Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

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Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

26.01.2017 / 17:44
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Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

  - Zinskupon: 1,125 % pro Jahr

  - Laufzeit: 4 Jahre

  - Damit weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer eigenständigen
    und diversifizierten Konzernfinanzierung erreicht

  - Finanzvorstand Björn Waldow: "Die erfolgreiche Emission bestätigt den
    sehr guten Ruf, den Sixt Leasing sich seit dem Börsengang 2015 am
    Kapitalmarkt erarbeitet hat."

Pullach, 26. Januar 2017 - Die Sixt Leasing SE, eine der größten banken-
und herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinggesellschaften in
Deutschland, hat heute erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 250 Mio.
Euro am Kapitalmarkt platziert (ISIN: DE000A2DADR6 / WKN: A2DADR). Damit
trat die Gesellschaft erstmals nach dem Börsengang im Mai 2015 als
Emittentin einer Anleihe auf. Die Emission stieß bei Investoren aus dem In-
und Ausland auf eine hohe Nachfrage und war mehrfach überzeichnet.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt vier Jahre. Sie ist mit einem  Zinskupon
von 1,125 % pro Jahr ausgestattet. Mit einer Stückelung von nominal 1.000
Euro ist die Anleihe auch auf Privatanleger zugeschnitten.

Als Joint Lead Manager der Emission fungierten Berenberg, Commerzbank und
UniCredit.

Björn Waldow, Finanzvorstand der Sixt Leasing SE: "Seit dem Börsengang hat
die Sixt Leasing bilaterale Kreditlinien von mehreren hundert Millionen
Euro vereinbart sowie ein ABS-Programm mit einem Volumen von 500 Millionen
Euro aufgesetzt. Mit der Anleihe ist ein weiterer wichtiger Meilenstein
beim Aufbau einer von der Sixt SE unabhängigen und diversifizierten
Konzernfinanzierung erreicht. Volumen und Konditionen der Anleihe
bestätigen den sehr guten Ruf, den die Sixt Leasing als eigenständiges
Unternehmen bereits am Kapitalmarkt genießt. Zudem werden wir damit erneut
unsere Finanzierungskosten senken können."

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Über Sixt Leasing:
Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach
bei München zählt seit rund 50 Jahren zu den führenden
Mobilitätsdienstleistern in Deutschland. Das Unternehmen ist zudem in
weiteren westeuropäischen Ländern sowie über leistungsstarke Franchise-
Partner in rund 35 Ländern weltweit aktiv. Sixt Leasing offeriert
umfassende Services in den Geschäftsfeldern Flottenleasing,
Flottenmanagement und Online Retail (Privat- und Gewerbekundenleasing).
Im Flottenleasing entwickelt das Unternehmen für Firmenkunden
maßgeschneiderte Full-Service-Lösungen und optimiert nachhaltig und
herstellerunabhängig die Gesamtbetriebskosten des Fuhrparks. Im
Flottenmanagement bietet Sixt Leasing seine Expertise über die
Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH auch Kunden an, die ihre
Fahrzeuge gekauft oder über Drittanbieter geleast haben. Für Privat- und
Gewerbekunden hat Sixt Leasing die Online-Plattform www.sixt-neuwagen.de
entwickelt. Die innovative Webseite bietet die Möglichkeit, die neuesten
Modelle von über 30 Fahrzeugherstellern zu konfigurieren und als Leasing
oder Vario-Finanzierung online zu erwerben.
Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz
belief sich im Jahr 2015 auf 665 Mio. Euro.
www.sixt-leasing.de

Kontakt:
Sixt Leasing SE
Corporate Communications
Frank Elsner / Frank Paschen
Tel.: +49 (0)89/ 99 24 96 - 30
Fax: +49 (0)89/ 99 24 96 - 32
E-Mail: office@elsner-kommunikation.de


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26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt Leasing SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 744 44 - 4518
   Fax:            +49 (0)89 744 44 - 8 4518
   E-Mail:         ir-leasing@sixt.com
   Internet:       http://www.sixt-leasing.de
   ISIN:           DE000A0DPRE6
   WKN:            A0DPRE
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange



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