China überschwemmt Brasilien mit günstigen E-Autos und löst Gegenreaktionen aus

Das weltweit größte Autotransportschiff - beladen mit Fahrzeugen auf einer Fläche von 20 Fußballfeldern - beendete Ende vergangenen Monats seine Jungfernfahrt und legte im brasilianischen Hafen Itajaí an.

Doch nicht alle begrüßen seine Ankunft mit Begeisterung.

BYD, Chinas führender Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, bietet brasilianischen Autokäufern vergleichsweise günstige Optionen in einem Markt, in dem die Bewegung hin zu umweltfreundlichen Autos noch in den Kinderschuhen steckt. Branchenvertreter und Gewerkschafter der brasilianischen Automobilindustrie befürchten, dass die massive Flut an Fahrzeugen von BYD und anderen chinesischen Herstellern die heimische Produktion zurückwerfen und Arbeitsplätze gefährden wird.

BYD hat seine wachsende Flotte von Frachtschiffen eingesetzt, um die Expansion im Ausland zu beschleunigen, wobei Brasilien laut einer Reuters-Analyse von Schiffsbewegungen und Unternehmensangaben zum wichtigsten Ziel geworden ist. Die Lieferung Ende Mai war bereits das vierte Schiff des chinesischen Herstellers, das in diesem Jahr in Brasilien anlegte - insgesamt rund 22.000 Fahrzeuge, so Berechnungen von Reuters.

BYD, der weltweit größte Produzent von Elektro- und Plug-in-Hybridautos, ist der bedeutendste unter mehreren chinesischen Marken, die Brasilien als Wachstumsmarkt ins Visier nehmen. Laut Brasiliens wichtigstem Autoverband wird erwartet, dass die Importe von in China produzierten Fahrzeugen in diesem Jahr um fast 40 % auf etwa 200.000 steigen werden. Das würde rund 8 % aller Neuzulassungen von Leichtfahrzeugen entsprechen.

Industrie- und Arbeitnehmerverbände werfen China vor, die vorübergehend niedrigen brasilianischen Zollschranken auszunutzen, um den Export zu steigern, anstatt in brasilianische Fabriken und Arbeitsplätze zu investieren. Sie drängen die Regierung, den Plan zur Erhöhung des Einfuhrzolls auf Elektrofahrzeuge von derzeit 10 % auf 35 % um ein Jahr vorzuziehen, statt die Erhöhung schrittweise einzuführen.

"Weltweit haben Länder begonnen, ihre Türen für die Chinesen zu schließen, aber Brasilien hat das nicht getan", sagte Aroaldo da Silva, Mercedes-Benz-Mitarbeiter und Präsident von IndustriALL Brasil, einem Gewerkschaftsverband aus sechs Industriesektoren. "China hat das genutzt."

BYD reagierte nicht auf eine Anfrage zu den Bedenken der Branche.

ÜBERSCHUSS AN AUTOS

Brasilien ist zu einem Brennpunkt der rasanten globalen Expansion der chinesischen Autoindustrie geworden. Ein wachsender Überschuss an Neuwagen aus chinesischen Fabriken hat in den vergangenen fünf Jahren zu einem Exportboom geführt, wodurch China 2023 Japan als weltweit größten Autoexporteur überholt hat. Ein Großteil dieses Überschusses wird in Auslandsmärkte wie Europa, Südostasien und Lateinamerika verschifft.

Brasilien ist aufgrund seines großen Marktes - dem sechstgrößten weltweit - attraktiv, wo etablierte Hersteller wie Volkswagen, General Motors und Stellantis (Jeep) seit Jahrzehnten Fahrzeuge vor Ort produzieren. Die brasilianische Regierung hat Maßnahmen zur Förderung des Absatzes von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ergriffen - eine Spezialität von BYD.

Inzwischen sind BYDs Wachstumsmöglichkeiten anderswo, sowohl im Inland als auch international, eingeschränkt. Im Heimatmarkt steckt das Unternehmen in einem erbitterten Preiskampf, bei dem der Einstiegspreis für das Modell Seagull auf unter 10.000 US-Dollar gesenkt wurde - zulasten der Gewinnmargen.

Im Ausland haben Regierungen harte Handelsbarrieren für chinesische Autos errichtet, darunter einen Zollsatz von 45,3 % in Europa und über 100 % in den USA, dazu ein Verbot chinesischer Software in Fahrzeugen.

Jahrelang haben brasilianische Offizielle Maßnahmen ergriffen, um den Markt vor unreguliertem Zugang chinesischer Hersteller zu schützen. Doch die Reaktion war langsamer und weniger entschlossen als in anderen Ländern.

