Die US-Aktien gaben nach, Gold stieg an und die europäischen Aktien erlitten am Freitag ihren größten Wochenverlust des Jahres. Grund dafür waren die sich abkühlenden Wirtschaftsdaten, die aggressive Haltung der US-Notenbank und die sich anbahnenden politischen Krisen in Europa.

Der Dollar gewann gegenüber einem Korb von Weltwährungen an Boden.

"Was die politischen Unruhen in Europa angeht, so gibt es endlich Anzeichen für eine Ansteckung", sagte Michael Green, Chefstratege bei Simplify Asset Management in Philadelphia.

"Sie sehen, dass die Risikokennzahlen steigen und die Leute in risikofreie Anlagen investieren", so Green weiter. "Und das ist nicht nur auf dem Aktienmarkt zu beobachten.

Der S&P 500 und der Dow lagen leicht im Minus, während der technologielastige Nasdaq im Wesentlichen unverändert blieb.

Auf Wochensicht sind der S&P 500 und der Nasdaq auf dem Weg nach oben, wobei letzterer den größten prozentualen Wochengewinn seit Ende April verzeichnet.

Der Dow wird die Woche voraussichtlich unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag beenden.

Die Fed beendete ihre zweitägige geldpolitische Sitzung wie erwartet mit keiner Änderung ihres Leitzinses. In ihrer Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen reduzierte die Zentralbank jedoch die Zahl der für dieses Jahr geplanten Zinssenkungen von drei auf eine und schlug damit einen aggressiveren Ton an als erwartet.

Der Stachel wurde durch eine Reihe von Wirtschaftsindikatoren gemildert, die zeigten, dass sich die Inflation schneller abkühlt als von Analysten prognostiziert, was die datenabhängige Fed davon überzeugen könnte, den Zeitpunkt und die Anzahl der Zinssenkungen in diesem Jahr zu überdenken.

"(Die Fed) sagt: 'Wir planen eine einmalige Senkung', richtig? Das war für die Anleger relativ enttäuschend", sagte Green. "Gleichzeitig haben sie eingeräumt, dass die Inflationsentwicklung ermutigend ist und die Wirtschaft schwächelt. Die Anleger sind mit genau demselben Problem konfrontiert."

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, bezeichnete die jüngste Abkühlung der Inflation als "willkommen", nachdem der Verbraucherpreisindex und der Verbraucherpreisindex in dieser Woche hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben waren. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, bezeichnete die Daten als "Erleichterung", fügte aber hinzu, dass weitere Fortschritte erforderlich seien.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 82,26 Punkte oder 0,21% auf 38.564,84, der S&P 500 verlor 6,73 Punkte oder 0,12% auf 5.427,01 und der Nasdaq Composite gewann 6,18 Punkte oder 0,03% auf 17.673,74.

Die europäischen Aktien setzten ihren allgemeinen Ausverkauf fort, da die Risikobereitschaft durch die politischen Unsicherheiten in Frankreich gedämpft wurde. Der paneuropäische STOXX 600 sank im Wochenverlauf um 2,4% und verzeichnete damit den größten prozentualen Rückgang in einer Woche seit 2024.

Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,97% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,36%.

Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,04%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,19% niedriger, während der japanische Nikkei um 0,24% stieg.

Der Dollar legte zu, während der Euro seinen größten Wochenverlust gegenüber dem Dollar verzeichnete, der durch die politischen Unsicherheiten in Frankreich verursacht wurde.

Der Yen erholte sich, nachdem die Bank of Japan eine überraschend dovishe Aktualisierung ihrer Politik veröffentlicht hatte.

Der Dollar-Index stieg um 0,35%, während der Euro um 0,34% auf $1,0699 nachgab.

Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,16% auf 157,30 nach, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2683 gehandelt wurde und damit um 0,60% nachgab.

Die Renditen der US-Staatsanleihen setzten ihre Talfahrt fort und sanken auf den niedrigsten Stand seit Ende März, nachdem die Wirtschaftsdaten den jüngsten Hinweis auf eine Abkühlung der Inflation lieferten.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen stieg zuletzt um 7/32 auf 4,2131%, verglichen mit 4,24% am späten Donnerstag.

Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 28/32 auf eine Rendite von 4,3506%, verglichen mit 4,401% am späten Donnerstag.

Die Ölpreise gaben leicht nach, verzeichneten aber aufgrund solider Nachfrageprognosen die beste Woche seit vier Monaten.

US-Rohöl fiel um 0,22% auf 78,45 $ pro Barrel, während Brent mit 82,62 $ pro Barrel um 0,16% niedriger notierte.

Die Goldpreise stiegen und schienen auf ihren ersten Wochengewinn seit vier Jahren zuzusteuern.

"Es gibt eine Menge geopolitischer Unsicherheiten. Gold ist das stabile Geld, und viele Zentralbanken haben sich eingedeckt", sagte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei GLOBALT in Atlanta.

Spotgold stieg um 1,4% auf $2.334,93 je Unze.