Oddo BHF bekräftigt sein "neutrales" Urteil über Kering auf der Grundlage eines von 345 auf 336 Euro gesenkten Kursziels, das seine neuen Schätzungen für den Luxusgüterkonzern sowie weniger günstige Marktparameter widerspiegelt.

Am Tag nach einem Abendessen mit den Sell-Side-Analysten berichtet das Researchbüro, dass CFO Armelle Poulou darauf hingewiesen hat, dass bei Gucci Geduld erforderlich sei, "wo die Sanierungsbemühungen über einen längeren Zeitraum beurteilt werden sollten".

Oddo BHF merkt auch an, dass die Aktie mit einem Multiple-Abschlag von etwa -25% gegenüber LVMH gehandelt wird, was "angesichts der nunmehr schrumpfenden Gewinnbasis immer noch beträchtlich ist, aber die anhaltende Unsicherheit über das Sanierungspotenzial von Gucci widerspiegelt".

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