AFFLUENT MEDICAL kündigt Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris an
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AFFLUENT MEDICAL kündigt Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris
an
27.05.2021 / 08:18
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AFFLUENT MEDICAL kündigt Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris
an
* Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 33,0 Mio., die bei vollständiger
Ausübung der Verlängerungsklausel und Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
auf ca. EUR 43,6 Mio. erhöht werden kann
* Verbindliche Zeichnungszusagen in Höhe von EUR 20,0 Mio.
* Indikative Preisspanne des Angebots: zwischen EUR 7,40 und EUR 9,80 pro
Aktie
* Zeichnungsfrist für das französische Angebot: 27. Mai 2021 bis
einschließlich 8. Juni 2021 (17.00 Uhr für Zeichnungen an den
OTC-Märkten und 20.00 Uhr für Zeichnungen über das Internet) und 9. Juni
2021, 12.00 Uhr für das internationale Angebot
* Förderfähig im Rahmen der Aktiensparpläne PEA (Plan d'Epargne en
Actions) und PEA-PME [1]
Aix-en-Provence, 27. Mai 2021 - 8.00 Uhr
Affluent Medical, ein französisches Medizintechnikunternehmen im klinischen
Stadium, das sich auf die internationale Entwicklung und industrielle
Vermarktung von medizinischen Prothesen zur Behandlung von Harninkontinenz
und Mitralinsuffizienz spezialisiert hat (das "Unternehmen"), gibt den Start
seines Börsengangs und die Zulassung seiner Aktien zum Handel am regulierten
Markt der Euronext Paris (ISIN-Code: FR0013333077-Mnemonik-Code: AFME)
bekannt. Der Prospekt unter der Nummer 21-177 wurde am 26. Mai 2021 von der
französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (L'Autorité des marchés
financiers
(AMF)) genehmigt und setzt sich zusammen aus dem Registrierungsdokument,
genehmigt am 12. April 2021 unter der Nummer I.21-0007, einer Ergänzung zum
Registrierungsdokument, genehmigt am 26. Mai 2021 unter der Nummer I.21-025,
einer Wertpapierbeschreibung sowie einer Zusammenfassung des Prospekts (in
der Wertpapierbeschreibung enthalten).
Michel Finance, Chief Executive Officer von Affluent Medical, kommentierte
den Börsengang:
"Affluent Medical entwickelt innovative Prothesen, die den hohen,
bestehenden medizinischen Bedarf in der Urologie und der interventionellen
Kardiologie adressieren. Aktuell leiden Millionen von Patienten weltweit an
Harninkontinenz oder Mitralinsuffizienz. Unsere medizinischen Produkte
zielen darauf ab, sowohl ihre Lebensqualität als auch die Lebenserwartung
dieser Patientengruppen zu verbessern. Der geplante Börsengang ein
entscheidender Abschnitt für das Unternehmen. Affluent hat bereits die
ersten Entwicklungsphasen abgeschlossen, bedeutende Investitionen getätigt
und positive präklinische und klinische Ergebnisse erzielt. Mithilfe des
umfassenden Fachwissens unserer Teams treiben wir unsere
Geschäftsentwicklung weiter voran. Diese sieht bereits 2023 [2] erste
Einnahmen aus dem Verkauf von Kalios in Europa vor, vorbehaltlich des
Erhalts der behördlichen Genehmigungen, um so das Leben von Millionen
Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern und ihre Lebenserwartung zu
erhöhen. Ich hoffe, dass wir bei diesem Projekt auf das Engagement und die
Unterstützung vieler institutioneller und privater Investoren bauen können,
mit dem Ziel ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Urologie
und interventionellen Kardiologie zu werden."
Ein Portfolio mit drei innovativen und minimalinvasiven medizinischen
Prothesen zur Behandlung von Harninkontinenz und Mitralinsuffizienz
Affluent Medical entwickelt ein Portfolio medizinischer Prothesen, die die
menschliche Physiologie nachahmen und so innovative Lösungen für die
Behandlung von Harninkontinenz und Mitralinsuffizienz bieten.
