Der Dollar stieg am Freitag im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen und erreichte ein neues Acht-Wochen-Hoch über dem Yen, da die Daten eine starke US-Wirtschaft zeigten und die Federal Reserve sich mit ihrer geduldigen Herangehensweise an die Zinssenkungen von den eher dovishen Konkurrenten abhebt.

Die US-Geschäftsaktivität stieg im Juni im Zuge eines Beschäftigungsaufschwungs auf ein 26-Monats-Hoch, während der Preisdruck deutlich nachließ, was darauf hindeutet, dass die jüngste Verlangsamung der Inflation wahrscheinlich anhalten wird.

Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, lag zuletzt um 0,2% höher bei 105,82. Er war über Nacht um 0,41% gestiegen und hatte damit die Rückgänge der Woche ausgeglichen, nachdem die Schweizerische Nationalbank zum zweiten Mal in Folge die Zinsen gesenkt hatte und die Bank of England eine weitere Zinssenkung im August angedeutet hatte.

"Nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa haben die über den Erwartungen liegenden US-Einkaufsmanagerindizes das Narrativ von der 'wirtschaftlichen Ausnahmestellung der USA' wiederbelebt und könnten eine mögliche Zinssenkung der Fed im Juli verhindern", sagte Matt Weller, Leiter der Marktforschung bei StoneX in Grand Rapids, Michigan.

Weller sagte, dass der Yen für Devisenhändler bis zur nächsten Woche ein wichtiger Brennpunkt sein wird.

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag Japan auf eine Liste von Ländern gesetzt, die es auf eine mögliche Einstufung als Währungsmanipulator hin beobachtet. Auch China steht auf dieser Liste.

Der vom Bericht des Finanzministeriums abgedeckte Zeitraum umfasst die vier Quartale bis Dezember 2023 und schließt die Monate April und Mai dieses Jahres nicht ein, in denen die japanischen Behörden dem Bericht zufolge intervenierten, um den Yen zu stützen.

"USD/JPY schloss gestern auf einem 34-Jahres-Hoch, nur eine Stunde nachdem das US-Finanzministerium Japan auf seine Währungsbeobachtungsliste gesetzt hatte", so Weller. "Dies ist eine diplomatische Warnung vor weiteren Interventionen der BOJ und des Finanzministeriums und könnte USD/JPY in Verbindung mit den besser als erwarteten US-Daten von heute wieder in Richtung 160,00 treiben."

Der Yen stand unter Druck, nachdem die Bank of Japan in der vergangenen Woche beschlossen hatte, die Reduzierung der Anleihekäufe bis zu ihrer Sitzung im Juli auszusetzen. Der Dollar wurde zuletzt 0,3% stärker bei 159,37 Yen gehandelt.

Die BOJ hat auf Geheiß des japanischen Finanzministeriums rund 9,8 Billionen Yen (61,64 Mrd. $) ausgegeben, um die Währung von ihrem 34-Jahres-Tiefstand von 160,245 pro Dollar, der am 29. April erreicht wurde, zu befreien.

Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda sagte am Freitag, Tokio sei bereit, weitere "entschlossene" Maßnahmen gegen "spekulative, übermäßige Volatilität" zu ergreifen.

Der Dollar hielt sein fast fünfwöchiges Hoch gegenüber dem Pfund Sterling, das mit einem Minus von 0,14% bei $1,2639 auf dem niedrigsten Stand seit etwa Mitte Mai liegt. Die BoE hat in dieser Woche die Zinssätze beibehalten, aber einige Entscheidungsträger sagten, die Entscheidung, die Zinsen nicht zu senken, sei "sehr ausgewogen".

Die Daten vom Freitag zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im Mai stärker gestiegen sind als erwartet, was größtenteils auf das mildere Wetter zurückzuführen ist.

Ein separater Bericht zeigte, dass sich das Wachstum der britischen Wirtschaft im Juni auf ein Siebenmonatstief verlangsamt hat, was auf die Nervosität über die Parlamentswahlen am 4. Juli zurückzuführen ist.

Der Euro gab um 0,1% auf $1,0694 nach, nachdem eine Reihe von vorläufigen Umfragen für Juni gezeigt hatte, dass der Dienstleistungssektor in Frankreich in diesem Monat schrumpfte, während sich die Aktivität in der deutschen Wirtschaft verlangsamte.

"Wir haben einige leicht schwächere PMIs aus Europa und Großbritannien erhalten, aber der Wahlkampflärm in Frankreich und Großbritannien verzerrt wahrscheinlich diese Zahlen und hat die Marktreaktion auf diese Zahlen gedämpft", sagte Erik Nelson, Makrostratege bei Wells Fargo in London.