(Alliance News) – Die europäischen Blue Chips legten am Mittwoch vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen leicht zu, wobei die Marktreaktion auf einen „Rahmen“ für den Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weitgehend verhalten ausfiel.
Im Vereinigten Königreich liegt der Fokus auf der Haushaltsüberprüfung, die Finanzministerin Rachel Reeves am frühen Nachmittag vorstellen wird.
Der FTSE 100 Index stieg um 6,64 Punkte oder 0,1 % auf 8.859,72 Punkte. Der FTSE 250 stieg um 33,62 Punkte oder 0,2 % auf 21.423,08, und der AIM All-Share legte um 1,48 Punkte oder 0,2 % auf 767,80 zu.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,1 % auf 883,00, der Cboe UK 250 legte um 0,1 % auf 18.927,49 zu und der Cboe Small Companies blieb unverändert bei 16.916,45.
An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am Mittwoch um 0,2 % und der DAX 40 in Frankfurt um 0,3 %.
Chinas Vizepremier und oberster Handelsunterhändler erklärte am Mittwoch laut chinesischen Staatsmedien, Peking sei bereit, die Zusammenarbeit mit Washington zu „verstärken”, nachdem die Handelsgespräche in London laut eigenen Angaben erhebliche Fortschritte erzielt hätten.
US-Handelsminister Howard Lutnick zeigte sich nach einem ganzen Tag voller Verhandlungen optimistisch, dass die Bedenken hinsichtlich Seltenerdmetallen und Magneten im Zuge der Umsetzung des Abkommens letztendlich „ausgeräumt werden können”.
Dieser Rahmen müsse jedoch zunächst von den Staats- und Regierungschefs in Washington und Peking gebilligt werden, erklärten Beamte am Ende der Treffen im historischen Lancaster House in der britischen Hauptstadt.
Analysten der Rabobank kommentierten: „Wir möchten jedoch die folgenden, für uns typisch pessimistischen Anmerkungen machen. Erstens handelt es sich um einen Waffenstillstand innerhalb eines Waffenstillstands. Es ist eine Vereinbarung, die darauf abzielt, die am 12. Mai angekündigte Senkung der Zölle auf beiden Seiten um 115 ppt beizubehalten. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass diese Senkung am 10. August ausläuft. Da die US-Zölle auf chinesische Produkte selbst nach der Vereinbarung vom 12. Mai immer noch auf einem historisch hohen Niveau liegen und vor allem die Uhr weiter tickt, was eine mögliche deutliche Anhebung dieser Zölle angeht, sehen wir wenig Grund zur Freude.
„Auch wenn der Markt die Gespräche dieser Woche als Zeichen für eine pragmatische Haltung beider Seiten werten mag, bezweifeln wir, dass die Bürger der Main Street genügend Klarheit und Vertrauen für Investitionen und Neueinstellungen sehen. Daher scheint es unumstritten, dass der Handelskrieg weiterhin einen dämpfenden Effekt auf die Konjunktur haben wird.“
Aktien von Unternehmen mit China-Engagements legten in London zu. Der Versicherer Prudential stieg um 2,4 %, während der Kreditgeber Standard Chartered um 1,8 % zulegte.
Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass die weltweiten Zölle von Präsident Donald Trump vorerst in Kraft bleiben, während es den Fall im Eilverfahren prüft.
Die Entscheidung verlängert eine vorübergehende Atempause für die Trump-Regierung, da Regierungsvertreter gegen ein Urteil eines untergeordneten Gerichts vorgehen, das die weitreichenden Zölle des Präsidenten blockiert hatte.
Das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit erklärte, es werde die Prüfung des Falls angesichts der „außerordentlich wichtigen Fragen”, die auf dem Spiel stehen, beschleunigen.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwochmittag britischer Zeit bei 4,50 % und stieg damit gegenüber dem Schlusskurs der Londoner Börse am Dienstag von 4,48 % an. Die Rendite 30-jähriger Anleihen stieg von 4,95 % auf 4,97 %.
Am Mittwoch steht um 13:30 Uhr britischer Zeit die Veröffentlichung der Verbraucherpreisinflation in den USA auf dem Wirtschaftskalender.
Laut einer von FXStreet zitierten Konsensprognose dürfte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai von 2,3 % im April auf 2,5 % beschleunigt haben.
Das Pfund Sterling fiel am frühen Mittwochnachmittag auf 1,3496 USD, nach 1,3509 USD zum Börsenschluss in London am Dienstag. Der Euro notierte bei 1,1439 USD, nach 1,1418 USD. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar von 144,93 JPY auf 145,13 JPY.
Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, kommentierte: „Eine neue Wendung in der Dollar-Geschichte: Gerüchte, dass Finanzminister Scott Bessent als Nachfolger von Powell im Gespräch ist. Das ist nicht nur Gerede – es ist ein rotes Warnlicht für Dollar-Bullen. Bessent gilt als geldpolitischer Taube nach Trumps Vorbild, und die Märkte haben keine Lust auf eine Verwischung der Grenzen zwischen Fiskal- und Geldpolitik. Die Unabhängigkeit der Fed bleibt unantastbar. Sollte Bessents Name weiterhin im Gespräch bleiben, ist davon auszugehen, dass der Greenback sich daran festklammern wird wie an einem Anker.“
Bloomberg berichtete am Dienstag, dass Bessent von einer „wachsenden Gruppe von Beratern innerhalb und außerhalb der Trump-Regierung“ als Nachfolger von Jerome Powell als Fed-Chef vorgeschlagen wird.
