Das japanische Handelshaus Itochu erklärte am Montag, es werde 220 Milliarden Yen (1,5 Milliarden Dollar) ausgeben, um die vollständige Kontrolle über zwei Einheiten, darunter das Bekleidungsunternehmen Descente, zu übernehmen und am Dienstag mit dem Rückkauf eigener Aktien im Wert von 150 Milliarden Yen beginnen.

Die Transaktionen sind Teil eines Trends unter japanischen Unternehmen, die doppelte Börsennotierung von Mutter- und Tochtergesellschaften aufzulösen, um die Corporate Governance zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern.

Itochu, das 44,44% an Descente hält, wird 182,6 Milliarden Yen investieren, um den verbleibenden Anteil durch ein Übernahmeangebot von 4.350 Yen pro Aktie zu erwerben, was einem Aufschlag von 16,6% auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Außerdem wird das Unternehmen 37,6 Milliarden Yen aufwenden, um die 44,31%, die es nicht an dem Chemieunternehmen CI Takiron hält, durch ein Übernahmeangebot zu 870 Yen pro Aktie zu erwerben, was einem Aufschlag von 9,7% auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Itochu beabsichtigt, das Übernahmeangebot für Descente bis Anfang November zu starten, nachdem die Wettbewerbsbehörden in Japan und China ihre Zustimmung gegeben haben. Das Übernahmeangebot für CI Takiron wird vom 6. August bis zum 18. September durchgeführt.

"Wir wollen Descente zum Kern unseres Textilgeschäfts machen", sagte Itochu-Finanzchef Tsuyoshi Hachimura auf einer Pressekonferenz und hob das Wachstumspotenzial des Unternehmens als Sportbekleidungsmarke in Japan und Übersee hervor.

Die Ausgaben sind Teil von Itochus Rekord-Investitionsplan von 1 Billion Yen in Wachstumsbereiche für das laufende Geschäftsjahr, der im April angekündigt wurde.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es ein im April angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 150 Milliarden Yen vom 6. August bis zum 31. März durchführen wird, um in diesem Jahr eine Gesamtrendite von 50% für die Aktionäre zu erreichen.

Der Nettogewinn von Itochu, an dem der US-Investor Warren Buffett beteiligt ist, sank im April-Juni-Quartal um 3,1 % auf 206,6 Mrd. Yen, was auf niedrigere Gewinne im Energie- und Chemiegeschäft sowie im Metallgeschäft zurückzuführen ist. Das Unternehmen hielt jedoch an seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 880 Mrd. Yen fest.

($1 = 143,3800 Yen) (Bericht von Yuka Obayashi, Bearbeitung von Mark Potter)