(Alliance News) – Die Aktien wurden am Donnerstag in London niedriger notiert, während britische Unternehmen Berichten zufolge unter der Last steigender Energiekosten, Steuererhöhungen und Lohnsteigerungen zu kämpfen haben.

Was die USA und die anhaltenden handelspolitischen Spannungen angeht, sagte Michael Brown von Pepperstone, dass der New Yorker Aktienmarkt "sich erholen möchte", aber "Risiken bestehen bleiben".

"Apropos Risiken: Die Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sind nach wie vor eher schleppend, und auch zu dem für diese Woche angekündigten Telefonat zwischen Trump und Xi gibt es kaum konkrete Neuigkeiten. Trump hat jedoch gestern auf "Truth Social" darüber geschimpft, dass er den chinesischen Staatschef zwar "mag", es aber "sehr schwer" sei, mit ihm zu einer Einigung zu kommen. Das ist nicht gerade freundliche Rhetorik, aber gleichzeitig auch keine echte Eskalationsmaßnahme. Selbst wenn es eine gäbe, würde "TACO" wahrscheinlich trotzdem wieder zutreffen.

"Ein weiteres Risiko ist eine mögliche Abschwächung der kommenden Wirtschaftsdaten, und in dieser Hinsicht gab es gestern vielleicht erste Anzeichen."

Hier finden Sie alles, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MARKT

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FTSE 100: Rückgang um 4,7 Punkte oder 0,1 % auf 8.796,59

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Hang Seng: Anstieg um 0,5 % auf 23.774,03

Nikkei 225: um 0,5 % auf 37.551,61 gefallen

S&P/ASX 200: um 0,1 % auf 8.537,50 gefallen

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DJIA: schloss mit einem Minus von 91,90 Punkten oder 0,2 % bei 42.427,74

S&P500: schloss mit einem Plus von 0,44 Punkten bei 5.970,81

Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 0,2 % bei 19.460,49

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Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: 4,37 % (4,38 %)

Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen: 4,89 % (4,90 %)

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EUR: niedriger bei 1,1409 USD (1,1425 USD)

GBP: niedriger bei 1,3545 USD (1,3566 USD)

USD: höher bei 143,15 JPY (142,98 JPY)

GOLD: niedriger bei 3.361,26 USD pro Unze (3.374,32 USD)

ÖL (Brent): höher bei 64,75 USD pro Barrel (64,65 USD)

(Veränderungen seit dem letzten Börsenschluss in London)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse am Mittwoch stehen noch aus:

09:30 MESZ Bau-PMI der Eurozone

11:00 Uhr MESZ Eurozone: PPI

14:15 MESZ Zinsentscheidung der Eurozone

14:45 Uhr MESZ Pressekonferenz der EZB

09:30 Uhr MESZ Frankreich: Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe

08:00 MESZ Deutschland Fabrikaufträge

09:30 MESZ Deutschland Bau-PMI

11:00 Uhr BST Arbeitslosenquote in Irland

11:00 Uhr BST Irland Leistungsbilanz

11:00 Uhr BST Irland BIP

09:00 Uhr BST Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen im Vereinigten Königreich

09:30 Uhr BST PMI für das Baugewerbe im Vereinigten Königreich

08:45 Uhr BST Megan Greene, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, hält eine Rede

08:30 EDT US-Handelsbilanz

08:30 EDT Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

10:30 Uhr EDT US-EIA-Erdgasvorräte

12:00 Uhr EDT Rede von Adriana Kugler, Gouverneurin der US-Notenbank

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Laut einer langjährigen Umfrage ist das Vertrauen in die Stärke der britischen Wirtschaft nach einer Lebenshaltungskostenkrise, dem Brexit, Covid und geopolitischen Umwälzungen von 45 % im Mai 2015 auf 28 % gesunken. Das Vertrauen in nicht lebensnotwendige Ausgaben ist jedoch mit durchschnittlich 53 % von 2015 bis heute stabil geblieben, wie aus dem Bericht "Barclays 10 Years Of Spend" hervorgeht. Trotz finanzieller Belastungen sind die frei verfügbaren Ausgaben der Haushalte zwischen 2021 und 2024 um durchschnittlich 9,2 % pro Jahr gestiegen und liegen damit über dem Wachstum der notwendigen Ausgaben von 5 %. Die Studie, die auf Milliarden von Transaktionen und mehr als 200.000 Umfragen zur Verbraucherzuversicht seit 2015 basiert, ergab, dass 66 % der Verbraucher mehr auf ihr Budget achten als noch vor zehn Jahren. 45 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich geben an, dass sie sich nicht besser gestellt fühlen als vor zehn Jahren.