2015 schaffte Brasilien die Zölle für Hersteller wie BYD ab, um die Verbreitung von Elektroautos zu fördern. Im vergangenen Jahr wurde jedoch ein Einfuhrzoll von 10 % auf E-Autos wieder eingeführt, um Investitionen in die heimische Autoindustrie zu stimulieren. Der Zoll soll alle sechs Monate steigen und 2026 35 % erreichen.

Das brasilianische Ministerium für Entwicklung, Industrie und Außenhandel teilte Reuters mit, dass ein Antrag des Autoverbands ANFAVEA und anderer auf eine vorzeitige Anhebung des Zolls derzeit geprüft werde.

"Der Zeitplan für die schrittweise Wiedereinführung der Zölle mit sinkenden Quoten wurde festgelegt, damit Unternehmen ihre Entwicklungspläne fortsetzen und die Reife der lokalen Produktion respektiert wird", ergänzte ein Ministeriumssprecher.

BYD und andere chinesische Firmen profitieren zudem von einer Regelung, die es ihnen erlaubt, bis Juli 2025 Plug-in-Hybride im Wert von bis zu 169 Millionen US-Dollar und batteriebetriebene E-Autos im Wert von bis zu 226 Millionen US-Dollar zollfrei zu importieren. Laut Analysten fördert das eine Vorverlagerung der Lieferungen, um die zollfreien Kontingente voll auszuschöpfen, bevor sie auslaufen.

ÜBERMAß AN IMPORTEN

BYDs Exportstrategie beruht darauf, die Lieferungen weiter zu steigern, ohne Widerstand der lokalen Behörden auszulösen. Doch Branchenvertreter in Brasilien sind zunehmend besorgt, dass BYDs Pläne für eine lokale Produktion aufgeschoben werden.

2023 begrüßten Regierungsvertreter BYDs Ankündigung, ein ehemaliges Ford-Werk im Bundesstaat Bahia zu kaufen - als Chance für neue Industriearbeitsplätze und den ökologischen Wandel. Doch eine Untersuchung zu Arbeitsrechtsverletzungen auf der Baustelle verzögerte den Zeitplan für einen "voll funktionsfähigen" Betrieb bis Dezember 2026, wie lokale Offizielle im Mai mitteilten.

Auch ein weiterer chinesischer Hersteller, GWM, verschob den Produktionsstart im ehemaligen Mercedes-Benz-Werk um mehr als ein Jahr. Die brasilianische Regierung erwartet, dass das Werk noch in diesem Jahr den Betrieb aufnimmt.

"Wir unterstützen die Ansiedlung neuer Marken in Brasilien, um die Zulieferindustrie zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Technologien zu bringen", sagte Igor Calvet, Präsident von ANFAVEA, zu Reuters. "Aber sobald ein Übermaß an Importen zu geringeren Investitionen in die Produktion führt, macht uns das Sorgen."

Da Silva von IndustriALL erklärte, sein Gewerkschaftsbund habe bislang von keinen lokalen Zulieferbeziehungen oder Verträgen für das BYD-Werk gehört - was normalerweise 18 Monate vor Produktionsstart zu erwarten wäre.

"Selbst wenn die Fabrik hier steht - welchen Wert schafft sie wirklich, wenn Komponenten, Entwicklung und Technologie komplett aus dem Ausland kommen?", sagte da Silva.

BYD reagierte nicht auf eine Anfrage zu seinem Zuliefernetzwerk.

Die linksgerichtete Regierung von Präsident Lula da Silva versucht, Arbeitsplätze und Umwelt zu schützen, während sie die Industrie Brasiliens wiederbeleben und das ökologische Profil des Landes vor dem COP30-Klimagipfel im November verbessern will.

Dennoch stützt sich die noch junge E-Auto-Bewegung in Brasilien auf Importe aus China, die laut dem brasilianischen Verband für Elektrofahrzeuge (ABVE) mehr als 80 % der E-Auto-Verkäufe ausmachen.

Das Land verfügt über reiche Vorkommen an Lithium und anderen Schlüsselrohstoffen für E-Auto-Batterien. Doch die Infrastruktur zur Herstellung aller erforderlichen Komponenten existiert noch nicht, sagte Ricardo Bastos, Direktor für Regierungsbeziehungen bei GWM Brasilien und Präsident der ABVE.

GWM, das 2021 eine Fabrik in Brasilien mit einer Kapazität von 50.000 Autos pro Jahr erworben hat und ab Juli sein SUV Haval H6 dort produzieren will, führt laut Bastos Gespräche mit rund 100 lokalen Zulieferern über Verträge.

"In diesem Jahr werden importierte Autos neben in Brasilien produzierten Fahrzeugen bestehen", sagte Bastos.