(Alliance News) - Der FTSE 100 war am Freitag um die Mittagszeit leicht rückläufig und konsolidierte die starken Gewinne vom Donnerstag, da die Gewinne der Ölkonzerne die schwachen Bau- und Bergbauaktien ausglichen.

Der FTSE 100-Index sank um 4,69 Punkte bzw. 0,1 % auf 8.255,40. Der FTSE 250 sank um 48,37 Punkte bzw. 0,2 % auf 20.591,86 und der AIM All-Share stieg nur um 0,19 Punkte auf 723,54.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,1 % auf 827,28, der Cboe UK 250 fiel um 0,1 % auf 18.008,53 und der Cboe Small Companies stieg ebenfalls um 0,2 % auf 15.995,56.

In Europa schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 0,8 % und der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 0,4 %.

In den USA wird jedoch erwartet, dass die Märkte nach einem schwachen Jahresauftakt an der Wall Street am Donnerstag höher eröffnen werden. Der Dow Jones Industrial Average wird um 0,1 %, der S&P 500 um 0,2 % und der Nasdaq Composite um 0,4 % zulegen.

Zurück in London: Nach einem überraschenden Rückgang der Hypothekengenehmigungen im November führten die Hausbauer die Liste der Blue-Chip-Verlierer an.

Nach Angaben der Bank of England sanken die Netto-Hypothekengenehmigungen für Hauskäufe im November auf 65.700, verglichen mit 68.100 im Oktober. Die Genehmigungen blieben jedoch über ihrem vorherigen 12-Monats-Durchschnitt von 60.400.

Der FXStreet-Konsens hatte mit einem Anstieg der Hypothekengenehmigungen auf 68.500 gerechnet.

Die Genehmigungen für Umschuldungen gingen von 31.500 im Oktober auf 31.200 im November zurück, blieben aber über ihrem vorherigen 12-Monats-Durchschnitt von 30.000.

Barratt Redrow und Taylor Wimpey fielen um 2,0 % und Persimmon um 1,8 %.

Dennoch ist Elliott Jordan-Doak von Pantheon Macroeconomics der Meinung, dass sich die Hypothekengenehmigungen in den kommenden Monaten um die 67.000-Marke "einpendeln" sollten und dass "die starke Nachfrage nach Wohnraum die Zahl der Genehmigungen bis 2025 hoch halten wird".

Auch die Bergbauaktien gaben angesichts der anhaltenden Unsicherheit in China nach.

Russ Mould von AJ Bell erklärte: "Das Schicksal der Bergbauunternehmen ist eng mit der rohstoffhungrigen chinesischen Wirtschaft verbunden, in der stockende Konjunkturmaßnahmen, uneinheitliche Wirtschaftsdaten und die Gefahr von Zöllen weiterhin Fragen zur Metallnachfrage aufwerfen. Inländische chinesische Aktien gerieten im Zuge des gemischten Handels in Asien insgesamt weiter unter Druck."

Der Shanghai Composite Index schloss mit einem Minus von 1,6 %.

Anglo American fiel um 1,0 %, während Rio Tinto um 0,7 % nachgab.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ölkonzerne und Indexschwergewichte BP und Shell um 1,4 % bzw. 1,2 % zulegten, obwohl der Ölpreis nach einem starken Jahresauftakt leicht nachgab.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl fiel von 76,43 USD beim Börsenschluss in London am Donnerstag auf 75,71 USD am Freitagmittag. Die europäischen Gaspreise, die in den letzten zwei Wochen um 14 % gestiegen sind, blieben jedoch stabil und lagen knapp unter 50 EUR pro Megawattstunde.

Gold stabilisierte sich und wurde am Freitagmittag bei 2.656,71 USD pro Unze gehandelt, was einem Rückgang von 2.657,49 USD am Donnerstag entspricht.

Einzelhändler waren nach einem Bericht, der einen Rückgang der Besucherzahlen im Dezember zeigte, geteilter Meinung.

Laut Daten von BRC-Sensormatic ging die Gesamtzahl der Besucher im Vereinigten Königreich in den fünf Wochen bis zum 28. Dezember im Vergleich zu 2023 um 2,2 % zurück.

Dies war eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 4,5 % im November, der jedoch durch den Zeitpunkt des Black Friday bedingt war. Die diesjährige Dezemberzahl enthält den Black Friday, während die Novemberzahl den Black Friday nicht enthält, während 2023 das Gegenteil der Fall war.

Insgesamt war die Besucherzahl im Vereinigten Königreich im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,2 % rückläufig.

Helen Dickinson, Vorstandsvorsitzende des British Retail Consortium, sagte: "Ein trüber Dezember, in dem es an allen Standorten weniger Käufer gab, war der Abschluss eines enttäuschenden Jahres für die Besucherzahlen im britischen Einzelhandel. Damit ist 2024 das zweite Jahr in Folge, in dem die Besucherzahlen rückläufig waren. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren das ganze Jahr über besonders stark betroffen, da die Menschen zu Einkaufszentren abwanderten, um die kostenlosen Parkplätze und die Vielfalt der größeren Geschäfte zu nutzen."

