DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung flatexDEGIRO setzt branchenführendes Wachstum fort und steigert Monetarisierung in Q3 2021 2021-11-04 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frankfurt am Main, 4. November 2021
flatexDEGIRO setzt branchenführendes Wachstum fort und steigert Monetarisierung in Q3 2021
- Kundenwachstum auf 1,90 Mio. (+64 % ggü. September 2020) liegt weiterhin deutlich über dem aller Wettbewerber, Kundenbindungsrate von über 98 % gehalten
- Anzahl der Transaktionen stieg um 12 % auf 18,2 Mio. (Q3 2020: 16,3 Mio., pro forma), trotz deutlich geringerer Marktvolatilität (9M 2021: 71,2 Mio.)
- Monetarisierungsmodell bestätigt: Umsatzerlöse von 88,1 Mio. EUR in Q3 2021 (+35 % ggü. Q3 2020) entsprechen Umsätzen je Transaktion von etwa 4,85 EUR, der bisher höchste Wert in 2021
- Adj. EBITDA von 38,5 Mio. EUR entspricht einem Anstieg von 39 % ggü. Q3 2020 und 15 % ggü. Q2 2021, trotz deutlich höherer Marketingausgaben in Q3 2021
- Weitere erhebliche Wachstumsinitiativen in Q4 2021
Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG: "Es besteht kein Zweifel, dass 2021 ein weiteres Rekordjahr für flatexDEGIRO sein wird. Bereits im Oktober haben wir die 75 Millionen Transaktionen, die wir 2020 abgewickelt haben, übertroffen, und ich bin zuversichtlich, dass wir im November unseren 2-millionsten Kunden begrüßen können. Wir profitieren von einer einzigartigen strategischen Positionierung, die wir uns in den letzten Jahren und Monaten hart erarbeitet haben. Zusammen mit kontinuierlicher Innovation und höchster Kosteneffizienz ermöglicht sie es uns, unseren Kunden die beste Auswahl an Produkten und Dienstleistungen zu attraktivsten Konditionen anzubieten. Als europäischer Preisführer im Online-Brokerage streben wir ein noch dynamischeres Wachstum an. Die enorme Skalierbarkeit unseres Geschäfts und unser technologischer Vorsprung ermöglichen es uns, unsere bereits hohe Profitabilität mittel- und langfristig auszubauen und gleichzeitig weiter stark in die Attraktivität unseres Kundenangebots zu investieren."
Wichtige Ereignisse
- Früh- und Späthandel bei DEGIRO gestartet
Seit August 2021 sind alle DEGIRO-Kunden europaweit an Tradegate, Europas führendem Handelsplatz für Privatanleger, angeschlossen. Unsere Kunden profitieren damit von Tradegates breitem Produktangebot, engen Spreads und einer deutlichen Ausweitung der Handelszeiten, inklusive Früh- und Späthandel von 8 bis 22 Uhr. Bereits jetzt, kurz nach dem Start dieses zusätzlichen Services, wird monatlich eine sechsstellige Anzahl von DEGIRO-Transaktionen auf Tradegate ausgeführt - Tendenz steigend.
- "next 3.0" - von Pull- zu Push-Informationen im Online-Brokerage
Im Oktober 2021 startete flatexDEGIRO die nächste Evolutionsstufe seiner Online-Brokerage-App, eingeführt zuerst bei flatex in Deutschland. Die App nutzt Crowd-Wissen und -Verhalten, um den einzelnen Kunden relevantere und gezieltere Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie besser informiert Anlageentscheidungen treffen können. Neue Funktionen, die einen höheren Grad an Individualisierung und eine aktive Information über relevante Nachrichten via Push-Benachrichtigungen ermöglichen, werden derzeit entwickelt. Die Ergänzung der bestehenden Desktop-Version um diese intuitive Benutzeroberfläche und der internationale Rollout in Europa sind in der Projektpipeline des Unternehmens bereits weit fortgeschritten.
- Krypto-Tracker auf flatex und DEGIRO Plattform verfügbar
flatexDEGIRO hat im November eine Initiative gestartet, um indirekt über Tracker in Kryptowährungen zu investieren. Dazu gehören insbesondere die größten Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Products (ETPs) und Exchange Traded Notes (ETNs), die aktuell gelistet sind. flatexDEGIRO bietet mehrere Krypto-Tracker an, die die zugrunde liegende Performance von digitalen Währungen wie Bitcoin oder Ethereum verfolgen. Es besteht keine Notwendigkeit, eine Krypto-Wallet einzurichten oder eine Krypto-Börse zu nutzen.
- Aktiensplit zur weiteren Erhöhung der Liquidität durchgeführt
Um die Liquidität der Aktien weiter zu erhöhen und den Aktienbesitz für Investoren, insbesondere im Bereich der Privatanleger, noch zugänglicher zu machen, führte flatexDEGIRO einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durch. Die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöhte sich auf 109,7 Millionen, ohne den Wert des gesamten Aktienkapitals zu beeinflussen oder den Aktienbesitz zu verwässern. Die Aktien wurden am 2. September 2021 auf splitbereinigter Basis in den Handel aufgenommen.