Trump hatte letzte Woche erklärt, er werde „sehr bald“ einen Nachfolger für Powell benennen. Powells Amtszeit als Fed-Chef endet im Mai nächsten Jahres.
Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete Bloomberg, dass Kevin Warsh ein weiterer Kandidat im Rennen sei. Die Nachrichtenagentur merkte an, dass Trump Warsh im vergangenen Jahr für das Amt des Finanzministers interviewt habe.
In New York werden der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite voraussichtlich um 0,2 % niedriger eröffnen.
In London brachen die Aktien von Ibstock um 13 % ein. Der in Leicestershire, England, ansässige Anbieter von Bauprodukten gab bekannt, dass er für 2025 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 77 und 82 Millionen GBP erwartet.
Dies entspricht einem Rückgang von 2,5 % bis 3,8 % gegenüber 79 Millionen GBP im Jahr 2024.
Peel Hunt merkte an, dass das Ergebnis unter der Konsensschätzung von 92 Millionen GBP liegen würde.
Quilter stieg um 5,6 %, nachdem UBS die Aktie von „neutral” auf „kaufen” angehoben hatte.
Ricardo legte um 25 % zu. Das Unternehmen stimmte einer vollständigen Übernahme durch das kanadische Beratungsunternehmen WSP Global für 281 Millionen GBP in bar zu, wie beide Unternehmen am Mittwoch bekannt gaben. Damit wurde eine Phase der Unruhe durch den Ricardo-Investor Science Group beendet.
Das in Montreal, Quebec, ansässige Unternehmen WSP wird 430 Pence pro Aktie für das in Shoreham-by-Sea, West Sussex, ansässige Umwelt- und Ingenieurberatungsunternehmen zahlen.
Das Angebot liegt 28 % über dem Schlusskurs von Ricardo von 335 Pence am Dienstag.
Der Vorstand von Ricardo hält das Angebot für „fair und angemessen”. WSP gab bekannt, dass es Zusagen für die Annahme des Angebots für 48 % der Ricardo-Aktien erhalten hat.
Das Angebot wird auch von der Ricardo-Aktionärin Science Group unterstützt, die sich bereit erklärt hat, 12,4 Millionen Ricardo-Aktien zum Angebotspreis am Mittwoch an WSP zu verkaufen, was einem zusätzlichen Anteil von 19,99 % an der Angebotsannahme entspricht.
Die in Cambridge, England, ansässige Science Group, die insgesamt 21,8 % der Anteile an Ricardo hält, gab bekannt, dass der Barerlös aus dem Verkauf ihrer Ricardo-Aktien 53,5 Millionen GBP betragen wird, was einer Rendite vor Steuern von 70 % entspricht. Sie erklärte, den Erlös für zukünftige strategische Investitionen und Chancen zu verwenden.
Die Aktien der Science Group stiegen um 11 %.
Der Preis für ein Barrel Brent fiel am frühen Mittwochnachmittag leicht auf 67,68 US-Dollar, nach 67,82 US-Dollar zum Börsenschluss an der Londoner Börse am Dienstag. Gold wurde bei 3.333,06 US-Dollar pro Unze gehandelt, nach 3.325,36 US-Dollar zuvor.
Die britische Finanzministerin Reeves wird am Mittwoch ihre Ausgabenüberprüfung vorstellen und dabei argumentieren, dass ihre Prioritäten „die Prioritäten der arbeitenden Bevölkerung“ seien.
Es wird erwartet, dass die Finanzministerin bei der Vorstellung ihrer Ausgabenpläne für die kommenden Jahre den Schwerpunkt auf die „Erneuerung Großbritanniens” legen wird, mit erheblichen Aufstockungen für das Gesundheitswesen, die Verteidigung und das Bildungswesen.
Mit dem Argument, dass die Regierung „Großbritannien erneuert”, wird sie einräumen, dass „zu viele Menschen in zu vielen Teilen des Landes dies noch nicht spüren”.
Sie wird sagen: „Die Aufgabe dieser Regierung – meine Aufgabe – und der Zweck dieser Ausgabenüberprüfung ist es, dies zu ändern, um sicherzustellen, dass die Erneuerung im Alltag der Menschen, in ihren Arbeitsplätzen und in ihren Gemeinden spürbar wird.”
Zu den wichtigsten Ankündigungen dürfte eine Aufstockung der Mittel für den NHS um 30 Milliarden Pfund (real ein Anstieg um rund 2,8 %) gehören, sowie zusätzliche 4,5 Milliarden Pfund für Schulen und eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2,5 % des BIP.
Analysten der Lloyds Bank kommentierten: „Theoretisch sollte dies für Marktteilnehmer eine politische Maßnahme von untergeordneter Bedeutung sein. Denn es sind die Haushalte, die die Größe des „Ausgabenkuchens“ festlegen, den der Markt finanzieren muss, und die Aufteilung dieses Kuchens bei einer Haushaltsüberprüfung ist in der Regel eher eine Frage der politischen Gewinner und Verlierer. In der Praxis dürfte diese Ausgabe jedoch angesichts der Aufmerksamkeit, die den finanzpolitischen Zwängen zuteil wird, mehr Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.“
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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