Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie fest

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Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je
Aktie fest

17.06.2019 / 07:00

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Pressemeldung
Reinach (Aargau), 17. Juni 2019

Aluflexpack AG legt Kotierungs-Preisspanne auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je
Aktie fest

  * Der Börsengang besteht aus einem Basisangebot von bis zu 7.300.000 neuen
    Aktien sowie einer Mehrzuteilungsoption über bis zu 730.000
    Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der
    bisherigen Allein- und zukünftigen Mehrheitsaktionärin[1]

  * Die Preisspanne wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 festgesetzt, was einem
    Gesamtemissionsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis ca. CHF 168,2
    Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0
    Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption entspricht

  * Erwarteter Streubesitz nach dem IPO bei vollständiger Ausübung der
    Mehrzuteilungsoption von bis zu 46,4 Prozent

  * Angebotszeitraum beginnt am 17. Juni und endet voraussichtlich am 27.
    Juni 2019 um 12 Uhr (CEST)

  * Erster Handelstag für den 28. Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange
    geplant

Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin, der Montana
Tech Components AG ("Montana"), und Joh. Berenberg, Gossler & Co KG die
Konditionen der geplanten Kotierung im International Reporting Standard der
SIX Swiss Exchange festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien
wurde auf CHF 20,00 bis CHF 26,00 je Aktie festgelegt. Der endgültige
Angebotspreis wird auf der Grundlage eines Bookbuilding-Prozesses
festgelegt, der heute eingeleitet wird.

Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der
Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten
Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Bookbuilding-Prozess beginnt
heute, am 17. Juni 2019, und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019 um 12:00
Uhr (CEST). Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises wird
voraussichtlich am 28. Juni 2019 erfolgen. Am gleichen Tag sollen die
Kotierung und die Aufnahme des Handels der Aktien an der SIX erfolgen.

Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG, sagt: "Wir haben uns mit unseren
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sehr gut in schnell wachsenden
Märkten positioniert und können auf eine tiefe und integrierte
Wertschöpfungskette zurückgreifen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer
Strategie spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung unserer Ergebnisse
wider. Wir spüren erfreulicherweise grosses Interesse unserer Kunden am
weiteren Ausbau unserer Beziehungen, sehen zahlreiche weitere Marktchancen
und möchten das hohe Wachstumspotenzial ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund
freuen wir uns auf den kommenden Austausch mit den Investoren."

Angebotsvolumen von ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2 Millionen (ca.
130,2 Millionen Euro bis 150,0 Millionen Euro) angestrebt

Das Basisangebot umfasst bis zu 7.300.000 neue Aktien, die im Rahmen einer
Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen. Allerdings ist der
Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien auf rund EUR 150,0
Millionen begrenzt, d.h., die Anzahl der neuen Aktien wird nach unten
angepasst in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis. Montana bietet als
Alleinaktionärin der Aluflexpack AG bis zu 730.000 Altaktien im Rahmen einer
Mehrzuteilung an (begrenzt auf 10% der Gesamtzahl der angebotenen neuen
Aktien). Damit besteht das Angebot aus bis zu 8.030.000 Aktien. Das
Gesamtangebotsvolumen beträgt somit ca. CHF 146,0 Millionen bis CHF 168,2
Millionen im Basisangebot und ca. CHF 160,6 Millionen bis CHF 185,0
Millionen bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme
der Platzierung aller angebotenen Aktien, bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption, wird ein Streubesitz von bis zu 46,4 Prozent des
Grundkapitals erwartet.

Emissionserlös soll Wachstumskurs beschleunigen

Die der Aluflexpack AG zufliessenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der
Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und
zielgerichteten Unternehmenskäufen dienen. Zur Vorfinanzierung dieser
Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen werden
zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro sollen in die Erweiterung bestehender
Produktionskapazitäten für "Stand-Up-Pouches" investiert werden. Weitere 30
Millionen Euro möchte man in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen
Produktionsstandorten sowie punktuell in Effizienz- und
Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem, etwa 80
Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen in Asien, Europa, der
MENA-Region und in Nordamerika zu verwenden, wovon bereits ein niedriger
zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen
Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls durch
Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde.