M&S stieg um 0,7 %, aber Next verlor 1,8 %.

AJ Bell's Mould sagte, dass die schwache Besucherzahl zeigt, "wie hart das Leben für den Sektor weiterhin ist".

"In den kommenden Wochen besteht ein erhöhtes Risiko von Gewinnwarnungen aus dem Einzelhandelssektor, da die Managementteams das kommende Jahr realistischer einschätzen. Das ist ein wesentlicher Grund für einen negativen Broker-Kommentar zu Next, der die Aktien des Unternehmens nach unten geschickt hat."

"Die Deutsche Bank befürchtet, dass Next eine schwächere Prognose abgeben wird, als derzeit vom Markt erwartet wird."

"Next ist der Leithammel für den britischen Einzelhandelssektor und alles, was das Unternehmen tut, um Investoren zu verärgern, könnte sich negativ auf andere Einzelhandelsaktien auf dem Londoner Markt auswirken", fügte er hinzu.

An anderer Stelle legte British Land nach positiven Kommentaren von Morgan Stanley um 0,2 % zu.

Der Broker ist der Meinung, dass der europäische Immobiliensektor "neu bewertet werden sollte, wenn wir mehr Anerkennung für die Bottom-up-Fundamentaldaten sehen würden".

"Es gibt Risiken im makroökonomischen Bereich, aber das Risiko-Ertrags-Verhältnis sieht überzeugend aus", fügte Morgan Stanley hinzu.

Die "besten Chancen" sieht Morgan Stanley im Vereinigten Königreich, wo "die Bewertungen der Vermögenswerte nach unten korrigiert wurden, die Nachfrage bei begrenzter Verfügbarkeit solide ist und die Bilanzen stark sind".

"Kurzfristig sehen wir das größte Neubewertungspotenzial bei British Land, Derwent London, Great Portland Estates und Land Securities, wobei wir British Land und Landsec bevorzugen, da ihre hohen Dividendenerträge bedeuten, dass Investoren "fürs Warten bezahlt werden".

Das britische Pfund und der Euro erholten sich nach den starken Kursverlusten am Donnerstag, obwohl ING eine weitere Stärkung des US-Dollars erwartet.

Das Pfund Sterling wurde am Freitagmittag bei 1,2412 USD notiert, gegenüber 1,2378 USD zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London am Donnerstag. Der Euro stieg von 1,0251 USD auf 1,0303 USD.

Gegenüber dem Yen schwächte sich der Dollar auf 157,23 JPY von 157,63 JPY ab.

"Der erste Handelstag des Jahres brachte neuen Druck auf die europäischen Währungen. Es gibt jetzt eine beträchtliche Risikoprämie, die in EUR/USD eingebaut ist, und wir vermuten, dass sowohl der Protektionismus als auch der jüngste Anstieg der Gaspreise eine Rolle spielen. Eine kurzfristige Dollarkorrektur wäre durch technische Faktoren gerechtfertigt, aber die übergreifende Darstellung sollte USD-positiv bleiben", bemerkten Analysten von ING.

Die Aktien von Tullow Oil stiegen um 12 %, nachdem die Internationale Handelskammer entschieden hatte, dass die Steuer auf die Überweisung von Gewinnen der Niederlassung nicht für das Unternehmen in Ghana gilt, da es außerhalb des in seinen Erdölabkommen vorgesehenen Steuersystems liegt.

Aufgrund dieser Entscheidung muss Tullow Ghana die von der ghanaischen Steuerbehörde ausgestellte BPRT-Steuer in Höhe von 320 Millionen US-Dollar nicht zahlen.

Ashley Kelly von Panmure Liberum sagte, dass die Beseitigung einer weiteren Verbindlichkeit "den Druck auf die angespannte Bilanz etwas verringern wird".

Tullow hat zwei weitere Steuerverfahren, die das Unternehmen 2023 bei der Internationalen Handelskammer eingereicht hat.

Kelly erklärte, dass die beiden weiteren Steuerstreitigkeiten, die von der Internationalen Handelskammer geprüft werden, sich auf insgesamt 387 Millionen US-Dollar belaufen.

Sie beziehen sich auf die Körperschaftssteuer für dieselben Bereiche – die Regierung behauptet, dass die Körperschaftssteuer auf die Erlöse aus der Betriebsunterbrechung des Jubilee-Feldes und auf nicht anerkannte Darlehenszinsen zu zahlen war.

"Diese Forderungen werden noch bearbeitet und das Ergebnis wird voraussichtlich noch in diesem Jahr vorliegen. Auch wenn das Ergebnis noch ungewiss ist, wird Tullow nach dem ersten Sieg optimistischer sein."

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird um 15:00 Uhr GMT veröffentlicht.

Von Jeremy Cutler, Reporter für Alliance News

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