Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) hat die Übernahme von Global Access Solutions von Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) abgeschlossen.
Juni 03, 2024
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Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Global Access Solutions von Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) zu einem Unternehmenswert von 4,95 Milliarden US-Dollar am 7. Dezember 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis steht unter dem Vorbehalt von Anpassungen des Betriebskapitals und der Nettoverschuldung und wird vollständig in bar gezahlt. Der geplante Verkauf unterliegt bestimmten üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts bestimmter Zustimmungen, Ermächtigungen und Genehmigungen von staatlichen Stellen (oder der Ablauf oder die Beendigung der entsprechenden Wartezeit), der Abwesenheit von Anordnungen, einstweiligen Verfügungen, anderen Urteilen oder Gesetzen, die den Abschluss in bestimmten Rechtsordnungen rechtswidrig machen oder verbieten, und, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, der Richtigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen sowie der Einhaltung von Verpflichtungen durch jede der Parteien des Kaufvertrags.Der Abschluss ist nicht an eine Finanzierungsbedingung oder an die Zustimmung der Aktionäre von Carrier gebunden und wird voraussichtlich vor Ende des dritten Quartals 2024 erfolgen. Carrier beabsichtigt, den Erlös zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft positiv auf die Cash-EPS auswirkt.
Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Finanzberater von Carrier. Scott A. Barshay, Laura C. Turano, Dotun Obadina, John Kennedy, Caith Kushner, Christodoulos Kaoutzanis, Nathan Mitchell, Christopher Dickson, Joshua Soven, Robert Killip, Robert Holo, Jeffrey Samuels, Jean McLoughlin, Ron Aizen, Reuven Falik, Claudine Meredith-Goujon, Bonnie Chen, Peter Fisch, William O'Brien und Marta Kelly von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Derek Tong und Anna Mitchell (beide London) und Matthew Devey (Frankfurt) von Linklaters fungierten als externe Rechtsberater von Carrier. Evercore Inc. fungiert als Finanzberater für Honeywell. Allison R. Schneirov, Frederic Depoortere, Page W. Griffin, Justine M. Haimi, Lisa Laukitis, Kate Mathieu, Alexandra J. McCormack, Patrick G. Rideout, David M. Rievman, Resa K. Schlossberg, Annie Villanueva Jeffers und David P. Wales von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Simmons & Simmons und Womble Bond Dickinson sind als externe Rechtsberater für Honeywell tätig.
Honeywell International Inc. (NasdaqGS:HON) hat die Übernahme von Global Access Solutions von Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) am 3. Juni 2024 abgeschlossen. Carrier beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf zur Schuldentilgung zu verwenden und rechnet damit, bis Ende 2024 zu einem Nettoverschuldungsgrad von ~2x zurückzukehren. Das Unternehmen rechnet außerdem damit, den Rückkauf von Aktien im Jahr 2024 wieder aufzunehmen.
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Die Carrier Global Corporation ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlsystemen für den industriellen und privaten Gebrauch. Die Produkte werden unter den Markennamen Carrier, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Riello, Carrier Commercial Refrigeration, Carrier Transicold, Sensitech und anderen verkauft. Darüber hinaus bietet die Gruppe Sicherheitssysteme (Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontroll- und Videoüberwachungssysteme) sowie Brandmelde- und Brandschutzsysteme an, insbesondere unter den Marken Autronica, Chubb, Det-Tronics, Edwards, Fireye, GST, Interlogix, Kidde, LenelS2, Marioff, Onity und Supra. Der Nettoumsatz teilt sich nach Einnahmequellen in den Verkauf von Produkten (88,5%) und den Verkauf von Dienstleistungen (11,5%) auf. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (55,2%), Europa (21,4%), Asien/Pazifik (19,7%) und Sonstige (3,7%).