mutares AG: Mutares Italy mit erster Transaktion als Add-on-Akquisition für die
Balcke-Dürr Gruppe

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mutares AG: Mutares Italy mit erster Transaktion als Add-on-Akquisition für
die Balcke-Dürr Gruppe

31.01.2018 / 11:03
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Mutares Italy mit erster Transaktion als Add-on-Akquisition für die
Balcke-Dürr Gruppe

Die Mutares-Tochter Balcke-Dürr Gruppe unterzeichnet einen Vertrag über den
Kauf des Geschäftsbereichs Heat Transfer Products (HTP) der STF ("STF").

- Die strategische Add-On-Akquisition erweitert Produktpalette und
Engineering-Know-how

- Dies führt zu einer Erhöhung des Marktanteils im konventionellen und
nuklearen Bereich

- Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der
Restrukturierungsvereinbarung durch das Gericht Mailand gemäß Artikel
182-bis des Insolvenzgesetzes. Das Closing wird für Juni 2018 erwartet.

Balcke-Dürr, ein Produzent und Serviceanbieter von Komponenten zur
Steigerung der Energieeffizienz und zur Emissionsreduzierung für den
Energiesektor und die chemische Industrie, erwirbt von der Familie Trifone
die HTP-Sparte von STF. Die Gesellschaft ist einer der führenden Anbieter
Italiens von technischen Lösungen für die konventionelle und nukleare
Energiewirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Magenta bei
Mailand und ist einer der renommiertesten Namen der Branche mit führenden
Kunden weltweit.

Die Akquisition generiert erhebliche Synergieeffekte in Konstruktion und
Vertrieb. Die Verbreiterung des Produktportfolios und der verbesserte
Marktzugang führen zu einer Steigerung des Umsatzpotenzials. Die
ausgegliederte Division von STF beinhaltet ein Engineering- und
Fertigungszentrum in Italien sowie einen Vertriebs- und Servicestandort in
Frankreich.

Die Balcke-Dürr Gruppe gehört seit Dezember 2016 zum Mutares Konzern (ISIN:
DE000A0SMSH2) und konzentriert sich nach dem erfolgreich umgesetzten
Turnaround-Plan im Jahr 2017 nun auf eine Wachstumsstrategie. Nach Erwerb
der Donges Steeltech GmbH ist STF die zweite Add-on-Akquisition innerhalb
von drei Monaten. Dies ist gleichzeitig die erste Transaktion von Mutares
Italien, die im Juni 2017 ihr Büro in Mailand eröffnet hat.

Wolf Cornelius, Geschäftsführer der Balcke-Dürr Gruppe: "Wir freuen uns sehr
über die Übernahme von STF. Die Balcke-Dürr Gruppe erhält durch die
Übernahme zusätzliches Produkt- und Markt-Know-how und stärkt damit ihre
Position in der Branche. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass STF
auch von den erheblichen Synergieeffekten dieser Add-on-Akquisition
profitieren wird und somit in der Lage sein wird, die größere geografische
Präsenz für den Vertrieb seiner hochwertigen Komponenten zu nutzen."

Roberto Trifone, CEO von STF: "Die Übernahme von STF durch Balcke-Dürr ist
natürlich ein Wendepunkt und markiert das Ende von 81 Jahren als
erfolgreiches Familienunternehmen. Wir sind zuversichtlich, mit der
Balcke-Dürr-Gruppe den perfekten Eigentümer für die Gesellschaft gefunden zu
haben. Das kombinierte Unternehmen wird in der Lage sein, den Markt
effizienter zu bedienen."

Unternehmensprofil der Mutares AG

Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische
Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des
Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives
Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine
Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche
Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens
auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden
an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2)
gehandelt.

Kontakt:

Mutares AG
Soh-Pih Mariette Nikolai
Investor Relations & Corporate Communications
Tel. +49 89 9292776-0
Fax +49 89 9292776-22
ir@mutares.de
www.mutares.de


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   WKN:            A0SMSH
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



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