(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 lag am Donnerstagnachmittag höher, aber für inländische Aktien waren Gewinne nur schwer zu erzielen, da die Turbulenzen auf dem Anleihemarkt und der Einbruch des Pfunds anhielten.

Der FTSE 100-Index stieg um 46,80 Punkte bzw. 0,6 % auf 8.297,83. Der FTSE 250 fiel um 95,22 Punkte bzw. 0,5 % auf 19.857,02 und der AIM All-Share verlor 0,68 Punkte bzw. 0,1 % auf 719,43.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,6 % auf 830,81, der Cboe UK 250 verlor 0,5 % auf 17.288,02 und der Cboe Small Companies fiel um 1,5 % auf 15.395,56.

Der CAC 40 in Paris stieg um 0,3 %, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,2 % fiel.

Das Pfund fiel am frühen Donnerstagnachmittag auf 1,2294 USD, von 1,2351 USD am späten Mittwoch. Das Pfund fiel am Donnerstag auf 1,2239 USD, den schlechtesten Stand seit November 2023. Der Euro blieb mit 1,0303 unverändert. Gegenüber dem Yen fiel der Dollar auf 157,86 JPY von 158,37 JPY.

Brent erzielte 76,32 USD pro Barrel und stieg damit von 76,25 USD. Gold festigte sich auf 2.672,79 USD pro Unze, von 2.665,55 USD.

Der Druck auf das britische Pfund und die britischen Staatsanleihen hält an. Das Pfund hat heute das Tief des letzten Jahres bei 1,23 USD durchbrochen und wurde auf 1,2240 USD gedrückt. Die Rendite für 10-jährige Anleihen steigt zum vierten Mal in Folge und liegt bei fast 4,85 %, was einem Anstieg von fast 25 Basispunkten in dieser Woche entspricht. Die durch das schwache Wachstum verstärkten fiskalischen Bedenken scheinen der Hauptgrund zu sein", kommentierte Marc Chandler, Analyst bei Bannockburn Global Forex.

Wirtschaftswissenschaftler haben davor gewarnt, dass Schatzkanzlerin Rachel Reeves nach dem Anstieg der staatlichen Kreditkosten gezwungen sein könnte, die Steuern weiter zu erhöhen oder Ausgabenpläne zu kürzen, um die britischen Haushaltsregeln einzuhalten.

Der Anstieg der Kosten für die Bedienung der Staatsschulden könnte den erwarteten finanziellen Spielraum der Labour-Partei einschränken, was ein möglicherweise beunruhigendes Zeichen dafür ist, wie Investoren die finanzielle Nachhaltigkeit im Vereinigten Königreich einschätzen.

Russ Mould, Analyst bei AJ Bell, kommentierte: "Finanzministerin Rachel Reeves hat von Anfang an angedeutet, dass harte Entscheidungen notwendig seien, um ein stärkeres Fundament für langfristiges Wachstum zu schaffen, was bedeutet, dass es erst noch schlimmer werden könnte, bevor es besser wird. Die Gewitterwolken haben sich auf jeden Fall verdunkelt. Investoren machen sich Sorgen über zusätzliche Kreditaufnahmen der Regierung, um ihre Pläne zu verwirklichen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Pfund immer noch deutlich stärker ist als zu der Zeit, als Liz Truss kurzzeitig das Land regierte. Das Vereinigte Königreich ist auch nicht das einzige Land, in dem die Kreditkosten für die Regierung gestiegen sind, denn auch in den USA sind die Renditen gestiegen.

"Die Negativität hat sich auf Teile des britischen Aktienmarktes ausgeweitet, wobei der stärker auf den Inlandsmarkt ausgerichtete FTSE 250-Index eine schreckliche Zeit durchmacht."

B&M und Greggs übten weiteren Druck auf den FTSE 250 aus und gaben aufgrund von schlecht aufgenommenen Handelsberichten um 13 % bzw. 11 % nach.

Der Personalvermittler Hays fiel um 5,8 %, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "untergewichten" herabgestuft hatte.

Bei den Large Caps in London reichte das verbesserte Weihnachtsgeschäft nicht aus, um die Aktien von Tesco und M&S anzuheben. Das Duo verlor 7,3 % bzw. 1,8 %.

Tesco feierte das "beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten" und der Lebensmittelhändler hielt an seiner Jahresprognose fest. In den sechs Wochen bis zum 4. Januar, die die wichtigste Festtagszeit umfassten, erzielte das Unternehmen ein flächenbereinigtes Einzelhandelsumsatzwachstum von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich von 2,8 % in den 13 Wochen bis zum 22. November, dem dritten Quartal der Supermarktkette. Für den kombinierten Zeitraum von 19 Wochen stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis um 3,1 %. Der Gesamtumsatz belief sich in den 19 Wochen auf 23,94 Milliarden GBP, was einem Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr zu aktuellen Kursen bzw. 4,0 % bei konstanten Wechselkursen entspricht.

