Oddo BHF bekräftigt sein "neutrales" Urteil über Kering auf der Grundlage eines von 345 auf 336 Euro gesenkten Kursziels, das seine neuen Schätzungen für den Luxusgüterkonzern sowie weniger günstige Marktparameter widerspiegelt.
Am Tag nach einem Abendessen mit den Sell-Side-Analysten berichtet das Researchbüro, dass CFO Armelle Poulou darauf hingewiesen hat, dass bei Gucci Geduld erforderlich sei, "wo die Sanierungsbemühungen über einen längeren Zeitraum beurteilt werden sollten".
Oddo BHF merkt auch an, dass die Aktie mit einem Multiple-Abschlag von etwa -25% gegenüber LVMH gehandelt wird, was "angesichts der nunmehr schrumpfenden Gewinnbasis immer noch beträchtlich ist, aber die anhaltende Unsicherheit über das Sanierungspotenzial von Gucci widerspiegelt".
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Als globaler Luxuskonzern verwaltet Kering die Entwicklung einer Reihe von renommierten Häusern in den Bereichen Mode, Lederwaren und Schmuck: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, sowie Kering Eyewear und Kering Beauté. Indem Kering die Kreativität in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt, ermöglicht es seinen Häusern, neue Grenzen in Bezug auf ihren kreativen Ausdruck zu setzen und gleichzeitig den Luxus von morgen auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise zu entwickeln. Diese Überzeugungen sind in der Signatur des Unternehmens festgehalten: Empowering Imagination. Im Jahr 2023 beschäftigte Kering 48.964 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 19,6 Mrd. EUR (angepasst). Ende 2023 verfügte die Gruppe über ein Netz von 1.771 Geschäften unter eigener Leitung, die sich hauptsächlich in Westeuropa (367), Nordamerika (316), Japan (238) und in Schwellenländern (698) befinden. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Westeuropa (27,6%), Japan (7,2%), Asien/Pazifik (35%), Nordamerika (23%) und Sonstige (7,2%).