Der Donnerstag wird ein wichtiger Tag für die asiatischen Märkte werden, da sich die Anleger auf eine Flut von wichtigen Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten einstellen müssen, die von der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan und den offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes für Oktober angeführt werden.
Darüber hinaus stehen die BIP-Zahlen für das dritte Quartal aus Taiwan und Hongkong, die Einzelhandelsumsätze aus Japan und Australien sowie die neuesten Gewinnberichte von regionalen Giganten wie Samsung, Panasonic und Sumitomo auf dem Programm.
Die Renditen von US-Anleihen waren am Mittwoch kaum verändert und bewegten sich auf einem Niveau, das seit Anfang Juli nicht mehr erreicht wurde, während der Dollar von seinem Dreimonatshoch vom Dienstag zurückwich. Zumindest bedeutet dies keine weitere Verschärfung der finanziellen Bedingungen.
Die 10-jährige Rendite beendet jedoch eine Serie von fünf monatlichen Rückgängen und geht mit einem Plus von fast 50 Basispunkten in den letzten Handelstag des Monats Oktober. Der Dollar ist um über 3% gestiegen und steht damit vor dem größten monatlichen Anstieg seit mehr als zwei Jahren.
Auch die US-Aktienmärkte konnten am Mittwoch keine klare Richtung vorgeben. Die Wall Street schloss leicht im Minus, aber die Anleger in Asien könnten nach Börsenschluss am Mittwoch von den Ergebnissen des dritten Quartals von Microsoft und der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms einen gewissen Impuls erhalten.
Beide Unternehmen gaben positive Ausblicke, aber im nachbörslichen Handel lagen die Aktien von Microsoft leicht im Plus und die Aktien von Meta gaben um 3% nach.
Wenn wir uns wieder auf Asien konzentrieren, wird die Aufmerksamkeit am Donnerstag ganz auf Tokio gerichtet sein, insbesondere auf die Pressekonferenz des BOJ-Gouverneurs Kazuo Ueda nach der weithin erwarteten Entscheidung der Zentralbank, die Leitzinsen beizubehalten.
Die Anleger werden nicht nur Uedas Meinung zu den makroökonomischen Aussichten aufmerksam verfolgen, sondern auch, wie sich seiner Meinung nach der politische Stillstand im Land nach den ergebnislosen Parlamentswahlen vom Sonntag auf die Zentralbank auswirken könnte.
Der japanische Yen bleibt vor der Sitzung bei etwa 153,00 pro Dollar auf der schwachen Seite, während der Nikkei 225 Index wieder über 39000 Punkte steigt und im Oktober bisher 3,5% zugelegt hat. Das wäre sein bester Monat seit Februar.
Die Anleger können sich auch auf die 'offiziellen' chinesischen Einkaufsmanagerindizes für Oktober freuen. Es ist noch zu früh, um zu erkennen, dass die zahlreichen fiskalischen, geldpolitischen und liquiditätsfördernden Maßnahmen Pekings direkte Auswirkungen hatten, aber jede positive Überraschung wird vielleicht stärker als sonst genutzt werden.
Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe des Nationalen Statistikamtes bei 49,9 liegen wird. Dies würde bedeuten, dass die Industrietätigkeit im Oktober zum sechsten Mal geschrumpft ist, wenn auch nur geringfügig und kurz davor, wieder zu wachsen.
Chinesische Aktien werden weiterhin stark gehandelt und ihre Schwäche hat am Mittwoch die breiteren asiatischen Aktien um 0,8% auf ein Monatstief gedrückt. Der MSCI Asia/Pacific ex-Japan Aktienindex ist im Oktober um 3,5% gefallen und damit auf dem Weg zu seinem schlechtesten Monat seit Januar.
Hier sind die wichtigsten Entwicklungen, die den Märkten am Donnerstag eine neue Richtung geben könnten:
- Entscheidung über den japanischen Zinssatz
- Offizielle" PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China
- Taiwan BIP (Q3)