(Alliance News) - Die Aktienkurse in London hatten am frühen Freitag Mühe, sich vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag zu orientieren, während das Pfund nach den Turbulenzen am Anleihemarkt Anfang der Woche unter der Marke von 1,23 USD lag.
Der FTSE 100-Index eröffnete mit einem Minus von nur 0,55 Punkten bei 8.319,14. Der FTSE 250 legte um nur 9,28 Punkte auf 20.014,42 zu, und der AIM All-Share verlor nur 0,23 Punkte und lag bei 719,76.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,1 % auf 833,21, der Cboe UK 250 blieb unverändert bei 17.428,98 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1 % auf 15.390,96.
Der CAC 40 in Paris stieg um 0,1 %, während der DAX 40 in Frankfurt leicht nachgab.
Das Pfund fiel leicht auf 1,2294 USD am frühen Freitag, von 1,2304 USD zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London am Donnerstag. Der Euro stieg auf 1,0299 USD von 1,0295 USD. Gegenüber dem Yen lag der Dollar höher bei 158,39 JPY von 157,96 JPY.
Ein Barrel der Sorte Brent wurde mit 77,44 USD gehandelt, gegenüber 77,11 USD am Vortag. Der Goldpreis stieg auf 2.679,23 USD pro Unze, gegenüber 2.667,81 USD.
Rachel Reeves steht weiter unter Druck, die Bücher auszugleichen, da die Kreditkosten des Vereinigten Königreichs ihren höchsten Stand seit der Finanzkrise von 2008 erreicht haben.
Die Finanzministerin soll bereit sein, den Ministerien bei Bedarf strengere Ausgabenkürzungen aufzuerlegen, nachdem sie bereits eine Erhöhung der Kreditaufnahme oder der Steuern ausgeschlossen hat.
Die Renditen für Staatsanleihen stiegen am Donnerstag weiter an, um acht Basispunkte auf 4,89 % für 10-jährige Staatsanleihen, was dem höchsten Stand seit 2008 entspricht.
Diese Renditen pendelten sich am Donnerstagnachmittag ein und lagen bei Börsenschluss in London einen Basispunkt höher bei 4,82 %.
"Der weltweite Ausverkauf von Anleihen zeigte in den letzten 24 Stunden kaum Anzeichen einer Abschwächung, wobei die langfristigen Kreditkosten auf breiter Front weiter stiegen. Großbritannien stand besonders im Rampenlicht, da die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen mit 4,81 % ein weiteres Hoch nach 2008 erreichte, während die Rendite 30-jähriger britischer Staatsanleihen mit 5,37 % ein Hoch nach 1998 erreichte. Aber auch wenn Großbritannien in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem die Renditen zuletzt auf diesen Niveaus gehandelt wurden, am auffälligsten erscheint, haben auch andere Länder ein ähnliches Muster erlebt", kommentierten Analysten der Deutschen Bank.
"So erreichte beispielsweise die Rendite französischer 10-Jahres-Anleihen ihren höchsten Stand seit Oktober 2023, während die Rendite deutscher 10-Jahres-Bundesanleihen ihren höchsten Stand seit Juli erreichte. In der Zwischenzeit zeigten US-Staatsanleihen einige Anzeichen einer Stabilisierung, aber selbst dort liegt die Rendite für 10-jährige Anleihen heute Morgen immer noch bei 4,69 % und ist auf dem besten Weg, auf dem höchsten Stand seit April zu schließen, und die Rendite für 10-jährige Anleihen in Japan ist auf dem höchsten Stand seit 2011."
Deutsche Analysten fuhren fort: "Die Konzentration auf Großbritannien war aus mehreren Blickwinkeln klar, da das Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar auf den schwächsten Stand seit November 2023 fiel. Damit war es den zweiten Tag in Folge die G10-Währung mit der schlechtesten Performance. Besonders bemerkenswert an der aktuellen Situation ist, dass höhere Zinssätze normalerweise zur Stärkung der Währung beitragen. Die Tatsache, dass das Pfund schwächer wird, obwohl die Renditen für Staatsanleihen steigen, zeigt, wie nervös die Anleger derzeit sind."
Der Höhepunkt des Tages wird die neueste Reihe der US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 13:30 Uhr GMT sein. Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wird erwartet, dass sich das Tempo der Neueinstellungen in den USA im Dezember auf 160.000 Stellen verlangsamt hat, gegenüber 227.000 im November.
Die Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya kommentierte: "Vor der Bekanntgabe der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten deutet die Aktivität bei den Fed-Funds-Futures darauf hin, dass die nächste Zinssenkung der Fed im Mai erfolgen dürfte – mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 53 %. Eine Reihe von Daten, die besser als erwartet ausfallen, könnte diese Erwartung sehr schnell auf die Seite "keine Senkung bis Juni" bringen und den Ausverkauf von US-Staatsanleihen verstärken und eine weitere Aufwertung des US-Dollars unterstützen, während eine Reihe von Arbeitsmarktdaten, die schlechter als erwartet ausfallen, die Hoffnung auf eine Senkung im Mai stärken könnten."
