Die 10-jährigen Benchmark-Renditen erholten sich ebenfalls, nachdem sie kurzzeitig auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen waren, der als technischer Unterstützungsbereich gilt.
Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, sank in der vergangenen Woche auf saisonal bereinigte 222.000 und machte damit fast die Hälfte des Anstiegs zu Beginn des Monats wieder wett.
Die Arbeitsmarktdaten unterstreichen, dass die Wirtschaft stark genug ist, um es der Fed zu ermöglichen, die Zinsen stabil zu halten, während sie auf weitere Bestätigungen dafür wartet, dass die Inflation weiter zurückgehen wird.
Die Dinge entwickeln sich weiter und die Fed hält die Zinsen vorerst in der Warteschleife, und sie behaupten, dass sie dies noch eine Weile tun werden", sagte Ellis Phifer, Managing Director of Fixed Income Research bei Raymond James in Memphis, Tennessee.
Anleihen erholten sich am Donnerstag und die Renditen erreichten den niedrigsten Stand seit dem 5. April, da Händler darauf wetteten, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird, wobei die erste Senkung wahrscheinlich im September erfolgen wird.
Dies folgte auf Daten vom Mittwoch, wonach der Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat um 0,3% gestiegen war, nachdem er im März und Februar um 0,4% zugelegt hatte. Der Kernverbraucherpreisindex stieg im April um 0,3%, nachdem er drei Monate in Folge um 0,4% gestiegen war. Die gestrige Nachricht war insofern gut, als dass sie nicht heißer war als erwartet, sagte Phifer.
Händler beobachten die Inflation genau auf Anzeichen dafür, dass sich der Preisdruck wieder dem jährlichen Ziel der US-Notenbank von 2% annähert. Stärker als erwartete Preissteigerungen im ersten Quartal haben Zweifel daran aufkommen lassen, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen senken kann.
Analysten sagen, dass die Daten vom Mittwoch der Fed zwar eine gewisse Zuversicht geben könnten, dass sich die Inflation verbessert, dass sie aber eine weitere Abschwächung des Preisdrucks sehen muss, bevor sie die Zinsen senkt.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte, die Daten reichten nicht aus, um eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank zu fordern.
Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, sagte ebenfalls, dass die Inflation noch nicht da ist, wo die Fed sie haben möchte, während die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte, dass die Beibehaltung der US-Notenbankpolitik auf dem derzeitigen Niveau dazu beitragen wird, die immer noch hohe Inflation auf das 2%-Ziel zurückzuführen.
Andere Daten vom Donnerstag deuten darauf hin, dass die Wirtschaft zu Beginn des zweiten Quartals weiter an Schwung verloren hat. Der Bau von Einfamilienhäusern ging im April den zweiten Monat in Folge zurück, und die Genehmigungen für künftige Bauvorhaben erreichten ein Achtmonatstief. Die Produktion in den Fabriken ging unerwartet zurück.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmarkanleihen stiegen zuletzt um 2 Basispunkte auf 4,377%, nachdem sie zuvor auf 4,313% gefallen waren, den niedrigsten Stand seit dem 5. April. Sie notieren nun wieder über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 4,331%, nachdem sie kurzzeitig darunter gehandelt wurden.
Die zweijährigen Renditen stiegen um 6 Basispunkte auf 4,793%, nachdem sie zuvor bei 4,705% und damit ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit dem 5. April gelegen hatten.
Die Inversion der Renditekurve zwischen zweijährigen und 10-jährigen Anleihen weitete sich im Tagesverlauf um 4 Basispunkte auf minus 42 Basispunkte aus.
