Analyse-World's apparel, sneakers hub Vietnam kämpft mit dem US-Verbot für Baumwolle aus Xinjiang

Die strengeren US-Vorschriften zum Verbot von Importen aus dem chinesischen Xinjiang verstärken den Druck auf die vietnamesischen Bekleidungs- und Schuhhersteller und treffen einen Sektor, der seit Oktober bereits fast 90.000 Arbeitsplätze in der globalen Produktionsdrehscheibe abgebaut hat, da sich die Nachfrage verlangsamt hat.

Unter den Bekleidungsexporteuren ist Vietnam am stärksten vom Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA) betroffen, wie eine Auswertung offizieller US-Daten durch Reuters ergab. Das Gesetz, das seit Juni in Kraft ist, verlangt von den Unternehmen, dass sie nachweisen, dass sie keine Rohmaterialien oder Komponenten verwenden, die mit Zwangsarbeitern aus Xinjiang hergestellt wurden.

Das Vorgehen der USA schmerzt, da es zu einem Rückgang der Nachfrage nach Bekleidung aus reicheren Ländern hinzukommt, der bereits die Industrieproduktion und die Exporte des südostasiatischen Produktionszentrums, einem wichtigen Lieferanten großer Marken wie Gap, Nike und Adidas, beeinträchtigt hat.

Von den Bekleidungs- und Schuhsendungen im Wert von 15 Millionen Dollar, die bei den UFLPA-Kontrollen aufgehalten wurden, stammten mehr als 80% aus Vietnam, und nur 13% der Ladungen wurden zur Einfuhr freigegeben, wie die US-Zolldaten bis zum 3. April zeigten.

Grafik: Handel mit Tiefkühlkost - https://www.reuters.com/graphics/VIETNAM-CHINA/akpeqxebepr/chart.png

Viele US-Importeure sind immer noch zuversichtlich, aber ihre Lieferketten könnten trotzdem unterbrochen werden, da die vietnamesischen Bekleidungshersteller nach Angaben des vietnamesischen Industrieverbands für etwa die Hälfte ihrer Vormaterialien auf China angewiesen sind.

Vietnamesische Hersteller, Handelsverbände und das Industrieministerium antworteten nicht auf Fragen von Reuters zu den Auswirkungen der UFLPA.

Der Wert der Sendungen aus Vietnam, denen die Einreise in die USA verweigert wurde, übersteigt 2 Millionen Dollar und ist damit dreimal so hoch wie der Wert der Sendungen aus China - wobei die Sanktionen in den ersten Monaten dieses Jahres exponentiell zugenommen haben. Während die US-Kontrollen für die Elektronikindustrie weitaus häufiger waren, insbesondere für Solarpaneele, die mit Polysilizium aus Xinjiang hergestellt werden könnten, wurde nur 1% der kontrollierten Elektronikladungen die Einreise verweigert, im Gegensatz zu 43% der Bekleidungs- und Schuhsendungen.

Insgesamt überprüfte der Zoll fast 3.600 Sendungen im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar aus einer Reihe von Ländern, um sicherzustellen, dass sie keine Waren enthielten, die aus Zwangsarbeit in Xinjiang stammten, so die Daten des US-Zolls.

XINJIANG LINKS Obwohl die gestoppten Sendungen nur einen winzigen Teil der Kleidungsstücke und Schuhe im Wert von 27 Milliarden Dollar ausmachen, die Vietnam im vergangenen Jahr in die USA exportiert hat, könnten die Risiken der Einhaltung der Vorschriften zu schmerzhafteren Anpassungen für Vietnam führen.

Das wiederum wird die US-Verbraucher treffen, da Vietnam ihre Hauptquelle für Baumwollbekleidung ist, so das US-Handelsministerium.

"Vietnams starke Abhängigkeit von Baumwolltextilien aus China birgt ein erhebliches Risiko, die Baumwolle aus Xinjiang einzudämmen, da die Provinz über 90% der chinesischen Baumwolle produziert", sagte Sheng Lu, Direktor der Abteilung für Mode- und Bekleidungsstudien an der Universität von Delaware, gegenüber Reuters. Er sagte, es sei unwahrscheinlich, dass Vietnam diese Abhängigkeit drastisch reduzieren könne, auch weil viele Hersteller dort im Besitz von chinesischen Investoren seien.