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Das Vereinigte Königreich muss sich mit den steigenden Energiepreisen befassen, da Unternehmen unter der Last der hohen Stromrechnungen zusätzlich zu Steuer- und Lohnerhöhungen leiden, die sie jährlich 24 Milliarden GBP zusätzlich kosten, wird der Chef der Confederation of British Industry warnen. Rain Newton-Smith, Geschäftsführerin der Unternehmensvereinigung, wird am Donnerstag bei einem Geschäftsessen der CBI vor Wirtschaftsführern und Politikern erklären, dass die extrem hohen Energiekosten "ein Hemmschuh für unsere Ambitionen" seien. Laut CBI sind die Energiekosten für fast 90 % der britischen Unternehmen in den letzten drei Jahren gestiegen, für ein Drittel sogar um mehr als 50 %. Vier von zehn Unternehmen reduzieren daher ihre Investitionen, so die Vereinigung.

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Die Investitionen in saubere Energietechnologien werden trotz der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen und doppelt so hoch sein wie die Ausgaben für fossile Brennstoffe, die zum ersten Mal seit 2020 zurückgehen werden, teilte die Internationale Energieagentur am Donnerstag mit. Während die Trump-Regierung erneuerbaren Energiequellen ablehnend gegenübersteht und eine Steigerung der Ölförderung fordert, sind laut IEA Sicherheitsbedenken sowie die steigende Nachfrage nach Strom – unter anderem durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren – der Motor für Investitionen in saubere Energiequellen. "Angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die die Aussichten für die Energiewelt trüben, sehen wir die Energiesicherheit als einen wichtigen Motor für das Wachstum der weltweiten Investitionen in diesem Jahr auf einen Rekordwert von 3,3 Billionen US-Dollar, da Länder und Unternehmen versuchen, sich gegen eine Vielzahl von Risiken abzusichern", sagte Exekutivdirektor Fatih Birol bei der Veröffentlichung des aktuellen Jahresberichts der IEA über die weltweiten Energieinvestitionen. Die Investitionen in saubere Technologien, darunter Kernkraft und Stromverteilungsnetze, werden in diesem Jahr voraussichtlich einen Rekordwert von 2,2 Billionen US-Dollar erreichen. Die Investitionen in Öl, Erdgas und Kohle werden hingegen auf 1,1 Milliarden US-Dollar sinken, da die Unternehmen auf fallende Preise und geringere Nachfrageerwartungen reagieren. Der größte Teil des Rückgangs ist auf Investitionen in die Ölförderung in den USA zurückzuführen, während Investitionen in Flüssigerdgas (LNG) und LNG-Projekte dort und anderswo voraussichtlich zu dem größten Kapazitätswachstum aller Zeiten in den Jahren 2026 bis 2028 führen werden.

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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth drängte die NATO am Donnerstag, sich auf eine Vereinbarung zur Aufstockung der Verteidigungsausgaben zu einigen, die Präsident Donald Trump bei einem Gipfeltreffen Ende dieses Monats zufriedenstellen könnte. Trump hat gefordert, dass die Bündnismitglieder bei ihrem Treffen am 24. und 25. Juni in den Niederlanden einer Aufstockung ihrer Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent ihres BIP zustimmen. NATO-Chef Mark Rutte hat einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der bis 2032 3,5 % des BIP für Kernmilitärausgaben und 1,5 % für weiter gefasste sicherheitsrelevante Bereiche wie Infrastruktur vorsieht. "Wir sind hier, um die Arbeit fortzusetzen, die Präsident Trump begonnen hat, nämlich die Verpflichtung zu fünf Prozent Verteidigungsausgaben in diesem Bündnis, von der wir glauben, dass sie bis zum Gipfel in Den Haag zustande kommen wird und kommen muss", sagte Hegseth zu Beginn eines Treffens mit seinen NATO-Amtskollegen in Brüssel. "Das ist unser Fokus. Fünf Prozent, glaubwürdige und fähige Streitkräfte und dann sicherzustellen, dass sich die NATO auf ihre Kernaufgabe, die Verteidigung des Kontinents, konzentriert, wo sie einen komparativen Vorteil hat." Mehrere Diplomaten sagen, dass Rutte auf dem besten Weg sei, die Vereinbarung für den Gipfel in Den Haag zu sichern, dass aber einige Verbündete noch zögern, sich auf solche Ausgaben zu verpflichten. "Ich bin wirklich, absolut und fest davon überzeugt, dass wir auf dem Gipfeltreffen mit den 32 Ländern eine Einigung über diese wirklich erhebliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben erzielen werden", erklärte der NATO-Chef am Mittwoch. Am lautesten äußert sich Spanien, das das aktuelle NATO-Ziel von zwei Prozent des BIP erst bis Ende dieses Jahres erreichen will.

