Plansecur feiert 35-jähriges Jubiläum
Kassel (ots) -

- Geschäftsführer Johannes Sczepan: "Wir sind stärker aufgestellt als je
zuvor."
- "Langfristige vertrauensvolle Kundenbeziehungen haben sich in der Krise
  bewährt."
- Finanzberatung überschreitet erstmals Depotvolumen von einer Milliarde Euro.
- "Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sind beste
  Freunde."
- Wachstumsfaktoren: Niedrigzinsphase, demografische Entwicklung,
  Digitalisierung.

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Mit rund
85.000 Privat- und Firmenkunden, die von 170 Beraterinnen und Beratern vor Ort
sowie Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale betreut werden, steht Plansecur
im Jubiläumsjahr glänzend da. Erstmals in der Firmengeschichte wurde beim
betreuten Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro überschritten.
Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Plansecur-Gruppe, erklärt: "Wir haben
das
Coronajahr 2020 mit dem Ausbau unserer bewährten Beratungsmannschaft durch junge
Köpfe, der Weiterentwicklung der digitalen Finanzberatung und herausragenden
Geschäftszahlen gemeistert. Damit sind wir stärker aufgestellt als je zuvor."

Plansecur ist mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis in das Jubiläumsjahr
eingetreten. Im vorangegangenen Geschäftsjahr (1.7.2019 bis 30.6.2020) konnte
das Unternehmen die Provisionserlöse um 7,6 Prozent auf 25,5 Millionen Euro
steigern. Beim Vermittlungsvolumen gelang sogar eine Erhöhung um 32,5 Prozent
auf 425,2 Millionen Euro. "Diese herausragend guten Zahlen konnten wir erzielen,
weil wir seit unserer Gründung höchsten Wert auf faire Beratung und
vertrauensvolle Kundenbeziehungen legen. Das damit geschaffene Vertrauen hat
sich in der Krise bewährt, die Beziehungen haben gehalten, sich in vielen Fällen
sogar noch verfestigt", sagt Johannes Sczepan.

Die Finanzgruppe baut auf Tradition und Neues gleichzeitig: 77 Prozent der
Beratenden sind seit mehr als 15 Jahren für Plansecur tätig, und im letzten Jahr
sind zehn neue Kolleginnen und Kollegen hinzugekommen. "Uns gelingt die
langfristige Beraterbindung und wir gewinnen Nachwuchs hinzu. Das ist die ideale
Kombination für die Zukunft", freut sich Wolfgang Stolz, Mitglied der
Geschäftsleitung bei Plansecur. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle für
neue Beraterinnen und Berater an, um den unterschiedlichen Anforderungen der
Neuen Rechnung zu tragen.

Menschlichkeit und Werteorientierung als Fundament

Plansecur setzt seit der Gründung nicht nur auf faire Finanzberatung und
langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und
Werteorientierung. Den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" will das Unternehmen
im doppelten Sinne des Wortspiels erfüllen. Beispielhaft hierfür steht eine nach
dem Firmengründer Klaus Dieter Trayser benannte Stiftung, die einen Teil der
Unternehmensanteile hält und darüber wacht, dass die vereinbarten Werte nach wie
vor die Richtung des Unternehmens bestimmen. Eine weitere Stiftung mit dem Namen
"Plansecur Stiftung" setzt sich für Menschen ein, die Orientierung in
Umbruchsituationen suchen. Zu dieser Werte- und Hilfeorientierung gesellt sich
das von Plansecur begründete "Vordenker Forum", mit dem die
Finanzberatungsgruppe einen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft leisten
will. Hier werden Menschen ausgezeichnet, die maßgeblich an der
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitwirken. Bisherige Preisträger waren
Norbert Walter, Bischof Wolfgang Huber, Paul Kirchhoff, Jean-Claude Juncker,
Nicola Leibinger-Kammüller, Frank-Jürgen Weise, der Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen") und
Bassam Tibi.

"Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung nicht nur ihren Kunden,
Mitarbeitenden und Beratenden gegenüber, sondern darüberhinausgehend auch für
die Gesellschaft. Nach diesem Credo lebt Plansecur seit 35 Jahren und beweist,
dass gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg die besten
Freunde sein können", sagt Johannes Sczepan.

Günstige Marktfaktoren für die 2020 Jahre

Für die 2020er Jahre erwartet Plansecur ein weiterhin kräftiges Wachstum. Die
Finanzberater machen hierfür neben der eigenen Position auch Marktfaktoren
verantwortlich und benennen konkret: das niedrige Zinsniveau, die demografische
Entwicklung und die Digitalisierung. Plansecur beschreibt die Trends und ihre
Auswirkungen wie folgt:

Die anhaltende Niedrigzinsphase veranlasst immer mehr Menschen, sich
professionelle Finanzhilfe zu suchen. "Deutschland hat sich 2020 auf den Weg
gemacht, ein Volk der Aktionäre zu werden", sagt Johannes Sczepan, und fügt
hinzu: "Diese Offenheit für Geldanlagen über das Sparkonto hinaus kommt allen
Finanzberatern zugute."

Zudem verlangt die Rentenwelle Mitte der 2020er, wenn die geburtenstarken
Jahrgänge aus dem Berufsleben scheiden, nach einer zunehmenden privaten
Vorsorge, weil die gesetzliche Altersversorgung weiter zurückgehen wird. Die
Menschen müssen spätestens mit 35 Jahren eine private Altersversorgung aufbauen,
um bis zum Lebensabend finanziell abgesichert zu sein. "Diese Situation verlangt
geradezu nach professioneller Vorsorgeberatung", meint Johannes Sczepan. Die
demografische Entwicklung wird zudem in den 2020ern zu einer "Vererbungswelle
historischen Ausmaßes" führen, die einen entsprechenden Bedarf an Anlageberatung
nach sich ziehen wird, sagt der Plansecur-Geschäftsführer voraus.

Darüber hinaus erschließt die Digitalisierung der Finanzberatung neue Wege zum
Kunden, die sich nach Einschätzung von Plansecur und entgegen mancher
Befürchtungen in der Branche positiv auswirken werden. Die Sorge, dass
"Robo-Advisor" der Finanzberatung von Mensch zu Mensch das Wasser abgraben
werden, teilt Plansecur ausdrücklich nicht. "Im Gegenteil", sagt Johannes
Sczepan: "Je stärker die Menschen aus allen möglichen Kanälen mit immer mehr
Informationen überflutet und gezwungen werden, sich mit seelenlosen Maschinen
abzugeben, desto stärker wenden sie sich der persönlichen Beratung aus Fleisch
und Blut zu. Finanzberatung ist immer auch ein gutes Stück Lebensberatung, und
die vertraut man viel lieber einem Menschen als einem Computer an. Die hohe
Nachfrage im Jahr 2020, die auch 2021 weiter anhält, beweist, dass die
Digitalisierung für uns und nicht etwa gegen uns arbeitet."

Die Weichen sind auf Wachstum gestellt

"Die Weichen sind auf weiteres Wachstum gestellt", fasst
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan die Trends in der Finanzberatung
zusammen. Für die künftige Entwicklung sieht er lediglich eine Hürde: "Unsere
gesamte Branche kann nur hoffen, dass die Regulierung durch den Gesetzgeber
nicht noch enger wird, als es ohnehin schon der Fall ist. Erwarten wir eine
Politik, die auf mündige Bürgerinnen und Bürger setzt, die mit Hilfe
professioneller Beratung ihr Leben selbst in die Hand nehmen, insbesondere auch
ihr Finanzleben."

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische
Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am
Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder
Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus
anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu
gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das
Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft
mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber
(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola
Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",
2018) und Bassam Tibi (2019).

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:service@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.facebook.com/plansecur

Presse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de und
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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/4818797
OTS:               Plansecur KG