(Alliance News) – Der Londoner FTSE musste am Mittwoch nach Kritik aus China am Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien, das den Interessen Dritter schaden würde, und neuen Drohungen Europas mit Sanktionen gegen Russland, sollte keine Waffenruhe in der Ukraine erreicht werden, Verluste hinnehmen.

Das Handelsabkommen zwischen den USA und China trat am Mittwoch in Kraft. Im Rahmen einer vorübergehenden Waffenruhe im Handelskrieg, der die globalen Märkte und internationalen Lieferketten erschüttert hat, werden die Zölle zwischen den beiden Ländern gesenkt.

Unterdessen legt die britische Regierung Pläne vor, 12.000 Stellen im öffentlichen Dienst in London zu streichen und die Arbeitsplätze in eine Reihe neuer regionaler "Campus" im ganzen Land zu verlagern, wodurch elf Regierungsgebäude in der Hauptstadt geschlossen werden.

In den ersten Unternehmensmeldungen gab der Luxusgüterkonzern Burberry bekannt, dass er weltweit bis zu 1.700 Stellen abbauen wird, da er vor einem "schwierigen makroökonomischen Hintergrund" in die Verlustzone gerutscht ist. Der Pharmakonzern GSK hat sich bereit erklärt, das Medikament Efimosfermin Alfa zur Behandlung von Lebererkrankungen für rund 2,0 Milliarden US-Dollar zu erwerben.

Hier finden Sie alles, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Rückgang um 0,3 % auf 8.575,42

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Hang Seng: Anstieg um 1,9 % auf 23.553,55

Nikkei 225: schloss mit einem Minus von 0,1 % bei 38.136,03

S&P/ASX 200: leicht im Plus bei 8.270,90

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DJIA: schloss mit einem Minus von 269,67 Punkten oder 0,6 % bei 42.140,43

S&P 500: schloss mit einem Plus von 42,36 Punkten oder 0,7 % bei 5.886,55

Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 301,74 Punkten oder 1,6 % bei 19.010,08

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EUR: Anstieg auf 1,1196 USD (1,1174 USD)

GBP: Anstieg auf 1,3307 USD (1,3278 USD)

USD: gesunken auf 147,09 JPY (147,84 JPY)

Gold: gesunken auf 3.230,17 USD pro Unze (3.250,97 USD)

(Brent): Anstieg auf 66,25 USD pro Barrel (66,21 USD)

(Veränderungen seit dem letzten Börsenschluss in London)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse am Mittwoch stehen noch bevor:

08:15 Uhr BST Sarah Breeden, stellvertretende Gouverneurin der Bank of England, hält eine Rede

10:15 Uhr BST US-Notenbankgouverneur Christopher Waller spricht

14:10 Uhr BST Philip Jefferson, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank, hält eine Rede

15:30 Uhr BST US-EIA-Rohölvorräte

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China hat das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA kritisiert, was einen möglichen Rückschlag für die Bemühungen der Regierung um eine Wiederbelebung der Beziehungen zu diesem Land bedeuten könnte. Peking erklärte, es sei ein "Grundprinzip", dass solche Abkommen nicht gegen andere Nationen gerichtet sein sollten. Das Abkommen Großbritanniens mit den USA, das erste der Trump-Regierung seit der Einführung umfassender globaler Zölle im vergangenen Monat, enthält eine Vereinbarung zur Koordinierung der Maßnahmen gegen "nicht marktwirtschaftliche Politiken von Drittländern". Es wird davon ausgegangen, dass diese Klausel verhindern soll, dass Großbritannien durch seine Exporte in die USA zu einer "Hintertür" für die Umgehung amerikanischer Handels- und Sicherheitsmaßnahmen gegenüber Ländern wie China wird. "Die Zusammenarbeit zwischen Staaten sollte nicht gegen die Interessen Dritter oder zu deren Nachteil erfolgen", erklärte das Außenministerium in Peking gegenüber der Financial Times. Diese Erklärung stellt die Regierung von Keir Starmer vor Schwierigkeiten, da sie versucht, ihre Handelsposition zwischen zwei wirtschaftlichen Supermächten zu finden.

