gold, Anleihen und den Dollar, so dass die Märkte vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank im Laufe des Tages nervös wurden. Die Ankündigung der Bank am frühen europäischen Morgen trug dazu bei, einen Teil dieser Verluste zu verringern, obwohl der Handel volatil war.

In ihrer Erklärung vom frühen Donnerstag sagte die Credit Suisse, dass sie ihre Option ausübt, sich bei der Schweizerischen Nationalbank bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken (54 Milliarden Dollar) zu leihen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Maßnahmen der Zentralbanken und anderer Aufsichtsbehörden in Asien, um das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen, sowie auf mögliche Engagements regionaler Unternehmen bei der Credit Suisse.

In einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch versuchten die Schweizer Finanzaufsicht FINMA und die Zentralbank des Landes, die Befürchtungen der Anleger in Bezug auf die Credit Suisse zu zerstreuen, indem sie erklärten, dass die Bank "die Kapital- und Liquiditätsanforderungen erfüllt, die an hysterisch wichtige Banken gestellt werden". Sie sagten, die Bank könne bei Bedarf Liquidität von der Zentralbank erhalten.

Die Credit Suisse erklärte, sie begrüße die Unterstützungserklärung der Schweizerischen Nationalbank und der FINMA.

Die Credit Suisse wäre die erste große globale Bank, die seit der Finanzkrise von 2008 eine solche Rettungsleine erhält. Allerdings haben die Zentralbanken den Banken in Zeiten von Marktstress, wie z.B. während der Coronavirus-Pandemie, generell Liquidität zur Verfügung gestellt.

Der Untergang von SVP in der vergangenen Woche, gefolgt von dem der Signature Bank zwei Tage später, schickte die globalen Bankaktien in dieser Woche auf eine Achterbahnfahrt, wobei die Anleger die Zusicherungen von US-Präsident Joe Biden und die Notfallmaßnahmen, die den Banken Zugang zu mehr Finanzmitteln verschaffen, ignorierten.

Die FINMA und die Schweizer Zentralbank erklärten, es gebe keine Anzeichen für eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute durch die Turbulenzen am US-Bankenmarkt.

Zuvor waren die Aktien der Credit Suisse an der Spitze des europäischen Bankenindex um 7% gefallen, während die fünfjährigen Credit Default Swaps (CADS) für das Schweizer Vorzeigeinstitut ein neues Rekordhoch erreichten.

Der Rückzug der Anleger aus dem Markt löste Befürchtungen aus, dass das Finanzsystem auf breiterer Basis bedroht sei. Zwei Quellen aus der Aufsichtsbehörde sagten gegenüber Reuters, dass die Europäische Zentralbank die von ihr überwachten Banken kontaktiert habe, um sie zu ihren Engagements bei der Credit Suisse zu befragen.

Das US-Finanzministerium erklärte ebenfalls, dass es die Situation rund um die Credit Suisse beobachtet und in Kontakt mit den weltweiten Partnern steht, so ein Sprecher des Finanzministeriums.

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'FLUCHT IN DIE SICHERHEIT'

In den Vereinigten Staaten haben große Banken ihr Engagement bei der Credit Suisse in den letzten Monaten gemanagt und halten die von dem Kreditgeber ausgehenden Risiken bisher für überschaubar, so drei Quellen aus der Branche, die aufgrund der sensiblen Situation nicht genannt werden wollten.

Der rasante Anstieg der Zinssätze hat es für einige Unternehmen schwieriger gemacht, Kredite zurückzuzahlen oder zu bedienen, was die Gefahr von Verlusten für die Kreditgeber erhöht, die sich ebenfalls Sorgen über eine Rezession machen.

Händler wetten nun darauf, dass die US-Notenbank, von der noch letzte Woche erwartet wurde, dass sie ihre Zinserhöhungskampagne angesichts der anhaltenden Inflation beschleunigt, gezwungen sein könnte, eine Pause einzulegen oder sogar den Kurs zu ändern.

Die Wetten auf eine große Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank bei der Sitzung am Donnerstag verflüchtigten sich ebenfalls schnell, da der Ausfall der Credit Suisse die Ängste über die Gesundheit des europäischen Bankensektors schürte. An den Geldmärkten gingen die Händler davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der EZB-Sitzung nun weniger als 20% beträgt.

Die Unruhe, die durch den Niedergang der SVP ausgelöst wurde, hat auch die Anleger dazu veranlasst, sich nach einem neuen Zuhause für ihr Geld umzusehen.

Ralph Hammers, CEO des Credit Suisse-Konkurrenten UBS, sagte, dass die Marktturbulenzen mehr Geld in die Bank gelenkt haben, und Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, sagte, dass auch der deutsche Kreditgeber neue Einlagen erhalten hat.

(Zusätzliche Berichterstattung von Akriti Sharma in Bengaluru; Berichterstattung von Rae Wee in Singapur, Francesco Canepa, Balazs Koranyi, Tom Sims und Marta Orosz in Frankfurt, Amanda Cooper, Lucy Raitano und Sinead Cruise in London, Noele Illien und John Revill in Zürich, Moira Warburton in Washington und Chuck Mikolajczak in New York; Schreiben von Deepa Babington und Sam Holmes; Redaktion von Shri Navaratnam)