Diese minimalinvasiven Medizinprodukte bieten den Vorteil, wichtige
Körperfunktionen wieder herzustellen und chirurgische Eingriffe zu
vereinfachen, wobei gleichzeitig die Kosten der Patientenversorgung für die
öffentlichen Gesundheitssysteme kurz- und langfristig gesenkt werden können.
Das Produktportfolio von Affluent Medical umfasst derzeit drei medizinische
Prothesen sowie eine innovative Technologie, die durch insgesamt 31
Patentfamilien in all seinen Zielmärkten geschützt sind:
* Artus: der erste künstliche Schließmuskel, der zur Kontrolle von
mittelschwerer bis schwerer Harninkontinenz bei Männern und Frauen von
den Patienten per Fernbedienung aktiviert werden kann
* Kalios: das einzige Implantat zur Reparatur der Mitralklappe, die
zahlreiche postoperative Anpassungen ohne Vollnarkose mit Hilfe eines
Transkatheter ermöglicht;
* Epygon: Die einzige physiologische Herzbioprothese, die eine natürliche
Mitralklappe sowie den Blutfluss nachahmt und über ein minimalinvasives
Verfahren und ohne eine Operation am offenen Herzen implantiert werden
kann.
Die ersten Entwicklungsphasen für diese drei Produkte wurden, unter
Aufbringung erheblicher Finanzmittel, bereits abgeschlossen, und positive
präklinische und klinische Ergebnisse konnten erzielt werden.
Darüber hinaus entwickelt Affluent Medical mit Kardiozis ein weiteres
innovatives Produkt, welche die Eigenschaften thrombogener Fasern zur
Behandlung von abdominalen Aortenaneurysmen (Bauchaortenaneurysmen) nutzt
und durch Embolisation das Risiko einer Aneurysmaruptur (arteriellen
Aussackung) verringert. Affluent Medical verhandelt derzeit mit mehreren
wichtigen Akteuren des Sektors, um eine Kooperation zur weiteren Entwicklung
von auf dieser Technologie basierenden Endoprothesen abzuschließen. Der
entsprechende Markt wird auf rund 1,7 Milliarden USD [3] geschätzt wird.
Pr- Be- Klinische Entwicklung [1][4] 1. #footnote_4 CE-K- FDA
od- schre- enn- Zu-
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KA- Mitra- In Europa: Klinische Entwicklung - Studie Q4 -
LI- lklap- "Optimised II" Pilotstudie 2018 erfolgreich 2022
OS pen-- abgeschlossen Geplanter Abschluss der laufenden
kor- Zulassungsstudien in Österreich, Deutschland, der
rek- Schweiz und Italien in H2 2022: 15 der geplanten
tur 62 Patienten bereits rekrutiert
AR- Mitt- In Europa: Klinische Entwicklung - Studie "Dry" Q4 Q4
TU- lere Machbarkeitsstudie 2018 erfolgreich abgeschlossen 2023 2024
S bis Start einer Pilot-/Zulassungsstudie in Q2/Q3 2021
schwe- in Spanien, Italien, der Tschechischen Republik
re und Frankreich: Rekrutierung von 70 Patienten
Har- geplant In den USA: Start einer Zulassungsstudie
nin- in H1 2022 mit Start der Rekrutierung in H2 2022
konti- geplant
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EP- Mitra- In Europa: Klinisches Entwicklung - Studie H2 Q4
YG- lklap- "Minerva" Start einer Pilotstudie in Q2 2021 in 2025 2025
ON pen-e- Österreich, Spanien und Italien; Rekrutierung von
rsatz 15 (geplant) Patienten Zulassungsstudie in H2
2022 In den USA: Vorbereitungen zur Durchführung
einer Machbarkeitsstudie in H1 2022, gefolgt von
einer Zulassungsstudie, laufen
KA- Abdo- Technologie in klinischen und in-vivo-Studien - -
RD- mina- validiert Anstreben einer Partnerschaft zur
IO- les weiteren Entwicklung
ZI- Aor-
S tena-
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Strategische Marktausrichtung zur Nutzung des hohen, weltweiten Potenzials
Affluent Medical zielt auf globale Märkte mit starkem Wachstumspotenzial,
insbesondere auf Gebiete mit höheren Lebenserwartungen.