Ein mit der Angelegenheit vertrauter Industrie- und Regierungsbeamter bestätigte, dass es für einige vietnamesische Lieferanten schwierig sein könnte, die neuen Regeln einzuhalten, entweder weil sie Baumwolle aus Xinjiang importieren oder weil sie nicht in der Lage sind, das Gegenteil zu beweisen.

Die Federal Maritime Commission, die für den internationalen Seetransport zuständige US-Behörde, warnte Anfang des Monats vor möglichen Unterbrechungen der Lieferkette durch die UFLPA-Kontrollen. In einer Umfrage im letzten Jahr gaben fast 60% der Manager der US-Modebranche an, dass sie als Reaktion auf das Zwangsarbeitsgesetz Länder außerhalb Asiens für ihre Lieferungen erkunden. Sheng Lu sagte, dass es für US-Firmen schwer sein würde, schnell alternative Lieferanten zu finden, weshalb mehr Kontrollen vietnamesischer Ladungen zu erwarten seien.

Westliche Unternehmen sollten "größere Anstrengungen unternehmen, um ihre Lieferkette zu kartieren, herauszufinden, wo die Produktion auf jeder Stufe stattfindet und eine angemessene Sorgfaltspflicht nachzuweisen", sagte er. ABSCHAFFEN VON ARBEITSPLÄTZEN

Die schwächere Nachfrage hat die Branche, Vietnams größten Arbeitgeber nach der Landwirtschaft, gezwungen, seit Oktober fast 3 % ihrer 3,4 Millionen Beschäftigten zu entlassen. Dies hat dazu beigetragen, dass die Exporte des Landes um 11,9 % und die Produktion im ersten Quartal dieses Jahres um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind, was das Wachstum verlangsamt hat.

Ungefähr jedes dritte Paar Schuhe, das Nike und Adidas weltweit verkaufen, sowie 26% bzw. 17% ihrer Bekleidung werden in Vietnam hergestellt. Nike hat jedoch seine Produktion von Bekleidung und Schuhen in Vietnam erheblich reduziert, obwohl das Land sein wichtigstes Produktionszentrum bleibt. Dies geht aus seinem letzten Jahresbericht hervor, der bis Mai 2022 aktualisiert wurde. Das Unternehmen hat Fragen zu UFLPA nicht beantwortet. Adidas äußerte sich ebenfalls nicht zu UFLPA, sagte aber, dass der Personalabbau bei seinen vietnamesischen Zulieferern die lokalen Gesetze respektieren würde.

"Vietnam gehört weiterhin zu unseren wichtigsten Beschaffungsländern", sagte ein Adidas-Sprecher. Gap teilte mit, dass keine Sendungen zurückgehalten wurden. Zwei Vertreter von US-Verbänden der Schuh- und Bekleidungsindustrie sagten, die neuen Regeln hätten bisher keine größeren Auswirkungen auf Vietnam gehabt und machten für den jüngsten Stellenabbau die geringere weltweite Nachfrage verantwortlich. Wie Reuters im Februar berichtete, wurden bei Pou Chen, einem wichtigen Zulieferer von Nike und Adidas, umfangreiche Stellenstreichungen in Vietnam vorgenommen, und das zu einer Zeit, in der das Unternehmen eine große Produktionsinvestition in Indien plant.

Bei einem Zulieferer des US-Sportbekleidungsunternehmens Under Armour wurden Mitarbeiter entlassen, und bei Regina Miracle International, einem Zulieferer des US-Dessous-Giganten Victoria's Secret, wurden die Arbeitszeiten gekürzt, wie Mitarbeiter und Führungskräfte gegenüber Reuters erklärten. Diese Unternehmen haben die Fragen von Reuters nicht beantwortet. "Normalerweise stellen die Firmen nach dem Tet (Mondneujahr) neue Arbeiter ein, aber dieses Jahr ist alles anders gelaufen", sagte Nguyen Thi Huong, 45, die zehn Jahre lang für Pou Chen gearbeitet hat und kürzlich ihren Job verloren hat.