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US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch ein neues Einreiseverbot für zwölf Länder, darunter Afghanistan, Iran und Jemen, und belebte damit eine der umstrittensten Maßnahmen seiner ersten Amtszeit wieder. Trump begründete die Maßnahme mit einem provisorischen Flammenwerferangriff auf eine jüdische Protestkundgebung in Colorado, für den die US-Behörden einen Mann verantwortlich machten, der sich ihrer Aussage nach illegal im Land aufhielt. Das Verbot gilt für alle Staatsangehörigen aus Afghanistan, Myanmar, Tschad, der Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Trump verhängte außerdem ein teilweises Einreiseverbot für Reisende aus sieben Ländern: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Einige befristete Arbeitsvisa aus diesen Ländern werden weiterhin ausgestellt. Die Verbote treten am Montag in Kraft, teilte das Weiße Haus mit. Das Weiße Haus gab das neue Verbot praktisch ohne Vorwarnung bekannt, nur wenige Minuten nachdem Trump vor rund 3.000 politischen Amtsträgern von seinem Balkon aus eine feierliche "Sommersoiree" gehalten hatte.

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Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Donnerstag in seiner ersten Reise in die US-Hauptstadt seit seinem Amtsantritt vor einem Monat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammentreffen. Das Einzelgespräch ist für 11:30 Uhr EDT (16:30 Uhr MESZ) angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz im Oval Office und einem Arbeitsessen. Frühere Besuche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Oval Office waren von Kontroversen geprägt. Im Mittelpunkt des Treffens von Merz werden die Bemühungen um eine Beendigung des Krieges in der Ukraine, die Reaktion der NATO auf wachsende externe Bedrohungen und der Handelsstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits deutlich gemacht, dass er nicht in die US-Hauptstadt reist, um um Unterstützung zu bitten, sondern als selbstbewusster Vertreter der europäischen Positionen. Der Kanzler hat Trump bisher nur einmal kurz getroffen, vor vielen Jahren in New York. Seit seinem Amtsantritt vor vier Wochen hat er jedoch mehrfach mit Trump über den Krieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen – sowohl einzeln als auch in größeren Gruppen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs.

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Passagiere werden künftig mehr Auswahl bei internationalen Zugverbindungen durch den Kanaltunnel haben, teilte die Regulierungsbehörde Office of Rail & Road (ORR) mit. Sie erklärte, sie werde freie Kapazitäten im Eurostar-Wartungsdepot Temple Mills im Nordosten Londons entweder einem neuen Betreiber oder Eurostar selbst zuweisen, das Expansionspläne hat. Eurostar hat das Monopol für den Personenverkehr durch den Kanaltunnel. Weitere Organisationen, die Vorschläge für die Einführung konkurrierender Dienste entwickeln, sind die Virgin Group des Milliardärs Richard Branson, die staatliche italienische Eisenbahngesellschaft FS Italiane Group und Gemini Trains, deren Vorsitzender der Labour-Politiker Tony Berkeley ist. Der Zugang zu Depots für die Wartung und Lagerung von Zügen ist eine wichtige Voraussetzung für neue Betreiber oder Eurostar, um ihr Angebot auszubauen. Von London St. Pancras aus bedient Eurostar Paris, Brüssel und Amsterdam und bietet saisonale Skizüge in die französischen Alpen an. Getlink, der französische Eigentümer des Kanaltunnels, sieht Potenzial für Verbindungen zwischen London und Städten wie Bordeaux, Köln, Frankfurt, Genf, Marseille und Zürich.