Bevorstehende Wachstumsinitiativen
- flatexDEGIRO erweitert sein internationales Produktangebot durch pan-europäische ETP-Partnerschaften
Im November 2021 beginnt die Ausweitung des einzigartigen Angebots an strukturierten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs) von flatexDEGIRO auf europäische Kunden. Starke Produktpartnerschaften mit BNP Paribas und Société Générale, zwei führenden globalen Investmentbanken, werden es DEGIRO-Kunden ermöglichen, eine noch breitere Produktpalette zu handeln. Ein Angebot, das über das lokaler Anbieter weit hinaus geht. Die Partnerschaften sind ein Beweis für die hohe Attraktivität der europäischen Brokerage-Plattform von flatexDEGIRO für internationale Produktanbieter aus der Finanzbranche.
- Auf unserem starken Bildungsfokus aufbauen
Information und Bildung sind der Schlüssel zur Entmystifizierung nachhaltiger Sparanlagen und der Investmentbranche insgesamt. flatexDEGIRO wird hierzu in allen relevanten europäischen Märkten eine hochkarätige Dokumentation ausstrahlen. Basierend auf einer Reihe realer Investmentansätze zielt diese darauf ab, das Bewusstsein und Verständnis für die Vorteile langfristiger Kapitalmarktinvestitionen bei einer breiteren Öffentlichkeit zu erhöhen. Die Dokumentation ergänzt das umfangreiche Schulungs- und Informationsangebot von flatex und DEGIRO.
- Wirkungsvolle Marketingkampagnen in allen wichtigen Ländern
Vor dem Hintergrund der saisonalen Sträke der beiden kommenden Quartale und den wichtigen Wachstumsinitiativen, die bereits auf den Weg gebracht wurden, wird flatexDEGIRO in den kommenden Monaten seine Marketinginitiativen in einer Vielzahl wesentliche Märkte weiter intensivieren.
Finanzlage und Geschäftsergebnisse
Muhamad Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG und CEO von DEGIRO: "Mit einem Transaktions- und Umsatzniveau nahe dem des Vorquartals konnten wir eine weitere Stärkung der Monetarisierung und Profitabilität verzeichnen. Die Umsätze pro Transaktion und das Adjusted EBITDA sind deutlich gestiegen. Trotz des massiven Wachstums im Jahr 2021 und der Normalisierung des Marktumfelds im zweiten und dritten Quartal liegt der durchschnittliche Umsatz pro Kunde (ARPU) nun bei 279 Euro. Parallel dazu haben wir die Zeit genutzt, um die Weichen für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden Quartalen und Jahren zu stellen, unsere Investitionen in das Marketing zu erhöhen und starke Initiativen entlang aller unserer strategischen Hebel vorzubereiten. Wir verzeichnen ein enormes und beständiges Kundenwachstum, das weit über dem Marktdurchschnitt liegt. Unsere Kundenbindungsrate liegt weiterhin über 98 Prozent. Dies ermutigt uns, unsere Mission, Online-Brokerage einer noch breiten Schicht von Privatanlegern in ganz Europa zugänglich zu machen, noch energischer voranzutreiben. Wir werden keine Zeit verlieren und schon bald attraktive neue Kundenangebote auf den Markt bringen."
Wesentliche Kennzahlen
Q3 Q3 Q2 Veränderung ggü. Q3 2020 Veränderung ggü. Q2 2021 2021 2020 2021 in % in % KPIs Kunden am Ende der Periode Mio. 1,90 1,16 1,75 +63,8 +8,6 Ausgeführte Transaktionen Mio. 18,2 16,3* 19,4 +11,6 -6,0 Finanzen Mio. Umsatzerlöse EUR 88,1 65,0 91,2 +35,5 -3,4 Mio. Adj. EBITDA EUR 38,5 27,7 33,5 +39,0 +14,9 Adj. EBITDA vor Mio. Marketing EUR 49,2 32,9 42,6 +49,5 +15,5 * pro forma
Stärkstes Kundenwachstum in der Branche
Bis Ende September 2021 stieg die Zahl der flatexDEGIRO-Kunden auf 1,90 Millionen, ein Plus von 63,8 Prozent im Vergleich zu den 1,16 Millionen Kunden am 30. September 2020. In den vergangenen zwölf Monaten hat flatexDEGIRO damit seine wichtigsten Wettbewerber weiter hinter sich gelassen und seine Position als der am schnellsten wachsende paneuropäische Online-Broker gefestigt.
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Übernahme von DEGIRO Ende 2019 rangierte das Unternehmen auf Platz 8 der größten Online-Broker in Europa nach Kunden (pro forma). In der Zwischenzeit hat sich flatexDEGIRO durch die Nutzung seiner einzigartigen strategischen Möglichkeiten und dank seines hervorragenden Brokerage-Angebots bereits zur Nummer eins entwickelt^[1] und verzeichnet kontinuierlich die höchsten Wachstumsraten.
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