Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, fiel letzte Woche auf ein 16-Monats-Tief, da der US-Arbeitsmarkt stetig an Fahrt gewinnt, während andere Daten zeigten, dass die Importpreise im Juni solide gestiegen sind, aber wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht haben.
Die Wall Street handelte schwächer, obwohl die vier größten US-Verbraucherbanken Anfang der Woche bahnbrechende Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegten, die über den Schätzungen der Analysten lagen.
Die Anleger sind auf der Suche nach einem Ausblick auf künftige Gewinne, da die Aktien in Erwartung eines fulminanten Wachstums bereits in die Höhe geschossen sind.
"Wir hatten die Rallye vor der Gewinnsaison. Jetzt, wo wir tatsächlich hier sind, sehen wir eine gewisse Schwäche. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir in dieser Berichtssaison nicht viel Stärke sehen", sagte Tim Ghriskey, Chef-Anlagestratege bei Inverness Counsel in New York.
Die Analysten rechnen mit starken Gewinnen, wobei die IBES-Daten von Refinitiv zeigen, dass der Konsens einen Zuwachs von 65,8 % gegenüber dem Vorjahr erwartet, so dass die Unternehmensprognosen wichtiger sind als die Ergebnisse.
'NAME OF THE GAME'
Energie- und Technologiewerte führten den Rückgang an der Wall Street an, während die defensiven Basiskonsumgüter und Versorger die einzigen beiden von 11 S&P 500-Sektoren waren, die zulegten. Basiskonsumgüter verfügen über eine Preissetzungsmacht, die Procter & Gamble Co, Coca-Cola Co und anderen zu einem Anstieg verhelfen könnte, sobald klar ist, dass ihre Gewinnspannen intakt bleiben, so Tom Hayes, Gründer und geschäftsführendes Mitglied von Great Hill Capital LLC.
"Guidance ist der Name des Spiels. Viele gute Nachrichten sind bereits in den Markt eingeflossen, und selbst bei guten Prognosen könnte es hier zu einer Verschnaufpause kommen", so Hayes.
Der MSCI-Weltaktienindex, der Aktien aus 50 Ländern abbildet, schloss 0,33% niedriger bei 723,66, nachdem er am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der breit gefasste europäische FTSEurofirst 300-Index schloss mit einem Minus von 0,92 % bei 1.761,30 Punkten, weniger als 20 Punkte von seinem am Montag erreichten Allzeithoch entfernt.
Die Verluste in Europa waren breit gestreut, wobei wirtschaftlich sensible Aktien wie Banken, Autohersteller und Reiseveranstalter zwischen 0,3 % und 1,6 % nachgaben, da die Anleger wegen der steigenden COVID-19-Fälle und deren möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt waren.
Offizielle Daten zeigten, dass das Vereinigte Königreich den höchsten täglichen Anstieg der COVID-19-Fälle seit dem 15. Januar meldete.
An der Wall Street konnte der Dow Jones Industrial Average um 0,15 % zulegen, während der S&P 500 um 0,33 % und der Nasdaq Composite um 0,70 % fielen.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen entgegen dem weltweiten Trend, und der MSCI-Index legte um 0,77 % zu.
Die 10-jährige Treasury-Note fiel um 5,9 Basispunkte auf eine Rendite von 1,2972%, während der Dollar-Index, der einen Korb von sechs Währungen abbildet, um 0,19% auf 92,586 stieg.
Die Erholung der Kurse amerikanischer und europäischer Anleihen, die sich umgekehrt zu den Renditen verhalten, deutete auf eine wachsende Vorsicht der Anleger hin.
Der Dollar ist in den letzten Wochen gestiegen, da die Anleger die zunehmend optimistische Einschätzung der US-Wirtschaft durch die Fed zur Kenntnis nehmen, die für einige Anleger den Zeitrahmen für die nächste Zinserhöhung vorverlegt hat. Die Zinssätze fielen, weil Japan Anleihen kaufte und Anleger lange Laufzeiten gegen Staatsanleihen mit kürzerer Laufzeit tauschten, was die Preise in die Höhe trieb.
Der Euro fiel um 0,21 % auf 1,1810 $, während der Yen mit einem Minus von 0,18 % bei 109,7900 $ gehandelt wurde.
Die Ölpreise fielen, da sich die Anleger nach einer Kompromissvereinbarung zwischen den führenden OPEC-Produzenten und nach einem überraschend niedrigen wöchentlichen Wert für die Kraftstoffnachfrage in den USA auf ein größeres Angebot einstellten.
Rohöl der Sorte Brent fiel um $ 1,29 auf $ 73,47 je Barrel, während Rohöl aus den USA um $ 1,48 auf $ 71,65 je Barrel nachgab.
Der Goldpreis erreichte einen Monatshöchststand, beflügelt durch die dovishen Kommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell, die die Marktzinsen drückten.
Die US-Goldfutures stiegen um 0,3 % auf $ 1.830,00 je Unze.
COVID-19 VARIANTE BEFÜRCHTUNGEN
Chinas Wirtschaftsdaten zeigten, dass das durchschnittliche Wachstum im ersten Quartal übertroffen wurde, während die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Juni die Erwartungen übertrafen. Sie zeigten aber auch, dass die Behörden, die erst letzte Woche 1 Billion Yuan in das Finanzsystem pumpten, dafür sorgen werden, dass die Bedingungen locker bleiben.
Das COVID-19-Dashboard der Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Mittwoch den ersten wöchentlichen Anstieg der weltweiten Todesfälle durch das Virus seit zehn Wochen und einen Anstieg der täglichen Fallzahlen um 5,6 %.
"Der Markt befürchtet, dass die Delta-Variante verschiedene Volkswirtschaften erfassen könnte, so dass wir fast wieder das Szenario 'Anleiherenditen sinken, Technologie läuft gut' sehen", sagte Justin Onuekwusi, Portfoliomanager bei Legal & General Investment Management.
Unternehmenwie Amazon und Google sind in diesem Monat um 6-8% gestiegen, während Chinas größte Tech-Firmen Alibaba und Tencent um mehr als 12% zugelegt haben, nachdem die chinesische Zentralbank am Freitag zum ersten Mal seit fast einem Jahr eine unterstützende Maßnahme ergriffen hat.
Die Spanne der COVID-19-Varianten ist besorgniserregend:
Der chinesische Yuan sank in Asien auf 6,4628 pro Dollar, nachdem er über Nacht ein Dreiwochenhoch von 6,4508 erreicht hatte.
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