Dieser Schritt ist ein Zeichen dafür, dass große Unternehmen versuchen, die verbesserte Marktstimmung und den Appetit der Investoren zu nutzen, um Schulden zu refinanzieren, lange bevor bestehende Kredite fällig werden.
Die ausstehenden Darlehen von Altice France belaufen sich auf insgesamt 6,070 Milliarden Dollar und 2,145 Milliarden Euro (2,32 Milliarden Dollar).
Als Gegenleistung für die Laufzeitverlängerung wird das weltweit tätige Kabel-, Kommunikations- und Unterhaltungsunternehmen die Margen, die es derzeit für die Kredite zahlt, auf 5,5% über Euribor/Sonia erhöhen, heißt es in der Mitteilung.
Eine Telefonkonferenz für Investoren ist für Donnerstag um 1630 GMT angesetzt.
Europäische Investoren können ihre Zusagen für die neuen Kredite bis zum 25. Januar abgeben, US-Investoren bis zum 25. Januar.
BNP Paribas und Goldman Sachs sind federführend bei den Bemühungen um die europäischen Kredite, während JP Morgan den US-Deal leitet, so das Memo.
Andere Banken, die an dem Geschäft beteiligt sind, sind Barclays, CA-CIB, Natixis, Societe Generale, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING und RBC.
($1 = 0,9246 Euro)
