Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, sie erwäge zwei Zinssenkungen in diesem Jahr und schloss sich damit den Stimmen anderer Fed-Vertreter an, die sich in letzter Zeit gegen die Marktmeinungen über eine schnelle Reihe von Zinssenkungen und eine Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen haben.
Collins' Äußerungen folgten auf eine Rede, in der sie sagte, dass die US-Notenbank wahrscheinlich irgendwann in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird, dass aber Unsicherheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Inflation bedeuten, dass die Fed sich Zeit lassen muss, bevor sie dies tut.
Die Käufe von Staatsanleihen wurden auch durch die schlechten Ergebnisse mehrerer großer US-Banken, darunter JPMorgan, der größten US-Bank nach Vermögenswerten, angekurbelt, und auch die israelischen Befürchtungen eines bevorstehenden Angriffs durch den Iran oder seine Stellvertreter spielten eine Rolle, so Analysten.
"Viele Anleger wollen vor dem Wochenende keine risikobehafteten Anlagen halten, und auch die Bankgewinne haben sie ein wenig enttäuscht", sagte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities in New York.
Der größte Katalysator war jedoch der unerwartet gute Bericht über den Verbraucherpreisindex am Mittwoch.
"Dieser Bericht hat viele der Annahmen in Frage gestellt, die der Markt über den Fed-Zyklus hatte und was das für die breiteren Asset-Märkte bedeutet", sagte Brian Daingerfield, ein Makro-Stratege bei NatWest Markets in Stamford, Connecticut.
"Der Verbraucherpreisindex hat den Markt gezwungen, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die Fed in diesem Jahr überhaupt keine Zinssenkungen vornehmen könnte", sagte er. "Die Zinssätze wurden nach oben korrigiert, die Erwartungen wurden nach oben korrigiert und die Diskussion über die Fed hat sich verändert.
Die Rendite des zweijährigen Treasury stieg am Donnerstag auf über 5%, als Futures-Händler ihre Wetten auf die Anzahl der Zinssenkungen der Fed auf zwei reduzierten und den Beginn des Lockerungszyklus von den Erwartungen im Juni auf September verschoben.
Laut dem FedWatch Tool der CME Group sind die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni auf 27,1% gesunken, gegenüber 53,2% in der vergangenen Woche.
Die Rendite der zweijährigen Treasury Notes, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank um 8,1 Basispunkte auf 4,8822%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury Notes um 5,8 Basispunkte auf 4,499% fiel.
"Einige Anleger kaufen sozusagen die Delle und stellen sicher, dass sie bei diesen sehr attraktiven Niveaus einsteigen", sagte Goldberg. "Es herrscht eine große Unsicherheit darüber, wie es weitergeht. Viele Anleger diskutieren darüber, ob Zinssenkungen in diesem Jahr noch möglich sind."
Die Differenz zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Staatsanleihen, die als Vorbote einer Rezession gilt, wenn die Renditen kürzerer Laufzeiten höher sind als die längerer Wertpapiere, lag bei -38,24 Basispunkten.
Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 6 Basispunkte auf 4,603%. (Berichterstattung von Herbert Lash; Redaktion: Andrea Ricci)