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Die Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority erklärte, der britische Versicherungsmarkt könne von einfacheren und klareren Anforderungen profitieren. Die britische Regulierungsbehörde schlägt vor, "veraltete oder doppelte" Anforderungen aus ihren Versicherungsvorschriften zu streichen, um die Kosten für Unternehmen zu senken und den Wettbewerb in diesem Sektor zu fördern. Zu den Vorschlägen gehört, dass Unternehmen nicht mehr verpflichtet sind, den Wert ihrer Produkte mindestens alle 12 Monate zu überprüfen. Stattdessen würden sie anhand der Risiken und Merkmale jedes Produkts entscheiden, wie oft sie diese überprüfen. Die Aufsichtsbehörde plant außerdem, Unternehmen die Flexibilität zu geben, einen federführenden Versicherer zu benennen, der ihre Vorschriften einhält, wenn mehr als eine Partei an der Gestaltung des Versicherungsprodukts beteiligt ist. Die vorgeschlagenen Änderungen sehen auch vor, dass die vorgeschriebenen Mindeststunden für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern von Versicherungs- und Bestattungsunternehmen gestrichen werden. Die Änderungen könnten zu niedrigeren Kosten und einem breiteren Zugang für Unternehmen und Verbraucher führen, die zur Risikominimierung auf Versicherungen angewiesen sind, während gleichzeitig ein angemessenes Schutzniveau gewahrt bleibt, so die Aufsichtsbehörde. Außerdem wird vorgeschlagen, eine neue Definition für große gewerbliche Versicherungskunden zu schaffen, die nicht unter die Verhaltensregeln fallen sollen.

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Britische Urlauber kürzen in diesem Sommer ihre Budgets und suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld angesichts der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit und der Sorge um steigende Lebenshaltungskosten besser einzuteilen, wie Untersuchungen zeigen. 83 % der Menschen wollen in diesem Sommer ihre Reiseausgaben reduzieren, wie eine Untersuchung der Haustauschplattform Kindred ergab. 12 % gaben an, dass sie bisher einen Teil ihrer Urlaubskosten einsparen konnten. Unterdessen erklärten 14 %, dass sie bereit wären, ganz auf Urlaub zu verzichten.

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Tausende weitere Beamte sollen aus London abgezogen werden, da die britische Regierung Kosten senken und "den Staat radikal reformieren" will. Nach den am Mittwoch bekannt gegebenen Plänen wird die Regierung die Zahl der in London tätigen Beamten um 12.000 reduzieren und die Arbeitsplätze in eine Reihe neuer regionaler "Campus" im ganzen Land verlagern. Die Veränderungen sehen auch die Schließung von elf Regierungsgebäuden in London vor, darunter eines der größten Gebäude in Westminster. Damit sollen bis 2032 jährlich 94 Millionen Pfund eingespart werden. Pat McFadden, Kanzler des Herzogtums Lancaster, erklärte, die Regierung werde "mehr Entscheidungsgewalt aus Whitehall herausholen und näher an die Gemeinden im ganzen Land bringen". Die Ministerien müssen im Rahmen der bis zum 11. Juni abzuschließenden Ausgabenüberprüfung Pläne für die Verlegung von Mitarbeitern, einschließlich hochrangiger Beamter, vorlegen. Durch diese Maßnahme werden zwei neue große "Campus" entstehen, einer in Manchester mit Schwerpunkt auf digitaler Innovation und KI und ein weiterer in Aberdeen mit Schwerpunkt auf Energie. Weitere Stellen werden in Birmingham, Leeds, Cardiff, Glasgow, Darlington, Newcastle & Tyneside, Sheffield, Bristol, Edinburgh, Belfast und York geschaffen, wobei die Veränderungen bis 2030 voraussichtlich 729 Millionen GBP in die lokale Wirtschaft bringen werden.

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Die durch die US-Zölle ausgelöste Unsicherheit in der Handels- und Industriepolitik wird das Wachstum bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen nicht beeinträchtigen, die in diesem Jahr voraussichtlich jeden vierten verkauften Pkw ausmachen werden, teilte die IEA am Mittwoch mit. In ihrem Jahresbericht über die Aussichten für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen – einem Schlüsselelement der Bemühungen zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen – wies die Internationale Energieagentur darauf hin, dass die zunehmende Erschwinglichkeit und die niedrigeren Betriebskosten den Absatz stützen. "Unsere Daten zeigen, dass Elektroautos trotz erheblicher Unsicherheiten weltweit weiterhin auf einem starken Wachstumskurs sind", erklärte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol in einer Begleitmitteilung zum Bericht. "Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr mehr als jedes vierte weltweit verkaufte Auto ein Elektroauto sein wird, wobei sich das Wachstum in vielen Schwellenländern beschleunigen wird", fügte er hinzu. "Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden es mehr als zwei von fünf Autos sein, da Elektrofahrzeuge immer erschwinglicher werden." Die IEA schätzte den Absatz von Elektrofahrzeugen, einschließlich Plug-in-Hybriden, im vergangenen Jahr auf mehr als 17 Millionen, was einem Anstieg von mehr als 3,5 Millionen Fahrzeugen gegenüber 2023 entspricht. Angesichts eines weltweiten Anstiegs der Elektrofahrzeugverkäufe um 35 % im ersten Quartal rechnet die IEA für dieses Jahr mit mehr als 20 Millionen verkauften Fahrzeugen.

