IRW-PRESS: Papillon Holdings plc: Papillon Holdings Plc: Geplante Übernahme einer 100%igen
Beteiligung an der Kilimapesa Goldmine in der Republik Kenia

- Platzierung von 638.951.276 Stammaktien

- Umwandlung von Schulden in Höhe von £1.588.038,03 bei Papillon Holdings plc in
Eigenkapital

- Zulassung von 1.448.425.658 Stammaktien zu je £0,001 zur offiziellen Börsennotierung
(im Wege der Standardnotierung gemäß Kapitel 14 der Notierungsvorschriften) und zum
Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere an der Londoner
Wertpapierbörse

- Ankündigung der Hauptversammlung einschließlich eines Beschlusses zur Änderung
des Namens des Unternehmens in Caracal Gold plc

Papillon Holdings plc, 20. Juli 2021, freut sich zu bestätigen, dass der Prospekt (der
Prospekt) des Unternehmens von der Financial Conduct Authority (die FCA) genehmigt und heute von dem
Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt bezieht sich auf die Wiederzulassung der
Stammaktien des Unternehmens zum Standard-Notierungssegment der offiziellen Liste der FCA und zum
Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange plc
(Wiederzulassung), die für den 23. August 2021 erwartet wird, sowie auf die gleichzeitige
Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Eine Kopie des Prospekts ist auf der Website des Unternehmens unter www.papillonholdings.com oder
unter www.caracalgold.com verfügbar.

Überblick

Neue Unternehmensstrategie - Festigung der Position als aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter
Goldproduzent

- Das Unternehmen strebt eine rasche Steigerung der Produktion auf +50.000 Unzen pro Jahr (p.a.)
und den Aufbau einer JORC-konformen Ressourcenbasis von +3 Mio. Unzen innerhalb von 12-18 Monaten
nach der Wiederzulassung an.

o Vorantreiben einer gut definierten Minenoptimierungsstrategie in der Kilimapesa-Goldmine, wo es
ein beträchtliches Expansionspotenzial und die Möglichkeit gibt, die Goldproduktion auf
25.000 Unzen p.a. und die Ressource auf +2 Mio. Unzen zu steigern. 

o Nutzung des erfahrenen Managementteams, um weitere komplementäre und strategisch
günstig gelegene Goldminen- und Entwicklungsprojekte in Ostafrika zu erwerben.

Überzeugende Investitionsmöglichkeit - umsatzstark; robuster Sektor; und starkes
Team

- Aufnahme von £2,8 Millionen (vor Kosten) durch eine Platzierung, um die Produktion in der
Kilimapesa-Goldmine aufzubauen, zukünftiges Wachstum zu unterstützen, einschließlich
der Übernahme von strategischen Vermögenswerten, Betriebskapital und andere allgemeine
Unternehmenszwecke. 

- Das Unternehmen wird unter dem Namen Caracal Gold plc firmieren und sein neues Tickersymbol
lautet GCAT

- Marktkapitalisierung bei Wiederzulassung ca. £14,5 Millionen

- Änderungen im Vorstand zur Unterstützung der neuen Strategie

o Simon Games-Thomas, Gerard Kisbey-Green und Robert McCrae treten dem Vorstand bei, während
Lord Nicholas Monson und Anthony Eastman zurücktreten

- Die Hauptversammlung zur Genehmigung der Beschlüsse, u. a. in Bezug auf die
Übernahme, wird am 13. August 2021 stattfinden

Der CEO von Papillon, Charles Tatnall, meinte: Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Ziels, ein strategisches Portfolio afrikanischer
Goldproduktionsstätten aufzubauen, das sich auf bekannte und geologisch bewährte
Goldprojekte konzentriert, und an der Londoner Börse zu notieren. Goldaktien entwickeln sich
weiterhin positiv, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter finanzielle und
geopolitische Unsicherheiten und niedrige Zinssätze. Wir glauben, dass sich dieser Trend
fortsetzen wird und dass unser Timing, neue Aktionäre in unserem Unternehmen willkommen zu
heißen, günstig ist. Dank einer starken Wachstumsstrategie und einem beträchtlichen
Wertsteigerungspotenzial freut sich unser Team darauf, den aktuellen Betrieb weiter voranzutreiben
und in den kommenden Monaten robuste neue Vermögenswerte zur Stärkung des Portfolios zu
erwerben.

