Covivio Hotels, die Hotelimmobilien-Tochtergesellschaft von Covivio, gab bekannt, dass sie erfolgreich grüne Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Mai 2033 platziert hat, eine Emission, die fast vierfach überzeichnet war.

Der Erlös der Emission ist für die Finanzierung oder Refinanzierung des Green-Hotel-Portfolios bestimmt, das gemäß dem Green Financing Framework in Frage kommt. Die Transaktion wird auch die Bilanz von Covivio Hotels stärken, indem sie die Fälligkeit der Schulden verlängert.

Der Spread der Emission beträgt 148 Basispunkte über neun Jahre. Die Emission wird weitgehend variabilisiert, um von der guten Absicherungssituation der Gruppe zu profitieren (89% der Schulden bis Ende 2023 abgesichert, 5,6 Jahre Laufzeit der Absicherungen).

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