Für das Unternehmen sowie für Herrn Igor Arbanas, CEO der Aluflexpack AG,
Herrn Johannes Steurer, CFO der Aluflexpack AG und Herrn Martin Ohneberg,
Verwaltungsratspräsident der Aluflexpack AG, gilt ein Lock-up von 12
Monaten, für Montana ein Lock-up von 24 Monaten.

Unter der Valorennnummer (Valor) 45322689 und der International Securities
Identification Number (ISIN) CH0453226893 soll am 28. Juni die
Handelsaufnahme im International Reporting Standard an der SIX Swiss
Exchange erfolgen. Kopien des Emissions- und Kotierungsprospekts sowie aller
Ergänzungen werden nach dem ersten Handelstag in der Schweiz von der Zürcher
Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (e-mail: prospectus@zkb.ch) zur
Verfügung gestellt. Zudem werden der Emissions- und Kotierungsprospekt sowie
alle Ergänzungen in der Schweiz von der Aluflexpack AG, Alte Aarauerstrasse
11, 5734 Reinach (Aargau) (e-mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com)
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Für die Transaktion wurde Joh. Berenberg, Gossler & Co KG als Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Zürcher Kantonalbank AG
fungiert als Joint Bookrunner und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead
Manager.

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[1] Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien ist auf rund EUR 150,0
Millionen begrenzt, d.h., Anzahl der neuen Aktien wird nach unten angepasst
in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis; Anzahl der für die
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stehenden Aktien wird 10% der Gesamtzahl
neuer Aktien im Angebot nicht übersteigen.

Medienkontakte
Dynamics Group AG
Andreas Durisch / Thomas Balmer
adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch
+41 43 268 32 32

Über die Aluflexpack AG:

Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) ist eine 100%-ige Tochter der Montana Tech
Components AG. Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für
Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy
her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind
Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden
Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die
Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem
Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier
Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31.
März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com

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other jurisdiction where to do so would be unlawful. This document (and the
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performance or achievements expressed or implied by such forward-looking
statements. Aluflexpack AG does not undertake publicly to update or revise
any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result
of new information, future events or otherwise.

This communication is not an issuance or listing prospectus or a similar
document in the sense of article 652a, article 752 and/or article 1156 of
the Swiss Code of Obligations or articles 27 et seq. of the Listing Rules of
the SIX Swiss Exchange and was not reviewed by any competent authority. Any
offer of securities of Aluflexpack AG will be made solely by means of, and
on the basis of, an offering memorandum that will contain detailed
information about the Company and its management as well as risk factors and
financial statements. Any person considering the purchase of any securities
of Aluflexpack AG must inform itself independently based solely on such
offering memorandum (including any supplement thereto). Investors are
furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making
any investment decision.

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Negativ dieser Wörter oder andere Variationen dieser Wörter oder eine
vergleichbare Terminologie erkennbar.

Zukunftsprognosen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken,
Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens oder seiner Branche wesentlich von den in solchen
Zukunftsprognosen genannten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen,
Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Das
Unternehmen ist nicht verpflichtet, hierin enthaltene Zukunftsprognosen
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Dieses Dokument ist keine Publikation und kein Prospekt im Sinne von Artikel
652a, Artikel 752 und/oder Artikel 1156 des schweizerischen
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Jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens erfolgt ausschliesslich
unter Verwendung von und auf der Grundlage eines Emissionsprospekts, das
detaillierte Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung
sowie Risikofaktoren und Finanzberichte enthält. Jede Person, die den Kauf
von Wertpapieren der Gesellschaft in Betracht zieht, muss sich einzig auf
der Grundlage eines solchen Emissionsprospekts (einschliesslich etwaiger
Nachträge) eigenständig informieren. Anlegern wird ferner empfohlen, vor
einer Anlageentscheidung ihre Bank oder ihren Finanzberater zu
konsultieren.[1]
Bruttoemissionserlös aus Platzierung neuer Aktien ist auf rund EUR 150,0
Millionen begrenzt, d.h., Anzahl der neuen Aktien wird nach unten angepasst
in Abhängigkeit vom endgültigen Angebotspreis; Anzahl der für die
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stehenden Aktien wird 10% der Gesamtzahl
neuer Aktien im Angebot nicht übersteigen.


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Ende der Medienmitteilung

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