Hintergrund und Transaktionszusammenfassung

Am 3. September 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine verbindliche
Absichtserklärung zum Erwerb bestimmter vertraglicher Produktions- und Explorationsrechte von
Mayflower Capital Investments Pty Limited (Mayflower) an Goldaktiva in Kenia und Kongo Brazzaville
unterzeichnet hat. Diese Rechte werden von Mayflower über eine Zweckgesellschaft, Mayflower
Gold Investments Limited (MGIL), gehalten, die von Mayflower am 9. Dezember 2020 im Vereinigten
Königreich gegründet wurde. 

Das Unternehmen wird 100 % des Aktienkapitals von MGIL und die von MGIL gehaltenen Optionen
übernehmen, um Folgendes zu erwerben: (a) 100 % des Aktienkapitals von KPGL, das eine
100-prozentige Beteiligung an Kilimapesa hält, und (b) eine 70-prozentige
Joint-Venture-Beteiligung an Congo Gold SARL (CGL), das eine 100-prozentige Beteiligung am
Goldprojekt Kakamoeka (Kakamoeka) hält, und zwar wie folgt:

1. Kilimapesa. Kilimapesa, das den Australasian Code for Reporting of Exploration Results,
Mineral Resources and Ore Reserves (JORC) anwendet, ist eine etablierte Goldmine und ein
Goldaufbereitungsbetrieb, der für Papillon einen unmittelbaren Wert darstellt. Kilimapesa
befindet sich in Kenia etwa 230 Kilometer westlich von Nairobi im historisch produktiven Migori
Archaean Greenstone Belt. 

Zeitgleich mit der Wiederzulassung wird das Unternehmen seine neu erworbene Option zum Erwerb
einer 100%igen Beteiligung an Kilimapesa ausüben. Unmittelbar danach beabsichtigt das
Unternehmen, im Wesentlichen alle seine Ressourcen der Exploration und Erschließung von Gold
in Kilimapesa zu widmen. 

2. Kakamoeka. Kakamoeka, das vier Explorationslizenzen umfasst, die sich über mehr als 3.000
Quadratkilometer des Mayombe-Grünsteingürtels in Kongo Brazzaville erstrecken, bietet dem
Unternehmen weitere Goldexplorations- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Am 6. Januar 2021 änderten die Parteien ihre Absichtserklärung und am 25. März
2021 ergänzten das Unternehmen und Mayflower ihre Absichtserklärung durch einen formellen
Kaufvertrag (der Kaufvertrag). 

Die Direktoren von Papillon sind der Ansicht, dass die Sicherung eines kurzfristigen Goldaktivums
mit beträchtlichem Potenzial durch Ressourcenerweiterung und Minenoptimierung eine bedeutende
Gelegenheit für die Stakeholder von Papillon darstellt, sich in der Junior-Goldminenbranche zu
engagieren.

Strategie und Zielsetzung nach der Wiederzulassung

Das Unternehmen strebt eine Position als aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent
an, und verfolgt einen klaren Kurs zur Steigerung der Produktion und der Ressourcen, sowohl
organisch als auch durch strategische Übernahmen. Nach der Wiederzulassung strebt das
Unternehmen eine rasche Steigerung der Produktion auf +50.000 Unzen pro Jahr (p.a.) und den Aufbau
einer JORC-konformen Ressourcenbasis von +3 Mio. Unzen innerhalb von 12-18 Monaten nach der
Notierung an.  