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Die Einführung eines digitalen Euro könnte europäische Banken laut einer neuen Studie des Beratungsunternehmens PwC zwischen 18 und 30 Milliarden Euro kosten. Die von den European Credit Sector Associations (ECSAs) in Auftrag gegebene Studie analysierte 19 Banken im Detail und schätzte ihre gemeinsamen Anpassungskosten auf über 2 Milliarden Euro. Anschließend wurden diese Zahlen hochgerechnet, um die potenziellen Kosten für die gesamte Eurozone zu ermitteln. Der digitale Euro soll eine europäische Alternative zu den dominierenden US-amerikanischen Anbietern digitaler Zahlungsdienste wie PayPal, Mastercard und Visa bieten. In Deutschland stehen viele Banken dem Projekt weiterhin skeptisch gegenüber und bezweifeln den Mehrwert gegenüber bestehenden schnellen und sicheren Zahlungssystemen wie Echtzeitüberweisungen. PwC betont, dass den Banken erhebliche Kosten für die Aktualisierung ihrer Mobile-Banking-Apps, Online-Plattformen, physischen Zahlungskarten und Zahlungsterminals entstehen werden. Allein die Anpassung der Geldautomateninfrastruktur wird voraussichtlich durchschnittlich rund 9 Millionen Euro pro Bank kosten. Die Studie warnt auch davor, dass die Einführung des digitalen Euro über mehrere Jahre hinweg einen erheblichen Teil der qualifizierten Arbeitskräfte der Banken binden wird, was die Innovation im Zahlungssektor verlangsamen könnte.

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ÄNDERUNGEN DER BROKER-RATINGS

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Bernstein stuft Reckitt Benckiser auf "Outperform" (mp) hoch – Kursziel 6500 (5500) Pence

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Berenberg stuft Ferguson Enterprises auf "Halten" (Kaufen) herab – Kursziel 215 (200) USD

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UNTERNEHMEN – FTSE 250

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Wizz Air hat seine Ergebnisse für das am 31. März endende Geschäftsjahr bekannt gegeben und gab bekannt, dass es in diesem Zeitraum 63,4 Millionen Passagiere befördert hat, was einem Anstieg von 2,2 % gegenüber den 62,0 Millionen im Vorjahr entspricht. Der Gesamtumsatz stieg um 3,8 % von 5,07 Mrd. EUR auf 5,27 Mrd. EUR. Der Gewinn vor Steuern sank jedoch um 94 % von 341,1 Mio. EUR auf 19,7 Mio. EUR. Das Unternehmen lehnte es ab, eine Prognose für das laufende Jahr abzugeben, da "die Sichtbarkeit über unsere Handelssaisons hinweg unzureichend ist", obwohl es mit höheren Einnahmen rechnet. "Ich beschreibe unser Geschäftsjahr F25 mit zwei Worten: Widerstandsfähigkeit und Transformation", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Jozsef Varadi. "In einem Umfeld, in dem seltene Herausforderungen zur Regel geworden sind, hat sich Wizz Air strukturell weiterentwickelt und mehr Flexibilität in unser Standardbetriebsmodell integriert. Obwohl dies oft als "leichter gesagt als getan" abgetan wird, haben die Ereignisse des vergangenen Jahres sowohl unser Unternehmen als auch unser Management auf die Probe gestellt. Wir sind gestärkt, klüger und besser vorbereitet aus dieser Situation hervorgegangen."

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CMC Markets hat seine Ergebnisse für das am 31. März endende Geschäftsjahr bekannt gegeben und einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 33 % auf 84,5 Millionen GBP gegenüber 63,3 Millionen GBP im Vorjahr gemeldet. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 35 % auf 22,6 Pence gegenüber 16,7 Pence. Der Nettobetriebsgewinn stieg um 2 % von 332,8 Millionen GBP auf 340,1 Millionen GBP, während der Gesamtumsatz leicht von 359,8 Millionen GBP auf 360,1 Millionen GBP stieg, aber die Handels- und Investitionserträge um 2 % von 320,1 Millionen GBP auf 313,3 Millionen GBP zurückgingen. CMC kündigte eine Schlussdividende von 8,3 Pence pro Aktie an, nach 7,3 Pence im Vorjahr, während die Gesamtdividende für das Gesamtjahr um 37 % von 8,3 Pence auf 11,4 Pence stieg. Mit Blick auf die Zukunft bleibt die "strategische Vision von CMC unverändert auf Kurs" und "die jüngsten Handelsbedingungen waren ebenfalls günstig und sorgen für eine gute Dynamik für das Geschäftsjahr 2026". Außerdem gab CMC bekannt, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende David Fineberg bei der Jahreshauptversammlung 2025 nicht zur Wiederwahl antreten wird. Stattdessen wird er "in die neu geschaffene Position des Global Head of Strategic Partnerships wechseln". Darüber hinaus wurde bestätigt, dass der Senior Independent Director Paul Wainscott die Nachfolge von James Richards als Vorsitzender übernehmen wird.