Die US-Notenbank sollte vorsichtig vorgehen, bevor sie weitere Zinssenkungen unterstützt, sagte eine hochrangige Bankangestellte am Donnerstag und fügte hinzu, dass sie die Zinssenkung im Dezember als vorerst letzten Schritt betrachte.
Die US-Notenbank stimmte auf ihrer Sitzung am 17. und 18. Dezember mit 11 zu 1 Stimmen für eine Senkung der Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt und senkte den Leitzins der Bank trotz eines Anstiegs der Inflation auf 4,25 bis 4,50 %.
In einer Rede in Kalifornien am Donnerstag sagte die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, sie habe eine weitere Zinssenkung unterstützt, hätte sich aber auch davon abbringen lassen können.
"Ich habe die geldpolitische Maßnahme vom Dezember unterstützt, weil sie meiner Meinung nach den letzten Schritt des Ausschusses in der Phase der geldpolitischen Neukalibrierung darstellte", sagte sie.
Jeff Schmid, Präsident der Fed von Kansas City, äußerte sich etwa zur gleichen Zeit wie Bowman in Missouri und warnte ebenfalls vor zukünftigen Zinssenkungen.
"Meiner Meinung nach könnten die Zinssätze jetzt sehr nahe an ihrem längerfristigen Niveau liegen", sagte er. "Unabhängig davon bin ich dafür, die Politik schrittweise anzupassen und nur als Reaktion auf eine anhaltende Veränderung des Tenors der Daten."
"Die Stärke der Wirtschaft erlaubt es uns, geduldig zu sein", fügte Schmid hinzu, der in diesem Jahr im Zinsfestsetzungsausschuss der Fed stimmberechtigt ist.
Die Aktienmärkte in New York waren am Donnerstag wegen eines Trauertages nach dem Tod von Jimmy Carter geschlossen.
In London fielen die Aktien von Sainsbury's um 2,1 %, obwohl der Lebensmittelhändler ein Rekordweihnachtsgeschäft vermeldete.
In den 16 Wochen bis zum 4. Januar stiegen die Einzelhandelsumsätze im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %. Die Kennzahl schließt Kraftstoff aus. Einschließlich Kraftstoff blieben die Umsätze unverändert. Ohne Kraftstoff stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 %.
Allein bei der Marke Sainsbury's stieg der Umsatz um 3,7 %, einschließlich eines Anstiegs von 4,1 % im Lebensmittelangebot. Der Umsatz von Sainsbury's im Bereich allgemeine Handelswaren und Bekleidung ging um 0,1 % zurück. Der Umsatz von Argos ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % zurück.
Allein in den letzten sechs Wochen dieses Zeitraums, also als Gradmesser für den Handel während der wichtigen Festtage, stiegen die Markenumsätze von Sainsbury's im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 %, wobei die Lebensmittelumsätze im gleichen Tempo stiegen. Die Umsätze von Sainsbury's im Bereich allgemeine Handelswaren und Bekleidung stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 %, während die Umsätze von Argos um 1,1 % stiegen.
Auf dem Vormarsch kletterte Reckitt um 1,4 %, nachdem Morgan Stanley das Konsumgüterunternehmen von "gleichgewichtet" auf "übergewichtet" hochgestuft hatte.
Clarkson legte um 4,9 % zu. Das Schifffahrtsunternehmen erwartet, dass die Ergebnisse für 2024 "leicht über den aktuellen Markterwartungen liegen werden". Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von nicht weniger als 115 Millionen GBP. Dies würde einen Anstieg von 5,3 % gegenüber 109,2 Millionen GBP im Jahr 2023 bedeuten. Clarkson gibt seine Jahresergebnisse am 10. März bekannt.
An der AIM bewegten sich Alliance Pharma und Team Internet angesichts gegensätzlicher M&A-Updates in entgegengesetzte Richtungen.
Alliance Pharma stieg um 38 % auf 61,30 Pence, nachdem es eine Barübernahme in Höhe von 349,7 Mio. GBP von DBAY Advisors, seinem größten Aktionär, unterstützt hatte. Das Unternehmen für Verbrauchergesundheit hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 330,3 Mio. GBP.
Team Internet verlor 12 %. Der Interessent TowerBrook Capital Partners hat erklärt, dass er nicht beabsichtige, ein Übernahmeangebot für das in London ansässige Internetdienstleistungsunternehmen abzugeben.
Team Internet gab am Dienstag bekannt, dass es zwei Übernahmeangebote erhalten habe, die es mit Beratern prüfe. Eines kam von TowerBrook und das andere von Verdane Fund Manager. Beide boten 125 Pence pro Aktie, was Team Internet mit rund 315,1 Millionen GBP bewertet.
"TowerBrook bestätigt heute, dass es nicht beabsichtigt, ein Angebot für Team Internet abzugeben", so TowerBrook.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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