Ein Konsortium bestehend aus Polaris Private Equity V K/S, verwaltet von Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander und Simon Damkjaer Wille hat ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 50,605091% der Anteile an Awardit AB (publ) (OM:AWRD) für ca. 580 Millionen SEK am 25. März 2024 abgegeben. Der Gesamtwert des Angebots, basierend auf den 4.382.830 Aktien von Awardit, die sich nicht direkt oder indirekt im Besitz des Konsortiums oder der ihnen nahestehenden Personen befinden, beläuft sich bei einem Angebot von 132 SEK pro Aktie auf ca. 579 Millionen SEK. Das Konsortium hält Aktien von Awardit in Höhe von ca. 49,4% der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Awardit. Polaris besitzt über Fayes 2.088.272 Aktien an Awardit, was 24,1% entspricht, Niklas Lundqvist besitzt 1.015.841 Aktien, was 11,7% entspricht, Samir Taha besitzt 300.000 Aktien, was 3,5% entspricht, Filip Engelbert und Jonas Nordlander besitzen zusammen 873.905 Aktien, was 10,1% entspricht. Die an die Aktionäre des Unternehmens, die das Angebot annehmen, zu zahlende Gegenleistung wird vollständig durch Mittel finanziert, die Fayes im Rahmen einer von Polaris an Fayes ausgestellten Kapitalzusage zur Verfügung stehen. Die oben erwähnte Finanzierung verschafft Fayes ausreichende Barmittel, um die Zahlung gemäß dem Angebot in vollem Umfang zu leisten, so dass der Vollzug des Angebots nicht von einer Finanzierungsbedingung abhängig ist. Der Bieter wird sich für ein Delisting der Awardit-Aktien von der Nasdaq First North Growth Market einsetzen. Der Vollzug des Angebots ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass es in dem Umfang angenommen wird, in dem das Konsortium Eigentümer von Aktien wird, die mehr als 90 % der Gesamtzahl der ausstehenden Awardit-Aktien ausmachen, dass keine andere Partei ein Angebot zum Erwerb von Awardit-Aktien zu Bedingungen unterbreitet, die für die Awardit-Aktionäre günstiger sind als das Angebot, dass Fayes beabsichtigt, ein Zwangseinziehungsverfahren nach dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten, und dass alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen, behördlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zulassungen und Entscheidungen, einschließlich derjenigen der Wettbewerbsbehörden, jeweils zu Bedingungen vorliegen, die für das Konsortium akzeptabel sind. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt voraussichtlich am 26. März 2024 und wird voraussichtlich am 17. Mai 2024 enden. Zum 10. Mai 2024, dem Datum dieser Bekanntmachung, beläuft sich die Beteiligung des Konsortiums an Awardit zusammen mit den Aktien, die von den vorgenannten unwiderruflichen Zusagen abgedeckt sind, auf 5.267.909 Aktien, was etwa 61% aller Aktien und Stimmen an Awardit entspricht.

Lenner & Partners ist der Fairness Opinion Provider für den unabhängigen Angebotsausschuss von Awardit. Der Angebotsausschuss hat Pareto Securities als Finanzberater und Baker McKenzie als Rechtsberater im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt. Der unabhängige Angebotsausschuss von Awardit AB (publ) empfiehlt den Aktionären von Awardit AB (publ), das Angebot von Fayes Investeringar 1 anzunehmen. Fayes, Polaris und das Konsortium haben Carnegie Investment Bank AB als Finanzberater und Fayes hat White & Case Advokat AB als Rechtsberater im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt.

Ein Konsortium bestehend aus Polaris Private Equity V K/S, verwaltet von Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander und Simon Damkjaer Wille hat am 15. Mai 2024 den Erwerb von 6,3% der Anteile an Awardit AB (publ) (OM:AWRD) abgeschlossen.