Carrefour SA (ENXTPA:CA) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cora und Match in Frankreich von Louis Delhaize SA zu einem Unternehmenswert von 1 Milliarde Euro am 12. Juli 2023 getroffen. Die Übernahme erfolgt zu 100% in bar, basierend auf einem Unternehmenswert von 1,05 Milliarden Euro. Die Marken Cora und Match betreiben 60 Hypermärkte bzw. 115 Supermärkte und beschäftigen rund 24.000 Mitarbeiter in Frankreich.

Cora und Match erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 5,2 Milliarden Euro und ein EBITDA von 189 Millionen Euro. Die Transaktion unterliegt insbesondere noch der Zustimmung der französischen Wettbewerbsbehörde sowie den üblichen Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für den Sommer 2024 erwartet. Die Transaktion wird sich ab dem ersten Jahr positiv auf das bereinigte EPS auswirken. Die Integration der Cora- und Match-Filialen bietet ein erhebliches Synergiepotenzial, das 3 Jahre nach dem effektiven Abschluss der Transaktion auf ein jährliches EBITDA von 110 Millionen Euro geschätzt wird.

Morgan Stanley fungierte als Finanzberater für Louis Delhaize SA. Mohamed Macaigne, Federico Manassero, Remi Varennes, Ines Omri, Antoine Viry, Guillaume Gauthier, Nicolas Cottis, Stephanie Taupin, Adeel Amjad, Jack Rupchandani, Mehdi Dihi, Josselin du Plessis, Julien Reguis, Jean-Luc Guitera, Xavier Houard, Anne-Laure Benoist, Regis Peyronnet, Gautier Moulins, Xavier Lemarechal, Oumane Gueye, Andrew Campbell, Emmanuel Tricot, Jean-Marc Tchernonog, Julie Bellesort, Aurore Laulhe, Patrick Amouzou und Delphine Trincal von KPMG haben Carrefour bei der Transaktion vertreten. KPMG Corporate Finance France fungierte als Due Diligence Provider und KPMG Audit France als Wirtschaftsprüfer und Darrois Villey Maillot Brochier fungierte als Rechtsberater von Carrefour.

Carrefour SA (ENXTPA:CA) hat die Übernahme von Cora und Match in Frankreich von Louis Delhaize SA am 31. Oktober 2023 abgeschlossen.