(Alliance News) - Am Freitag werden die europäischen Börsen laut den IG-Futures schwächer erwartet. Die Mailänder Börse dürfte im Vergleich zum Donnerstag zurückfallen, während Paris als schwächster Index des Alten Kontinents gilt.
Am Donnerstag sorgten die US-Arbeitsmarktdaten für Beruhigung an den Märkten: Die Zahl der neuen Stellen lag über den Erwartungen, und die Arbeitslosenquote sank von 4,2 % auf 4,1 %. Nachdem die Sorgen um eine Konjunkturabkühlung vorerst beiseitegelegt wurden, konnte Präsident Donald Trump einen politischen Erfolg verbuchen: Seine Steuer- und Ausgabengesetzgebung wurde verabschiedet, was seine Agenda für die zweite Amtszeit sowie die Finanzierung der Migrationspolitik stärkt.
Trump kündigte zudem an, ab Freitag Briefe an Handelspartner zu versenden, um sie über die US-Zölle zu informieren, während die Verhandlungen über die Handelsabgaben in die Endphase gehen.
Der FTSE Mib wird mit einem Minus von 0,3 % oder 107,5 Punkten erwartet, nachdem er am Donnerstag mit einem Plus von 0,4 % auf 39.943,15 Punkten geschlossen hatte.
In Europa wird der Londoner FTSE 100 mit einem Minus von 0,2 % bzw. 20,4 Punkten erwartet, der Pariser CAC 40 mit einem Minus von 0,6 % bzw. 49,6 Punkten und der DAX 40 in Frankfurt mit einem Rückgang von 0,4 % bzw. 82,9 Punkten.
In Mailand schloss der Mid-Cap-Index am Donnerstagabend mit einem Plus von 0,7 % bei 54.285,80 Punkten, der Small-Cap legte um 1,0 % auf 32.055,22 Punkte zu, und der Italia Growth beendete die Sitzung leicht im Plus bei 8.230,60 Punkten.
Zu den besten Werten an der Piazza Affari zählte Telecom Italia mit einem Anstieg von 2,1 % auf EUR0,414 je Aktie.
STMicroelectronics schloss mit einem Plus von 2,3 % auf EUR27,445 je Aktie an der Spitze. Barclays erhöhte das Kursziel auf EUR22,00 von zuvor EUR16,00, nachdem bereits UBS und Oddo BHF ihre Schätzungen angehoben hatten.
Im Bankensektor teilte die Banca Monte dei Paschi di Siena, die um 0,5 % zulegte, mit, dass sie von der italienischen Wettbewerbsbehörde die Genehmigung für das Übernahmeangebot auf alle Aktien von Mediobanca erhalten hat.
Mediobanca selbst schloss mit einem Plus von 0,5 % und profitierte zudem vom Abschluss eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von EUR385 Millionen.
Auch BPER Banca war gefragt und stieg um 1,0 %. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Wettbewerbsbehörde die Übernahme der Banca Popolare di Sondrio - diese im Plus mit 0,6 % - unter der Auflage genehmigt hat, dass innerhalb von zehn Monaten sechs Filialen (fünf von BPER und eine von PopSondrio) an andere Banken verkauft werden.
UniCredit hat einen Dialog mit der deutschen Regierung aufgenommen, um die geplante Fusion mit Commerzbank zu fördern; die Aktie schloss um 0,5 % höher bei EUR57,02. Die Gespräche mit Berlin laufen weiter intensiv.
Auch Eni beendete die Sitzung leicht im Plus auf EUR13,9820, nachdem das Unternehmen den Baubeginn für "Entrenúcleos", eine neue 200-Megawatt-Photovoltaikanlage in Dos Hermanas und Coria del Río (Provinz Sevilla, Andalusien), angekündigt hatte.
Am unteren Ende des Index standen die Versorger: A2A verlor 1,1 %, Terna 0,4 % und Enel 0,5 %.
Im Mid-Cap-Segment erzielte Carel Industries mit einem Plus von 6,4 % die beste Performance, obwohl JPMorgan Asset Management die Short-Position auf 0,60 % von 0,59 % erhöhte.
Auch TXT e-Solutions legte um 3,1 % zu, nachdem die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Altilia, einem italienischen Deep-Tech-Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, bekannt gegeben wurde.
Ariston Holding gehörte mit einem Anstieg von 1,9 % auf EUR4,43 je Aktie zu den Spitzenreitern und setzt damit die positive Entwicklung des Halbjahres fort, die die Aktie um 23 % steigen ließ.
