Einige globale Banken erwägen, die Vergabe neuer Kredite an die indische Adani-Gruppe vorübergehend einzustellen, aber bestehende Kredite beizubehalten, nachdem die US-Staatsanwaltschaft den milliardenschweren Gründer Gautam Adani wegen Betrugs angeklagt hat, so Quellen.

Die US-Staatsanwaltschaft hat acht Personen, darunter den Adani-Vorsitzenden Gautam Adani, angeklagt, weil sie zugestimmt haben, rund 265 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an indische Regierungsbeamte zu zahlen, um Verträge zu erhalten und das größte Solarkraftwerksprojekt Indiens zu entwickeln.

Die Krise ist die zweite innerhalb von zwei Jahren, die das von Adani, 62, einem der reichsten Menschen der Welt, gegründete Hafen-Energie-Konglomerat trifft. Die Adani Group hat erklärt, die von den US-Behörden erhobenen Vorwürfe seien "unbegründet und werden bestritten".

Leitende Angestellte von zwei der globalen Kreditgeber von Adani sagten, dass sie seit der Bekanntgabe der Details der Anklageschrift mehrfach mit ihren jeweiligen Banken telefoniert haben, um das Engagement in der Gruppe und die Auswirkungen der jüngsten Entwicklung auf die Finanzzahlen der Gruppe zu erörtern.

"Wir werden die Kreditvergabe unterbrechen müssen, bis wir wissen, wie sich die Situation entwickelt. Ich denke, es wird eine Weile dauern, bis die Bank in der Lage ist, den Kreditmarkt anzuzapfen", sagte ein Banker bei einer der führenden westlichen Banken.

Der Banker, der an Gesprächen im Zusammenhang mit dem Kreditengagement von Adani beteiligt ist und seinen Namen nicht nennen wollte, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen, sagte, dass die meisten Unternehmen der Gruppe über stabile Cashflows verfügen und nicht "dringend" Kapital aufnehmen müssen.

Die Anklage würde jedoch die Pläne zur Kapitalbeschaffung für die Expansion in Indien und im Ausland beeinträchtigen, da die Gläubiger nicht nur das Ergebnis der Anklage, sondern auch das "Schlüsselpersonenrisiko" für die Gruppe genauer unter die Lupe nehmen würden, sagte der Banker.

Ein hochrangiger Banker einer anderen westlichen Bank, die zu den wichtigsten Kreditgebern der Gruppe gehört, sagte, dass die Bank auch die Vergabe neuer Kredite vorübergehend einfrieren werde, da sie die Reaktion der indischen Regierung auf die Anklage genau beobachte.

Alle Banker sprachen mit Reuters unter der Bedingung, dass sie und ihre Institutionen aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit und weil die internen Diskussionen vertraulich sind, nicht genannt werden.

Indische Oppositionsparteien, die sich seit langem darüber beschweren, dass Adani und sein Konglomerat von der Regierung von Premierminister Narendra Modi bevorzugt behandelt werden, forderten eine Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens.

Modi und Adani, die beide aus dem westlichen Bundesstaat Gujarat stammen, haben Unregelmäßigkeiten bestritten.

"Unser zukünftiges Vorgehen wird weitgehend davon abhängen, ob die Regierung nun versucht, eine Lösung zu finden oder eine eigene Untersuchung einleitet", sagte der leitende Banker einer westlichen Bank und fügte hinzu, dass der Infrastrukturgigant für Indien inzwischen "zu groß zum Scheitern" geworden sei.

Eine japanische Bank mit Kreditengagements bei Adani sagte, dass Kreditgeber in Fällen wie dem des indischen Konglomerats aufgrund des Reputationsrisikos dazu neigen, die Vergabe neuer Kredite zu unterbrechen. Die Anklage einer Einzelperson würde jedoch in der Regel nicht gegen die Kreditvereinbarungen verstoßen, sagte die Bank, die nicht namentlich genannt werden wollte.

Adani hat auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar nicht sofort reagiert.

FÄLLIGKEITEN VON SCHULDEN

In einer Erklärung vom April letzten Jahres sagte Adani, dass globale Banken wie Barclays, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Group und Standard Chartered ihr Vertrauen in die Adani-Gruppe bekräftigt haben, nachdem diese von einer Short-Seller-Attacke betroffen war.

Die Sprecher der drei japanischen Banken lehnten einen Kommentar ab, während die anderen nicht sofort reagierten.

S&P Global Ratings erklärte am Freitag in einer Notiz, dass die Anklage das Vertrauen der Anleger in die Unternehmen der Adani-Gruppe beeinträchtigen könnte, was deren Zugang zu Finanzmitteln beeinträchtigen und ihre Finanzierungskosten erhöhen könnte.

"Wir glauben, dass sowohl inländische als auch einige internationale Banken und Anleiheinvestoren die Unternehmen der Adani-Gruppe als eine Gruppe betrachten und für ihr Engagement Gruppenlimits festlegen könnten. Dies könnte die Finanzierung der gerateten Unternehmen beeinträchtigen", so der Bericht.

Die Rating-Agentur fügte jedoch hinzu, dass die bewerteten Unternehmen "keine unmittelbaren und pauschalen" Fälligkeiten von Schulden haben.

Einige global tätige Banken, die mit Adani in Verbindung stehen, prüfen derzeit die Anleihe- und Darlehensdokumente, um festzustellen, ob sie einem Ausfallrisiko ausgesetzt sind oder ob eine Haftung besteht, falls die Investoren ihr Geld zurückfordern, sagte ein anderer Banker.

Aber weder die Investoren noch die Banken hätten viel Spielraum in den Unterlagen, um das Unternehmen zur Rückzahlung zu zwingen, da es noch keine Verurteilung gebe, so die Anwälte, die mit Unternehmensanleihen und Kreditverträgen vertraut sind.

Om Pandya, ein in Houston ansässiger Partner für Kapitalmärkte bei Clifford Chance, sagte, dass die fortgesetzte Zahlung von Zinsen durch einen Kreditnehmer in der Regel auch jedes potenzielle Argument von Gläubigern untergraben würde, die sich auf Klauseln in Kredit- oder Anleihendokumentationen berufen, um einen Zahlungsausfall auszulösen.

Die wahrscheinlichste Haftung, die auf die Banken zukommt, ist die zivilrechtliche Haftung von Investoren, die über die Banken an Adani herangeführt wurden, sagte John Joy, geschäftsführender Anwalt bei FTI Law, einer Anwaltskanzlei, die sich auf Verstöße gegen den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) spezialisiert hat.

"Ein Zivilprozess ist ein langwieriger Prozess, und es ist möglich, dass die Investoren während der Offenlegung eine Beteiligung aufdecken, die von der SEC (Securities and Exchange Commision) oder dem DOJ (Department of Justice) nicht offengelegt wurde", sagte er.

Adani wurde noch nicht verhaftet und die US-Staatsanwaltschaft müsste die indische Regierung bitten, ihn gemäß dem Auslieferungsabkommen der beiden Länder auszuliefern. Adani könnte sich gegen die Auslieferung wehren, und es ist unklar, wie lange das Verfahren dauern könnte.

"Es gab noch keine Verurteilung... aber wenn Sie ein Risikoverantwortlicher einer Bank sind, die in Adani engagiert ist, werden Sie vielleicht ein wenig nervös", sagte Ed Al-Hussainy, Leiter des Bereichs Emerging Markets Fixed Income Research bei Columbia Threadneedle.