Der zweitgrößte Exporteur, die Vereinigten Staaten, sind ebenfalls von China abhängig, wenn auch in geringerem Maße. Allerdings haben die US-Sojaexporteure bereits in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage ihres wichtigsten Kunden einbricht, insbesondere aus geopolitischen Gründen.
Die geringere Dominanz Chinas bei den US-Exporten verschafft den Vereinigten Staaten jedoch eine größere Vielfalt bei den Sojakunden im Vergleich zu Brasilien.
Im Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre gingen etwa 70% der brasilianischen Sojabohnenexporte nach China, während der Anteil der Vereinigten Staaten bei 56% lag. Der Anteil Chinas an den brasilianischen Exporten erreichte erstmals 2011-12 70 % und erreichte 2017-18, als sich der Handelskrieg zwischen den USA und China überschnitt, einen Höchststand von 83 %.
Diese Statistiken beziehen sich auf die lokalen Wirtschaftsjahre, d.h. September-August für die Vereinigten Staaten und Februar-Januar für Brasilien, wobei der Januar 2024 das Ende von 2022-23 markiert.
Auf China entfielen 2011-12 maximal 62% der US-Sojabohnenexporte, nachdem sie 2008-09 erstmals die 50%-Marke überschritten hatten. Während des Handelskriegs gingen 2018-19 nur 28% der US-Lieferungen nach China.
Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Brasilien haben eingeräumt, dass eine Diversifizierung ihrer Sojakunden von Vorteil wäre, obwohl fast ein Drittel des jährlichen weltweiten Sojakonsums in China anfällt und mindestens 60 % der jährlichen Importe auf China entfallen.
Die Nummer 2 der Importeure, Mexiko, ist mit einem Anteil von nur 4 % an den Weltimporten vergleichsweise blass, so dass die Hauptlieferanten keine andere Wahl haben, als das meiste Risiko einzugehen und auf China zu setzen.
Brasilien hat seine Sojabohnenernte schnell ausgeweitet, obwohl die chinesische Nachfrage in den letzten Jahren eher stagniert hat. Dies könnte der brasilianischen Sojabranche einen Strich durch die Rechnung machen, wenn ein schwarzer Schwan eintritt, wie z.B. die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Chinas Schweinebeständen oder ein politischer Streit zwischen Brasilia und Peking.
Jede länger anhaltende Abschwächung der chinesischen Aktivitäten auf dem Sojamarkt könnte die Ölsaat zum Verkauf anbieten und die Länder ermutigen, die Bohnenimporte zu erhöhen und sie im eigenen Land zu verarbeiten, anstatt die Sojaprodukte zu importieren. Dies war 2018 der Fall, als China die US-Bohnen mied.
DIE ANDEREN
Brasilien exportiert inzwischen fast doppelt so viele Sojabohnen wie die USA pro Jahr, und die beiden Länder werden in diesem Jahr 86% aller Sojabohnenlieferungen abdecken.
Im Durchschnitt der Kalenderjahre 2020 bis 2022 entfielen 53% der US-amerikanischen und 70% der brasilianischen Sojabohnenexporte auf China. An zweiter Stelle der US-Exporte steht Mexiko mit 9 %.
Europa, mit Ausnahme der Türkei, der Ukraine und Russlands, ist mit einem Anteil von 10 % an den Exporten die Nummer 2 für brasilianische Sojabohnen, und Europa ist mit 8 % die Nummer 3 für die Vereinigten Staaten. Zwischen 2020 und 2022 wird Brasilien 25,7 Millionen Tonnen Bohnen nach Europa liefern, etwa 75 % mehr als in die Vereinigten Staaten.
Thailand und die Türkei sind mit jeweils 3% die Nr. 3 und 4 für brasilianische Bohnen, und der Iran und Pakistan folgen mit jeweils 2%. Diese Länder sowie China und Europa decken 90% der jährlichen Exporte Brasiliens ab.
Die Vereinigten Staaten sind auf den Plätzen 4 bis 9 vielfältiger vertreten. Auf Ägypten entfallen 6% der Sojabohnenexporte, auf Japan und Indonesien jeweils 4%, auf Taiwan 3% und auf Bangladesch und Thailand jeweils 2%. Diese Länder sowie China, Mexiko und Europa decken 90 % der US-Lieferungen ab.
In den Jahren 2020-2022 war die durchschnittliche brasilianische Sojabohnenmenge in China um 56% größer als Mitte des letzten Jahrzehnts, während sie in den USA um 2% kleiner war. Die brasilianischen Lieferungen nach Europa stiegen in diesem Zeitraum um 43%, während die Lieferungen von US-Bohnen nur um 6% zunahmen. Mexiko trägt mit einem Anstieg des Volumens um 45% in den letzten sechs Jahren zur Steigerung der US-Exporte bei.
Zwischen Januar und November 2023 war Argentinien das zweitgrößte Zielland für brasilianische Sojabohnen, wenn man Europa nicht als eine Einheit betrachtet. Allerdings sind die 4 Millionen Tonnen brasilianischer Bohnen, die in diesem Jahr bisher nach Argentinien verschifft wurden, unglaublich selten und sind auf eine schwere argentinische Missernte zurückzuführen.
Die brasilianischen Sojabohnenexporte 2023 dürften sich den Schätzungen für Dezember zufolge 101,5 Millionen Tonnen nähern. Der Rekord der Vereinigten Staaten bei den Sojabohnenexporten für ein Kalenderjahr wurde 2020 mit 63,65 Millionen Tonnen aufgestellt. Karen Braun ist Marktanalystin bei Reuters. Die hier geäußerten Ansichten sind ihre eigenen.