Mittelschwere bis schwere Harninkontinenz ist eines der größten Probleme der
öffentlichen Gesundheit: Derzeit sind mehr als 100 Millionen Erwachsene
weltweit von dieser Krankheit betroffen, die die Lebensqualität und den [5]
[6] psychischen Zustand der Patienten erheblich beeinträchtigt und für die
es keine effektive Behandlung gibt.
Insgesamt wird der Markt für Medizinprodukte zur Behandlung von
Harninkontinenz im Jahr 2027 voraussichtlich USD 4,3 Mrd. erreichen, was
zwischen 2019 und 2027 [7] einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
von 11% entspricht.
Mitralinsuffizienz ist eine schwere und tödliche Herzkrankheit, von der
weltweit fast 2% der Bevölkerung betroffen sind, und deren Inzidenzrate mit
fortschreitendem Alter der Patienten ansteigt [8].
Weniger als 4% der 4 Millionen von schwerer Mitralinsuffizienz betroffenen
Patienten, unterziehen sich nach Schätzungen des Unternehmens einer
Operation. Ohne eine Operation liegt die Wahrscheinlichkeit eines
Krankenhausaufenthaltes bei 90% und das Sterberisiko nach fünf Jahren bei
50% [9].
Der globale Markt für den Bereich Mitralinsuffizienz wird im Jahr 2027 auf
USD 4,7 Mrd. geschätzt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von
mehr als 14% entspricht. [10]
Eine klare und schnelle Entwicklungsstrategie mit ersten Umsatzerwartungen
ab 2023 durch den Verkauf von Kalios in Europa.
Affluent Medicals Ziel ist es, weltweit führend auf dem Gebiet der Urologie
und interventionellen Kardiologie zu werden. Obgleich das
wettbewerbsorientierte Umfeld von größeren Unternehmen dominiert wird, die
von ihren weitreichenden klinischen, industriellen und geschäftlichen
Erfahrungen profitieren, hat Affluent Medical entscheidende
Wettbewerbsvorteile, die helfen, seine ambitionierten Ziele zu erreichen:
* Fokussierung auf Krankheiten, deren medizinischer Bedarf bislang
unbefriedigt ist;
* Prothesen, die die menschliche Physiologie nachahmen und mit
einzigartigen, minimal-invasiven Eigenschaften chirurgische Eingriffe
erleichtern, um so eine schnelle Akzeptanz für diese Anwendungen bei den
Ärzten zu fördern;
* Unterstützt von Meinungsführern und einem weltweit anerkannten
wissenschaftlichen Gremium;
* Team von anerkannten Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in der
Entwicklung, dem industriellen Scale-up und der Vermarktung von
Medizinprodukten;
* Portfolio von drei innovativen Medizinprodukten, die schnell wachsende
Märkte von jeweils mehreren Milliarden USD adressieren (angestrebter
Gesamtmarkt von USD 11 Mrd. im Jahr 2027 [11]); und
* Einunddreißig Patentfamilien mit rund 300 Patenten und Patentanmeldungen
in Europa, den USA und anderen wichtigen Märkten, garantieren den Schutz
der Artus- und Kalios-Produkte bis 2037, Epygon bis 2038 und Kardiozis
bis 2041 ab;
* Referenz-Gründungsaktionär Truffle Capital kann zahlreiche Erfolgen in
der Medizintechnik und der Biotechnologie, insbesondere im Bereich von
Prothesen (Symetis, Carmat, Vexim, Abivax), vorweisen.