"Wir haben investiert, um allen Menschen den besten Wert, die beste Qualität und den besten Service zu bieten, unabhängig davon, wie oder wo sie bei uns einkaufen. Als Ergebnis haben wir unser bisher bestes Weihnachtsgeschäft erzielt, mit anhaltendem Marktanteilswachstum und Wechselgewinnen", sagte Chief Executive Ken Murphy.

Tesco erwartet für das Geschäftsjahr einen bereinigten Betriebsgewinn von 2,9 Milliarden GBP und bestätigt damit seine Prognose. Dies würde einen Anstieg von 2,76 Milliarden GBP im Geschäftsjahr 2024 bedeuten.

M&S meldete steigende Umsätze im Lebensmittelbereich, bescheidenere Zuwächse in den Bereichen Bekleidung, Haushalt und Schönheit und einen Rückgang seines internationalen Angebots.

Der Einzelhändler gab bekannt, dass der Gesamtumsatz in den 13 Wochen bis zum 28. Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % auf 4,06 Mrd. GBP gestiegen ist. Das größte Wachstum wurde im Lebensmittelbereich erzielt, wo der Umsatz um 8,7 % auf 2,58 Mrd. GBP stieg. Der Umsatz im Bereich Bekleidung, Haushalt und Schönheit stieg um 1,0 % auf 1,31 Mrd. GBP.

XTB-Analystin Kathleen Brooks kommentierte: "Obwohl der Ausverkauf von M&S ungerechtfertigt erscheint, da das Handelsupdate anständig war, hat der Markt britische börsennotierte Unternehmen mit einem Fokus auf den Inlandsmarkt im Visier."

Im Gegensatz dazu glänzten Unternehmen mit weniger inländischem Fokus. Die Bergbauunternehmen Antofagasta, Anglo American und Rio Tinto stiegen um 4,4 %, 4,0 % und 2,5 %, trotz enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China.

China entging im Dezember nur knapp einer Deflation, da die Preise so langsam stiegen wie seit neun Monaten nicht mehr, wie offizielle Zahlen am Donnerstag zeigten. Peking kämpft darum, die Konsumtätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt anzukurbeln.

Die schwachen Zahlen kommen, nachdem die Regierung Ende letzten Jahres eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums sowie zur Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors, einschließlich Zinssenkungen, vorgestellt hatte.

Die Daten zeigen jedoch, dass dies noch nicht angekommen ist. Der Verbraucherpreisindex, ein wichtiger Maßstab für die Inflation, ist im vergangenen Monat auf ein Wachstum von 0,1 % im Jahresvergleich gesunken, nach 0,2 % im November, wie das National Bureau of Statistics mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit März. Eine Umfrage unter Ökonomen hatte 0,1 % prognostiziert.

Zurück in London verlor Impax Asset Management 4,4 %, da es im ersten Quartal mit Abflüssen zu kämpfen hatte. Das Unternehmen meldete zum 31. Dezember einen Rückgang der verwalteten Vermögenswerte um 8,3 % gegenüber dem Vorquartal auf 34,11 Mrd. GBP.

"In diesem Quartal verzeichneten wir relativ hohe Abflüsse, insbesondere durch die Schließung unseres kleineren Mandats mit St James's Place und durch Rücknahmen aufgrund der Branchenkonsolidierung in unserem institutionellen Vertriebskanal in der Region Asien-Pazifik", sagte CEO Ian Simm. "Positiv ist, dass wir weiterhin eine Verlangsamung der Abflüsse von unserem größten europäischen Vertriebspartner, BNP Paribas Asset Management, und von unseren US-Investmentfonds verzeichnen konnten."

Das Unternehmen meldete für den Zeitraum Nettoabflüsse in Höhe von 2,42 Milliarden GBP sowie einen Verlust von 660 Millionen GBP aufgrund der Performance, der Marktbewegung und des Devisenhandels.

Im Dezember waren die Aktien von Impax eingebrochen, nachdem das Unternehmen die Mitteilung erhalten hatte, dass es einige Geschäfte von St James's Place verloren hat.

SJP kündigte das Mandat von Impax Asset Management zur Verwaltung des Sustainable & Responsible Equity Fund. Die Kündigung soll im Februar in Kraft treten.

Am Donnerstag bleiben die Aktienmärkte in New York wegen eines Trauertages nach dem Tod von Jimmy Carter geschlossen.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur von Alliance News

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