Zu diesem Zweck konzentriert sich das Unternehmen zunächst auf die Kilimapesa-Goldmine, wo
das Potenzial besteht, die Goldproduktion auf 25.000 Unzen p.a. und die Ressource auf +2 Mio. Unzen
zu steigern. Dementsprechend wird nach der Aufnahme des Bergbaubetriebs (Abbau und Aufbereitung)
Anfang 2021 ein dreiphasiges Optimierungsprogramm durchgeführt, um das volle wirtschaftliche
Potenzial von Kilimapesa und der Region, die durch die Mineralpachtverträge gewährt wird,
zu erreichen: 

- Phase 1 - Erreichen einer Produktionsrate von 5.000 Unzen Gold p.a. und Erhöhung der
gemäß dem JORC (2012)-Code gemeldeten und von einem Sachverständigen
gemäß dem JORC (2012)-Code geschätzten (oder auf der Grundlage einer von diesem
erstellten Dokumentation) Ressource auf 1.000.000 Unzen. 

- Phase 2 - Erhöhung der Produktionsrate auf über 10.000 Unzen p.a. und Nutzung des
Cashflows für weitere Explorationen. Die Modernisierung der aktuellen Betriebsanlagen
während dieser Phase wird auch eine stetige und konstante Produktion auf höherem Niveau
ermöglichen. Diese Phase wird voraussichtlich in einem Zeitrahmen von 6 bis 12 Monaten
abgeschlossen sein.

- Phase 3 - Erkundung neuer Ressourcen innerhalb der Konzession PL/2018/0189, wenn der etablierte
Standort Kilimapesa Früchte trägt, und Erhöhung der Ressource auf +2 Mio. Unzen; die
Direktoren glauben, dass dies angesichts der nachweislichen Geschichte der Konzession erreichbar
ist. Es wird auch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um eine größere Mine zu
erschließen, die Produktionsraten von mehr als 25.000 Unzen pro Jahr unterstützt. Der Bau
und die Inbetriebnahme einer neuen (dritten) Aufbereitungsanlage ist ebenfalls geplant, ebenso wie
der weitere unterirdische Ausbau der bestehenden Minen. Es wird erwartet, dass Phase 3 in einem
Zeitrahmen von 18 bis 24 Monaten abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus will das Unternehmen sein erfahrenes Team nutzen, um weitere
komplementäre und strategisch günstig gelegene Goldminen- und Entwicklungsprojekte in
Ostafrika zu erwerben.

Platzierung

Das Unternehmen hat durch die Ausgabe von 638.951.276 platzierten Aktien einen Bruttoerlös
von ca. £5.493.885 erzielt. Die Platzierung wurde in zwei Runden durchgeführt, wobei in
der ersten Runde £2.686.885 und in der zweiten Runde £2.807.000 zu einem
Platzierungspreis von £0,01 pro Aktie zugeteilt wurden. 

Die englische Originalpressemeldung in vollständiger Länge können Sie unter
folgendem Link einsehen:
https://www.londonstockexchange.com/news-article/PPHP/prospectus-published/15064965 

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als
Insiderinformationen gemäß Regulation 11 der Market Abuse (Amendment) (EU Exit)
Regulations 2019/310 (MAR) erachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen
Regulatory Information Service gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich bekannt.


** ENDE **

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter www.papillonholdings.com oder
über einen der folgenden Ansprechpartner:

Papillon Holdings plc
Charles Tatnall / James Longley
info@papillonholdingsplc.com

Mayflower Capital Investments Pty Limited
Gerard Kisbey-Green / Jason Brewer
info@mayflowercapinvest.com

Novum Securities Ltd (Broker) 
Colin Rowbury
crowbury@novumsecurities.com

St Brides Partners Ltd (Finanz-PR)
Isabel de Salis / Susie Geliher
info@stbridespartners.co.uk

DGWA, Deutsche Gesellschaft 
für Wertpapieranalyse 
(Berater für Investor/Corporate Relations, 
Europa)
Stefan Müller / Katharina Löckinger 
info@dgwa.org

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
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