Affluent Medical wird diese Vorteile nutzen, um eine klare Geschäfts- und
Industriestrategie zu verfolgen, die sich auf eigene Vertriebsorganisationen
in den wichtigsten europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien
und Großbritannien), sowie auf Handelsvereinbarungen mit strategischen
Partnern und lokalen Distributoren in den USA, China
(Joint-Venture-Vereinbarungen mit der Shanghai Zuquan Investment Management
Company) und in weiteren europäischen Ländern stützt.
Die drei von Affluent Medical entwickelten Produkte zur Anwendung in der
Urologie und der interventionellen Kardiologie befinden sich alle in der
klinischen Phase und sollten - nach Erhalt der behördlichen Zulassungen und
der CE-Kennzeichnungen - zeitnah in ihre jeweiligen Zielmärkte eingeführt
werden. Erste Umsätze aus dem Verkauf von Kalios werden bereits ab 2023 [12]
erwartet.
Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris zur Finanzierung von
Wachstum und weiterer Entwicklungen
Der Börsengang von Affluent Medical soll das Unternehmen mit den notwendigen
finanziellen Mitteln zur Umsetzung seiner Entwicklungsstrategie und zur
Beschleunigung seines Wachstums ausstatten. Der geschätzte Nettoerlös im
Rahmen dieser Transaktion (in Höhe von EUR 29,7 Mio., der sich, basierend
auf der Mitte der indikativen Preisspanne, im Falle der vollständigen
Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption auf EUR 39,7
Mio. erhöhen kann) wird es Affluent Medical ermöglichen, die folgenden Ziele
zu erreichen:
* 40% für Aufwendungen für klinische Studien und behördliche Zulassungen:
* klinische Entwicklung und CE-Kennzeichnung für Kalios in Europa;
* Zulassungsstudien für Artus in Europa und den USA;
* Initiierung größerer Zulassungsstudien in Europa und den USA für
Epygon.
* 25% für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in die weitere
Verbesserung des Produktportfolios von Affluent Medical (Optimierung und
neue Versionen existierender medizinischer Geräte);
* 20% für Vertriebs- und Marketinginvestitionen zum Aufbau einer eigenen
Vertriebsorganisation sowie Investitionen in die Großproduktion
medizinischer Geräte;
* 15% zur Teilrückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, bestehend aus
Wandelanleihen (in Höhe von EUR 4,1 Mio.), gewöhnlichen
Schuldverschreibungen (in Höhe von EUR 4,9 Mio.), von denen EUR 2,0 Mio.
durch einen Teil der Schuldverschreibungen im Rahmen des Börsengangs
verrechnet werden, bestehende Darlehen von Partners (in Höhe von EUR 1,0
Mio.) sowie eines Teils der rückzahlbaren Vorschüsse von Bpifrance (in
Höhe von maximal EUR 9,5 Mio.) sowie des staatlich garantierten
Darlehens ("PGE" in Höhe von maximal EUR 2,9 Mio.).
Sollte das Angebot zu höchstens 75% gezeichnet werden, wobei der
Angebotspreis dem unteren Ende der indikativen Preisspanne entspricht,
würden die aufgenommenen Mittel im Wesentlichen für das erste der oben
genannten Ziele verwendet werden, wobei der Restbetrag zur teilweisen
Rückzahlung der Finanzschulden des Unternehmens im Zusammenhang mit den oben
genannten Wandelanleihen, gewöhnlichen Schuldverschreibungen und derzeitigen
Verbindlichkeiten der Aktionäre verwendet würde.