Technogym - mit einem Minus von 0,4 % - teilte mit, dass der Verwaltungsrat die Umsetzung des Performance-Share-Plans bis 2027 genehmigt hat, der die kostenlose Zuteilung von Rechten für eine Basisanzahl von 215.200 Aktien vorsieht.
Lottomatica verlor 0,2 % auf EUR22,96, nachdem die Ernennung von CEO Guglielmo Angelozzi zum neuen Executive Chairman bekannt gegeben wurde.
Am Ende des Index standen Alerion (-1,2 %) und Zignano Vetro (-2,2 %).
Bei den Smallcaps gehörte Softlab zum zweiten Mal in Folge zu den Tagesgewinnern und stieg um 6,7 %. Das Unternehmen bestätigt damit die gute Entwicklung des vergangenen Monats, in dem der Aktienwert um 3,5 % zulegte. Am Donnerstag wurden über 25.000 Stücke gehandelt.
Mondo TV führte mit einem Plus von 17 % den Index an. Das Unternehmen hat ein Verfahren zur frühzeitigen Krisenbewältigung beantragt, das darauf abzielt, die Auswirkungen auf Gläubiger zu minimieren und weniger invasive Sanierungspläne umzusetzen.
Fidia, die am unteren Ende lag, meldete die Emission und Zeichnung der ersten Tranche einer Wandelanleihe mit Optionsschein durch GGHL, wie von der außerordentlichen Hauptversammlung am 31. März genehmigt. Die Aktie verlor 8,6 % auf EUR0,406 je Anteil.
Triboo, das am Mittwoch noch die beste Performance gezeigt hatte, rutschte um 4,6 % ab.
Im Segment der KMU schnitt Lemon Sistemi mit einem Plus von 11 % auf EUR2,33 je Aktie am besten ab.
Alfonsino, gestützt durch eine Partnerschaft mit Eufarma für Lieferungen an 70 italienische Apotheken, schloss mit einem Plus von 2,2 %.
Auch Haiki+ zeigte sich im Einklang mit der vorherigen Sitzung und verbuchte ein Plus von 3,5 %. Das Unternehmen gab die Übernahme von Ecobat Resources für EUR22,9 Millionen bekannt. Die Transaktion bringt rund EUR100 Millionen Umsatz zusätzlich zu den bereits fast EUR250 Millionen von Haiki+.
CrowdFundMe - ohne Handelsaktivität - teilte am Donnerstag mit, dass im ersten Halbjahr EUR18 Millionen eingesammelt wurden, ein Anstieg von 44 % gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024.
eVISO fiel um 1,8 %, nachdem Pandora den Verkauf von 9.800 eigenen Stammaktien mitgeteilt hatte. Die Aktien wurden am 30. Juni zum Durchschnittspreis von EUR10,50 verkauft, was einem Gesamtwert von EUR102.900 entspricht.
In New York schloss der Dow am Donnerstagabend - die Wall Street beendete den Handel vorzeitig um 19:00 CEST wegen des Unabhängigkeitstags - mit einem Plus von 0,8 % bei 44.828,53 Punkten. Der Nasdaq legte um 1,0 % auf 20.601,10 zu, während der S&P 500 um 0,8 % auf 6.279,35 stieg.
In Asien notiert der Nikkei 0,1 % im Plus, der Shanghai Composite steigt um 0,3 %, während der Hang Seng um 0,7 % nachgibt.
Am Devisenmarkt notiert der Euro bei USD1,1783 nach USD1,1756 zum Donnerstagsschluss, das Pfund bei USD1,3678 nach USD1,3647 am Vorabend.
Bei den Rohstoffen handelt Brent bei USD68,55 gegenüber USD68,36 pro Barrel am Vortag, Gold kostet USD3.353,92 je Unze nach USD3.328,36 am Donnerstagabend.
Am Freitag stehen in den USA wegen des Unabhängigkeitstags keine wichtigen Veröffentlichungen an, die Märkte bleiben geschlossen.
In Europa wird um 08:45 CEST die französische Industrieproduktion veröffentlicht, gefolgt um 09:00 CEST von den spanischen Zahlen.
Um 09:30 CEST erscheinen die Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe in Deutschland, Frankreich, Italien und der Eurozone. Zeitgleich spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit Fokus auf den Bausektor im Euroraum.
Um 10:00 CEST richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Pkw-Neuzulassungen im Vereinigten Königreich sowie die jährliche Einzelhandelsanalyse in Italien.
Den Vormittag schließt um 11:00 CEST die Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex der Eurozone ab.
An der Piazza Affari werden die Ergebnisse von Landi Renzo erwartet.
Von Michele Cirulli, Alliance News Reporter
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