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Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien an und unterzeichnete einen umfangreichen Waffenvertrag mit Saudi-Arabien, als er seine erste große Auslandsreise seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus antrat. In der saudischen Hauptstadt Riad, der ersten Station seiner Reise durch drei Länder des Nahen Ostens, erklärte Trump, die USA würden die Sanktionen gegen Syrien aufheben, was er als Chance für das vom Krieg zerrüttete Land bezeichnete, "zu glänzen". Im Rahmen des hochkarätigen Besuchs in Riad unterzeichneten die USA und Saudi-Arabien außerdem einen Rüstungsvertrag im Wert von 142 Milliarden US-Dollar, der vom Weißen Haus als größter Rüstungsvertrag in der Geschichte der USA bezeichnet wurde. Trump und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman unterzeichneten außerdem mehrere Kooperationsabkommen in den Bereichen Energie, medizinische Forschung, Justizentwicklung und Modernisierung der Verteidigung.

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Die europäischen Länder könnten "in den kommenden Tagen" neue Sanktionen gegen Russland verhängen, sollte Moskau einem Waffenstillstand in der Ukraine nicht zustimmen, erklärte der französische Präsident. Macron betonte, dass es "keinen rechtlichen Rahmen" für die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte gebe und fügte hinzu, dass dies "keine gute Lösung" sei.

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ÄNDERUNGEN DER BROKER-BEWERTUNG

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Exane BNP stuft Hikma Pharmaceuticals mit "Outperform" ein – Kursziel 2.650 Pence

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Die Bank of America stuft RS Group auf "Kaufen" (neutral) hoch, Kursziel 730 Pence (550 Pence).

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Investec nimmt Volex mit "Kaufen" wieder auf – Kursziel 325 Pence

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UNTERNEHMEN – FTSE 100

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Die Compass Group meldet für das am 31. März endende Halbjahr einen Vorsteuergewinn von 1,28 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6,7 % gegenüber dem Vorjahreswert von 1,20 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist auf einen Umsatzanstieg von 8,8 % auf 22,57 Milliarden US-Dollar gegenüber 20,74 Milliarden US-Dollar zurückzuführen. Der Vertrags-Caterer gibt eine Zwischendividende von 22,6 Cent pro Aktie bekannt, was einem Anstieg von 9,2 % gegenüber dem Vorjahreswert von 20,7 Cent entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg um 11 % von 58,3 Cent auf 64,5 Cent. "Die Gruppe erzielte ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Betriebsgewinns, das von einem starken organischen Umsatzwachstum und Margenverbesserungen in beiden Regionen getragen wurde", sagte Chief Executive Officer Dominic Blakemore. "Wir befinden uns nun im vierten Jahr des Nettoneugeschäftswachstums innerhalb unserer Zielbandbreite von 4 bis 5 %, unterstützt durch eine verbesserte Performance in Europa und eine Kundenbindungsrate von über 96 %." Für die Zukunft rechnet Compass weiterhin mit einem hohen einstelligen Wachstum des bereinigten Betriebsgewinns, das durch ein organisches Umsatzwachstum von über 7,5 % und eine anhaltende Margenverbesserung getragen wird. Der Konzern ist "zuversichtlich", langfristig ein mittleres bis hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten, wobei die anhaltende Margenverbesserung zu einem Gewinnwachstum führen dürfte, das über dem Umsatzwachstum liegt.

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Das Pharmaunternehmen GSK hat sich bereit erklärt, das führende Produkt von Boston Pharmaceuticals, Efimosfermin alfa, für eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar sowie potenzielle zusätzliche erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt 800 Millionen US-Dollar zu erwerben. Efimosfermin ist ein Phase-3-fähiges, potenziell erstklassiges Spezialmedikament zur Behandlung und Vorbeugung der Progression von steatotischer Lebererkrankung. SLD betrifft etwa 5 % der Weltbevölkerung, wobei den Patienten nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. "Die FGF21-Klasse hat einige der vielversprechendsten Daten bei MASH gezeigt, darunter erste Hinweise auf eine Umkehrung der Leberzirrhose, und Efimosfermin hat das Potenzial, mit seiner monatlichen Dosierung und seinem Verträglichkeitsprofil einen neuen Behandlungsstandard zu definieren", sagt Tony Wood, Chief Scientific Officer von GSK. "Efimosfermin wird unsere Pipeline im Bereich der Hepatologie erheblich erweitern und uns die Möglichkeit bieten, ein neues potenziell erstklassiges Medikament zu entwickeln, dessen Markteinführung für 2029 erwartet wird. Es ergänzt GSK'990, das ebenfalls für [alkoholbedingte Lebererkrankungen] und [metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis] entwickelt wird, und bietet GSK Optionen für die Entwicklung sowohl von Monotherapien als auch von potenziellen Kombinationstherapien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten."