Förderfähigkeit des Aktienangebots im Rahmen der Aktiensparpläne PEA und
PEA-PME
Affluent Medical erklärt, dass die Förderkriterien für das in den Artikeln
L.221-32-2 und D.221-113-5 et seq. des Französischen Währungs- und
Finanzgesetzbuches angebotene PEA-PME-Programm erfüllt sind. Somit können
Anteile an Affluent Medical vollständig in die Aktiensparpläne (plans
d'épargne en actions, "PEA") und PEA-PME Konten integriert werden, die von
den gleichen Steuervorteilen profitieren, wie die klassischen PEA.
Verfügbarkeit des Prospekts
Kopien des von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF)
genehmigten Prospekts sind kostenlos und auf Anfrage bei Affluent Medical
und auf den folgenden Websiten erhältlich: www.amf-france.org und
www.investir.affluentmedical.com. Die Genehmigung des Prospekts kann nicht
als Bestätigung der angebotenen oder zum Handel auf dem regulierten Markt
von Euronext Paris zugelassenen Wertpapiere betrachtet werden.
Risikofaktoren
Affluent Medical weist die Öffentlichkeit auf die in Kapitel 3 des
Registrierungsdokuments erläuterten Risikofaktoren hin, insbesondere auf die
Liquiditätsrisiken und Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen oder
Fehlschlägen bei der Entwicklung von Medizinprodukten der Unternehmensgruppe
sowie auf Abschnitt 2 "Risikofaktoren in Verbindung mit dem Angebot" im
Rahmen der Sicherheitshinweise. Das Eintreten eines oder mehrerer dieser
Risiken könnte einen erheblich nachteiligen Effekt auf das Geschäft, die
Vermögenswerte, die Finanzposition und das -ergebnis oder die Finanzprognose
von Affluent Medical haben, sowie auf den Marktpreis von
Unternehmensanteilen. Potenziellen Investoren wird im Vorfeld einer
Investitionsentscheidung die Lektüre des Prospekts empfohlen, um die
möglichen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung, in Wertpapiere der
Gesellschaft zu investieren, verbunden sind, vollständig zu erfassen.
Finanzintermediäre und Berater
Swiss Life AG Gemeinsame globale Koordinatoren - Gemeinsame
"Bookrunner"
INVEST SECURITIES Gemeinsame globale Koordinatoren - Gemeinsame
"Bookrunner"
Dechert LLP Rechtsberater
PricewaterhouseCooper- Wirtschaftsprüfer
s, PwC
Expertea Wirtschaftsprüfer
Agili3F IFRS-Support
ACTIFIN Berater für Finanzkommunikation
DGM CONSEIL Berater für Unternehmenskommunikation
Alle Informationen zum Börsengang von Affluent Medical
finden Sie unter:
https://investir.affluentmedical.com
WESENTLICHE GESCHÄFTS- UND RAHMENBEDINGUNGEN DER TRANSAKTION
* AKTIENKAPITAL VOR DER TRANSAKTION
Société anonyme (französische Gesellschaft), mit einem Grundkapital von
EUR
15.256.824, das entsprechend auf 15.256.824 Aktien zu je EUR 1,00 aufgeteilt
wird.
* Die Aktie
* -Emittent: AFFLUENT MEDICAL
* Mnemonic-Code: AFME
* ISIN-Code: FR0013333077
* Börse: Euronext Paris
* ICB-Klassifikation: 4535 - Medizinische Geräte - 20102010 -
Medizinische Geräte
* LEI: 969500N30CO4B5N2GN67
* Förderfähig im Rahmen der Aktiensparpläne PEA "PME-ETI" [13]
* INDIKATIVE PREISSPANNE
Zwischen EUR 7,40 und EUR 9,80 pro Aktie. Diese Aussage dient ausschließlich
Informationszwecken und sollte unter keinen Umständen als Hinweis auf den
Angebotspreis angesehen werden, der außerhalb dieses Richtbereichs
festgesetzt werden kann.