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Neben der Zustimmung zu einem Übernahmeangebot für das an der AIM notierte Unternehmen Marlowe (siehe unten) gab die Mitie Group ihre Jahresergebnisse bekannt. Im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, stieg der Umsatz von Mitie um 13 % von 4,51 Mrd. GBP auf 5,09 Mrd. GBP. Mitie gab an, dass darin ein Beitrag von 4 % aus Akquisitionen und ein organisches Wachstum von 9 % enthalten sind, das "vor allem auf neue Vertragsabschlüsse und Umfangserweiterungen, Preisgestaltung und Projekt-Upselling zurückzuführen ist". Der Gewinn vor Steuern sank jedoch von 156,3 Millionen GBP auf 145,4 Millionen GBP. Mitie kündigte eine Schlussdividende von 3,0 Pence pro Aktie an, was einer Gesamtdividende von 4,3 Pence entspricht und einem Anstieg von 8 % gegenüber den 4,0 Pence des Vorjahres entspricht. "Wir sind mit einer guten Umsatzdynamik, einem Rekordauftragsbestand und einer Reihe von Ausschreibungsmöglichkeiten in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Angesichts dieser positiven Aussichten sind wir zuversichtlich, dass wir die ehrgeizigen Ziele unseres dreijährigen Plans zur Umgestaltung der Einrichtungen erreichen und einen Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen werden", erklärte Phil Bentley, Chief Executive. Außerdem gab Mitie bekannt, dass es sein am 16. April gestartetes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 125 Millionen GBP mit sofortiger Wirkung aussetzt. Das Unternehmen hatte zwei Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 140 Pence zurückgekauft. "Nach der Übernahme von Marlowe erwartet der Konzern, dass sich die Verschuldung durch Cash-Generierung und steigende Rentabilität schnell reduzieren wird, sodass überschüssige Mittel wieder über Aktienrückkaufprogramme an die Aktionäre zurückfließen können", erklärte Mitie.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Marlowe und die Mitie Group gaben bekannt, dass sie sich auf ein "einstimmig empfohlenes" Bar- und Aktientilgungsangebot geeinigt haben, wonach eine Tochtergesellschaft von Mitie das gesamte Aktienkapital von Marlowe erwerben wird. Jeder Marlowe-Aktionär hat Anspruch auf 1,1 neue Mitie-Aktien und 290 Pence in bar für jede seiner Aktien. Mitie erklärte, dass das Angebot auf Basis des Schlusskurses von 160 Pence am Mittwoch einen Wert von 466 Pence pro Marlowe-Aktie und einen Gesamtwert des Aktienkapitals von rund 366 Millionen Pfund entspricht. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von rund 26,5 % auf den Schlusskurs von Marlowe von 368 Pence am Dienstag, dem letzten Tag vor den Spekulationen über die Absichten von Mitie.

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Das in Schwierigkeiten geratene Unternehmen Thames Water ist "verachtenswert" und belügt die Öffentlichkeit, so der Tenor im britischen Parlament. Diese vernichtende Einschätzung wurde in Westminster vom ehemaligen Labour-Abgeordneten John Cryer abgegeben, als die Abgeordneten über einen gescheiterten Deal zur Rettung des hoch verschuldeten Versorgungsunternehmens diskutierten. Der größte britische Wasserversorger mit 16 Millionen Kunden hatte sich Ende März für die New Yorker Private-Equity-Gesellschaft KKR als bevorzugten Bieter entschieden, um mit rund 4 Milliarden GBP neues Kapital in das finanziell angeschlagene Unternehmen zu investieren und es so zu sanieren. Thames Water erklärte jedoch diese Woche, KKR sei nun nicht mehr "in der Lage, das Vorhaben fortzusetzen". Unterdessen erklärte die Regierung, eine Verstaatlichung sei "nicht die Lösung" und warnte, dass dadurch Gelder aus anderen öffentlichen Bereichen wie dem Gesundheitswesen abgezogen würden. Thames Water ist mit rund 19 Milliarden Pfund verschuldet und stand Anfang des Jahres vor dem Bankrott, bevor es einen Kredit in Höhe von 3 Milliarden Pfund zur Sicherung seines Betriebs bis 2026 erhielt. "Können wir mit dem Mythos aufräumen, den Thames Water seit Jahren verbreitet, dass es keine Dividenden gezahlt habe?", fragte Cryer im Parlament. "Das Unternehmen hat faktisch Dividenden an die Muttergesellschaft gezahlt. Technisch gesehen mögen es keine Dividenden sein, aber faktisch sind es welche. Wenn Thames Water solche Behauptungen aufstellt, sollten wir das Unternehmen dafür kritisieren, was es tut: die britische Öffentlichkeit belügen."

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Von Emma Curzon, Reporterin bei Alliance News

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