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Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde prüft derzeit, ob die geplante Übernahme des FTSE-250-gelisteten Kfz- und Hausratversicherers Direct Line durch Aviva den Wettbewerb in Großbritannien beeinträchtigen würde. Die Aufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Untersuchung der Fusion beider Versicherer eingeleitet und muss bis zum 10. Juli eine Entscheidung in der ersten Phase treffen.

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UNTERNEHMEN – FTSE 250

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Burberry plant weltweit bis zu 1.700 Stellen zu streichen, nachdem das Unternehmen in dem am 29. März endenden Geschäftsjahr einen Vorsteuerverlust von 66 Millionen GBP verzeichnete, gegenüber einem Gewinn von 383 Millionen GBP im Vorjahr. Grund dafür war ein Umsatzrückgang um 17 % auf 2,46 Milliarden GBP, nach 2,97 Milliarden GBP im Vorjahr. Das Luxusgüterunternehmen schlägt für das Jahr keine Dividende vor, nachdem im Vorjahr 61,0 Pence pro Aktie ausgeschüttet worden waren. "Nach einem schwierigen ersten Halbjahr haben wir zügig unseren strategischen Plan "Burberry Forward" umgesetzt, um die Attraktivität der Marke wieder zu steigern, unsere Leistung zu verbessern und langfristige Wertschöpfung zu erzielen", erklärt Joshua Schulman, Chief Executive Officer. "Unsere Kunden reagieren positiv auf unseren zeitlosen britischen Luxus. Mit der Verbesserung der Markenwahrnehmung werden wir die Häufigkeit und Reichweite unserer Kampagnen erhöhen, sobald unsere Herbst- und Winterkollektionen in den Läden eintreffen. Die anhaltende Stärke unserer Kategorien Oberbekleidung und Schals bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass wir dort die größten Chancen haben, wo wir am authentischsten sind. Obwohl wir uns in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld bewegen und uns noch in einer frühen Phase der Umstrukturierung befinden, bin ich optimistischer denn je, dass Burberry seine besten Zeiten noch vor sich hat und wir im Laufe der Zeit ein nachhaltiges, profitables Wachstum erzielen werden."

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TP ICAP zieht sich aufgrund der "jüngsten Marktturbulenzen" von einer geplanten Minderheitsnotierung seines Geschäftsbereichs Parameta Solutions zurück und erklärt, dass es "nun den geeigneten Zeitpunkt für eine mögliche Minderheitsnotierung prüfen wird". Die Notierung war bereits für das zweite Quartal 2025 geplant. Die Ankündigung erfolgt, nachdem der Interdealer-Broker für das am 31. März endende Quartal einen Gesamtumsatzanstieg von 10 % auf 629 Millionen GBP vermeldet hat – das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz im Bereich Global Broking stieg im ersten Quartal um 14 %, der Umsatz von Liquidnet um 16 %, während der Umsatz im Bereich Energy & Commodities aufgrund des wettbewerbsintensiven Arbeitsmarktes für Broker im Jahr 2024 unverändert blieb und damit den Erwartungen entsprach. Der Umsatz von Parameta Solutions stieg in den drei Monaten um 6 %. TP ICAP sieht die aktuellen Markterwartungen für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern weiterhin als "komfortabel" an und wird seine Zwischenergebnisse für 2025 am 6. August veröffentlichen.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Die H&T Group hat die Bedingungen für eine mögliche Übernahme durch FirstCash Holdings vereinbart, wonach jeder H&T-Aktionär Anspruch auf 661 Pence in bar pro H&T-Aktie erhält. Dies umfasst 650 Pence in bar und eine Schlussdividende von 11 Pence pro Aktie. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 44 % auf den Schlusskurs von H&T von 458 Pence am Dienstag und bewertet H&T auf vollständig verwässerter Basis mit rund 297 Millionen GBP, was einem impliziten Unternehmenswert von rund 351 Millionen GBP entspricht. Die Direktoren von H&T sind der Ansicht, dass das Angebot eine attraktive Gelegenheit für die Aktionäre von H&T darstellt, und beabsichtigen, den Aktionären einstimmig zu empfehlen, dem Plan zuzustimmen. "Die Übernahme hat eine überzeugende strategische Begründung, da sie zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Angeboten zusammenführt, die sich auf die Werte und Vorteile ihrer Kunden konzentrieren", sagt Chris Gillespie, Chief Executive Officer von H&T. "Für uns ist klar, dass FirstCash unsere Fähigkeiten, das Engagement unserer Mitarbeiter und unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden voll und ganz schätzt. Mit ihrer Unterstützung und ihrem Rückhalt bin ich zuversichtlich, dass H&T eine äußerst vielversprechende Zukunft bevorsteht."

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Von Emily Parsons, Alliance News-Reporterin

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