* ANFÄNGLICHES VOLUMEN DES ANGEBOTS
Das Angebot erfolgt durch die Ausgabe von 3.837.210 neu auszugebenden
Aktien, das bei vollständiger Ausübung der Verlängerungsklausel ("Extension
Clause") auf 4.412.791 neue Aktien erhöht werden kann. Darüber hinaus können
im Falle der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
661.918 zusätzliche neue Aktien in den Handel gebracht werden, was zu einem
maximalen Volumen von 5.074.709 Aktien führt, die im Falle der vollständigen
Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
angeboten werden.
* BRUTTOERTRAG DER TRANSAKTION
Ein Bruttoertrag von ca. EUR 33,0 Mio. der sich im Falle der vollständigen
Ausübung der Verlängerungsklausel auf etwa EUR 38,0 Mio. erhöht. Im Falle,
dass die Verlängerungsklausel und die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in
vollem Umfang ausgeübt werden, kann der Ertrag auf bis zu EUR 43,6 Mio.
ansteigen (basierend auf der mittleren indikativen Preisspanne des Angebots,
d. h. EUR 8,60)
* NETTOERLÖS DER EMISSION
Ein Nettoerlös von rund EUR 29,7 Mio., der sich im Falle der vollständigen
Ausübung der Verlängerungsklausel auf ungefähr EUR 34,4 Mio. erhöht. Im
Falle, dass die Verlängerungsklausel und die Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe) in vollem Umfang ausgeübt werden, kann der Ertrag auf bis zu EUR
39,7 Mio. ansteigen (basierend auf der mittleren indikativen Preisspanne des
Angebots, d. h. EUR 8,60).
* STRUKTUR DES ANGEBOTS
Die Verteilung der angebotenen Aktien erfolgt im Rahmen eines globalen
Angebots (das "Angebot"), einschließlich:
* einem öffentlichen Angebot in Frankreich in Form eines offenen
Preisangebots, das hauptsächlich für Einzelpersonen bestimmt ist ("Open
Price Offer" oder "OPO"), wobei Folgendes zu beachten ist:
* die Aufträge werden nach der Anzahl der angeforderten Aktien
aufgeschlüsselt: A1-Order-Fraktion (von einer Aktie bis
einschließlich 450 Aktien) und A2-Order-Fraktion (über 450 Aktien);
* die A1-Auftragsfraktionen werden im Vergleich zu den
A2-Auftragsfraktionen bevorzugt behandelt, wenn nicht alle Aufträge
vollständig erfüllt werden können;
* Ein internationales Angebot, das hauptsächlich für institutionelle
Anleger bestimmt ist ("International Offering") bestehend aus:
* einer Privatplatzierung in Frankreich; und
* einer internationalen Privatplatzierung in bestimmten Ländern (mit
Ausnahme insbesondere den USA, Japan, Kanada und Australien).
Wenn die Nachfrage im Rahmen des OPO dies zulässt, beträgt die Anzahl der
Aktien, die entsprechend der im Rahmen des FPO erteilten Aufträge zugeteilt
werden, mindestens 10% der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen
Aktien (vor Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption).
* LOCK-UP-VERPFLICHTUNGEN
* Lock-up-Period für das Unternehmen: 180 Tage.
* Lock-up-Period für Gesellschafter: 180 Tage;
* Lock-up-Period für Management und Mitarbeiter: 360 Tage
* ZEICHNUNGSZUSAGEN
Die Gesellschaft hat Zeichnungszusagen in Höhe von EUR 20,0 Mio. erhalten,
d.h. über ca. 60,6% des Betrags des Erstemissionsangebots, basierend auf der
mittleren indikativen Preisspanne bzw. über ca. 93,9% des Betrags, basierend
auf dem erforderlichen zu 75% gezeichneten Erstangebots zum Angebotspreis am
unteren Ende der indikativen Preisspanne:
* Zwei von Truffle Capital verwaltete Investmentfonds in Höhe von EUR
14.000.000 (einschließlich einer garantierten Zusage über EUR 4.000.000,
um erforderlichenfalls 75% des ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu
erreichen);
* Ginko Invest mit einem Betrag von EUR 250.000;
* Kreos Capital mit einem Betrag von EUR 2.000.000 durch Verrechnung von
Forderungen;
* Sieben Einzelinvestoren mit einem Betrag von EUR 2.900.000
(einschließlich einer garantierten Zusage über EUR 750.000, um
erforderlichenfalls 75% des ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu
erreichen);
* Friedland Gestion, Aurore Invest und Marsac Advisors mit einer
garantierten Zusage über EUR 850.000, um erforderlichenfalls 75% des
ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu erreichen.
* VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN
26. Genehmigung des Prospekts durch die französische
Mai Finanzmarktaufsichtsbehörde (L'Autorité des marchés financiers
2021 (AMF)) Genehmigung des Ergänzungsdokuments zum
Registrierungsformular durch die AMF
27. Eröffnung des Online Public Offering (OPO) und des
Mai "International Offering"
2021
8. 17:00 Uhr (Pariser Zeit) Schließung des OPO für OTC
Juni (Over-The-Counter)-Aufträge/Zeichnungen und 20:00 Uhr (Pariser
2021 Zeit) für Online-Aufträge/Zeichnungen
9. 12:00 Uhr (Pariser Zeit) Schließung des "International
Juni Offering" Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Bekanntgabe
2021 des Angebotsergebnisses
11. Zuteilungen im Rahmen des OPO und des "International Offering"
Juni
2021
14. Handelsbeginn am regulierten Euronext-Markt Paris Beginn der
Juni möglichen Stabilisierungsphase
2021
8. Frist zur Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) Ende
Juli der möglichen Stabilisierungsphase
2021
Kontakte: AFFLUENT MEDICAL ACTIFIN, Finanzkommunikation
Jéréme Geoffroy Chief Financial Ghislaine Gasparetto +33 (0)1 86 26
Officer 68 17 [1]affluentmedical@actifin.fr
[1]investor@affluentmedical.com 1.
1. mailto:affluentmedical@actifin.fr
mailto:investor@affluentmedical.
com
ACTIFIN, Finanzpresse Jennifer DGM, Corporate Press Relations
Jullia +33 (0)6 47 97 54 87 Thomas Roborel de Climens +33 (0)6
[1]jjullia@actifin.fr 1. 14 50 15 84
mailto:jjullia@actifin.fr [1]thomasdeclimens@dgm-conseil.fr
1.
mailto:thomasdeclimens@dgm-con
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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Informationen zu Entwicklungsbereichen von Affluent Medical.
Die Verwendung der Zukunftsform (Futur) oder des
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"schätzen", "berücksichtigen", "denken", "zielen", "erwarten",
"beabsichtigen", "sollte", "haben die Ambition", "glauben", "wünschen",
"könnte" oder die negativen Formen der gleichen Begriffe wie im Falle "mag
sein", oder jede andere Variante oder ähnliche Formulierung dienen dazu,
zukunftsgerichtete Aussagen deutlich zu machen.
Diese Informationen stellen keine historischen Tatsachen dar und dürfen
nicht als Garantie dafür ausgelegt werden, dass die erwarteten Ereignisse
und Ergebnisse tatsächlich eintreten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die von Affluent Medical als
angemessen erachtet werden. Sie können sich aufgrund von Unsicherheiten in
Bezug auf das wirtschaftliche, finanzielle, wettbewerbsorientierte und
regulatorische Umfeld ändern oder abwandeln. Die in dieser Pressemitteilung
gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung. Affluent Medical arbeitet in einem kompetitiven und sich
ständig verändernden Umfeld. Das Unternehmen kann daher nicht alle Risiken,
Unsicherheiten oder sonstigen Faktoren antizipieren, die die
Geschäftstätigkeit beeinträchtigen und sich potenziell auf ihre
Geschäftstätigkeit auswirken könnten und inwiefern das Eintreten eines
Risikos oder einer Kombination von Risiken dazu führen könnte, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, wobei davon auszugehen ist, dass
keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen eine Garantie für tatsächliche
Ergebnisse ist.
Affluent Medical übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
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Königreich gemäß dem Gesetz von 2018 (Rücknahme) der Europäischen
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Königreich wurden und werden keine Maßnahmen zur Ermöglichung eines
öffentlichen Angebots von Wertpapieren ergriffen, die die Veröffentlichung
eines Prospekts in einem dieser Mitgliedstaaten oder im Vereinigten
Königreich erforderlich machen. Folglich dürfen und werden die Wertpapiere
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noch in einem anderen Mitgliedstaat angeboten, es sei denn, es gelten die
gemäß Art. 3 Abs. 2 der Prospektverordnung festgelegten Ausnahmeregeln oder
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Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder den in diesem Mitgliedstaat
geltenden Vorschriften oder den im Vereinigten Königreich geltenden
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Obergrenzen gebunden. Interessenten werden gebeten, sich an ihre
Finanzberater zu wenden.
[2] Vorbehaltlich des Abschlusses zusätzlicher klinischer Entwicklungsphasen
(siehe dazu Tabelle auf Seite 2 der Pressemitteilung) und der Sicherung der
für die Entwicklung des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel (siehe
Liquiditätsrisikofaktor, Abschnitt 3, Paragraph 3.4 des
Registrierungsdokuments).
[3] Infoholic Research - 2017: Global Aortic Aneurysm Market - Drivers,
Opportunities, Trends and Forecasts 2017-2023
[4] Abhängig von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der
regulatorischen Entwicklungen (siehe Abschnitte 3 und 9 des
Registrierungsdokuments) sowie von der Bereitstellung der für die
Entwicklung des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel durch die
Kapitalerhöhung anlässlich der Zulassung der Aktien des Unternehmens am
geregelten Markt der Euronext Paris sowie gegebenenfalls von weiteren
Kapitalerhöhungen (siehe auch Abschnitt 3.4.1 des Registrierungsdokuments).
[5] Personen über 20 Jahre
[6] Unternehmensschätzungen auf basis der Studie "Neue künstliche
Harnsphinkter-Geräte bei der Behandlung von iatrogener Inkontinenz und
Schweregrad der Harninkontinenz und Wirkung auf die Lebensqualität von
Frauen, durch Inkontinenz Typ"
[7] Harninkontinenz (UI) Geräte (Optima Insights, September 2020)
[8] Steven Douedi, Hani Douedi (August 2020)
[9] Department of Cardiovascular Medicine Cleveland Clinic Foundation -
Journal of the American College of Cardiology
[10] Transcatheter Mitral Valve Implantation Market Size (Emergen Forschung,
September 2020)
[11] Zielmärkte berechnet als Summe der von ARTUS (im Jahr 2027), EPYGON und
KALIOS (im Jahr 2027) und KARDIOZIS (im Jahr 2023) anvisierten Märkte:
Urinary Incontinence (UI) Devices (Optima Insights, September
2020)/Transcatheter Mitral Valve Implantation MarketSize (Emergen Research,
September 2020)/Global Aortic Aneurysm Market (Infoholic Research 2017).
[12] Vorbehaltlich des Abschlusses zusätzlicher klinischer
Entwicklungsphasen (siehe Tabelle auf Seite 2 der Pressemitteilung) und der
Beschaffung der für die Entwicklung des Unternehmens erforderlichen
Finanzmittel (siehe Liquiditätsrisikofaktor, Abschnitt 3, Artikel 3.4.1 des
Registrierungsdokuments).
[13] Dieser Sparplan ist an gewisse Bedingungen geknüpft und an verfügbare
Obergrenzen gebunden. Interessenten werden gebeten, sich an ihre
Finanzberater zu wenden.
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27.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1201099 27.05.2021
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AFFLUENT MEDICAL kündigt Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris an
Am 27. Mai 2021 um 08:20 Uhr
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