Cashflow Flughafen Zürich AG

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Flughafen Services

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02.09.	Flughafen Zürich auch im August mit mehr Starts und Landungen	AW
27.08.	Transcript : Flughafen Zürich AG, H1 2024 Earnings Call, Aug 27, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: FLUGHAFEN ZÜRICH AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,21 Mrd.	624 Mio.	680 Mio.	1,02 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtumsatz	1,21 Mrd.	624 Mio.	680 Mio.	1,02 Mrd.	1,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	475 Mio.	347 Mio.	302 Mio.	371 Mio.	449 Mio.
Bruttogewinn	735 Mio.	277 Mio.	378 Mio.	652 Mio.	788 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	43,77 Mio.	39,73 Mio.	34 Mio.	43,2 Mio.	49,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	239 Mio.	253 Mio.	280 Mio.	291 Mio.	287 Mio.
Andere Betriebsausgaben	50,84 Mio.	42,01 Mio.	45,2 Mio.	53,7 Mio.	61,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	333 Mio.	334 Mio.	359 Mio.	388 Mio.	397 Mio.
Betriebseinkommen	402 Mio.	-56,92 Mio.	18,7 Mio.	264 Mio.	390 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13,37 Mio.	-17,95 Mio.	-23,7 Mio.	-22,3 Mio.	-14,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,3 Mio.	961 000	900 000	5,5 Mio.	11,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9,08 Mio.	-16,99 Mio.	-22,8 Mio.	-16,8 Mio.	-3,1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2,55 Mio.	-3,1 Mio.	-3,7 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-909 000	-10 000	-1,1 Mio.	-800 000	300 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-9,27 Mio.	-6,8 Mio.	9,6 Mio.	-9,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	377 Mio.	-86,29 Mio.	-15,7 Mio.	256 Mio.	378 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9,1 Mio.	1,8 Mio.	2 Mio.	-11,8 Mio.	200 000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-4,3 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	387 Mio.	-84,48 Mio.	-13,7 Mio.	240 Mio.	378 Mio.
Einkommensteueraufwand	77,41 Mio.	-15,36 Mio.	-3,6 Mio.	33,3 Mio.	73,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	309 Mio.	-69,12 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	309 Mio.	-69,12 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Minderheiteninteresse	-10 000	-14 000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	309 Mio.	-69,13 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	309 Mio.	-69,13 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	309 Mio.	-69,13 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,07	-2,25	-0,33	6,74	9,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,07	-2,25	-0,33	6,74	9,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,69 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,07	-2,25	-0,33	6,74	9,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,07	-2,25	-0,33	6,74	9,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,71 Mio.	30,71 Mio.	30,71 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,69	-1,76	-0,32	5,22	7,69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,68	-1,76	-0,32	5,22	7,68
Dividende Pro Aktie	-	-	-	2,4	4
Ausschüttungsquote	36,75	-	-	-	35,34
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	634 Mio.	188 Mio.	292 Mio.	548 Mio.	669 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	420 Mio.	-39,33 Mio.	37,4 Mio.	286 Mio.	412 Mio.
EBIT	402 Mio.	-56,92 Mio.	18,7 Mio.	264 Mio.	390 Mio.
German: EBITDAR	636 Mio.	188 Mio.	292 Mio.	548 Mio.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,21 Mrd.	624 Mio.	680 Mio.	1,02 Mrd.	1,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,03	18,18	26,28	13,86	19,46
Gesamtlaufende Steuern	79,64 Mio.	639 000	2,8 Mio.	20,7 Mio.	70,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,23 Mio.	-16 Mio.	-6,4 Mio.	12,6 Mio.	2,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	236 Mio.	-53,94 Mio.	-9,81 Mio.	160 Mio.	236 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	10,54 Mio.	9,75 Mio.	10,8 Mio.	20,9 Mio.	14,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,06 Mio.	345 000	300 000	200 000	-300 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1,11 Mio.	64 000	100 000	100 000	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	101 608	5837	10 110	9489	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,01 Mio.	58 163	89 890	90 511	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	40,74 Mio.	27,03 Mio.	27,9 Mio.	38,8 Mio.	41,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,02 Mio.	719 000	900 000	1,6 Mio.	1,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,02 Mio.	719 000	900 000	1,6 Mio.	1,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	132 Mio.	351 Mio.	409 Mio.	261 Mio.	300 Mio.
Kurzfristige Investitionen	54,88 Mio.	248 Mio.	167 Mio.	461 Mio.	302 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	187 Mio.	600 Mio.	576 Mio.	722 Mio.	602 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	134 Mio.	71,78 Mio.	78,6 Mio.	93,3 Mio.	109 Mio.
Andere Forderungen	28,43 Mio.	46,5 Mio.	84,5 Mio.	83,7 Mio.	82,5 Mio.
Gesamtforderungen	162 Mio.	118 Mio.	163 Mio.	177 Mio.	191 Mio.
Inventar	12,75 Mio.	11,86 Mio.	10,2 Mio.	10,9 Mio.	19,7 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24,89 Mio.	99,72 Mio.	80,1 Mio.	128 Mio.	120 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,86 Mio.	2,12 Mio.	8,8 Mio.	57,6 Mio.	29,5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	389 Mio.	832 Mio.	838 Mio.	1,1 Mrd.	963 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,09 Mrd.	7,28 Mrd.	7,27 Mrd.	7,48 Mrd.	7,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,16 Mrd.	-4,35 Mrd.	-4,45 Mrd.	-4,62 Mrd.	-4,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,93 Mrd.	2,92 Mrd.	2,82 Mrd.	2,85 Mrd.	2,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	404 Mio.	375 Mio.	330 Mio.	309 Mio.	238 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	433 Mio.	368 Mio.	353 Mio.	350 Mio.	349 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,12 Mio.	5,4 Mio.	8,1 Mio.	8,1 Mio.	7,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	439 Mio.	569 Mio.	615 Mio.	600 Mio.	574 Mio.
Gesamtvermögen	4,59 Mrd.	5,07 Mrd.	4,96 Mrd.	5,22 Mrd.	5,11 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	56,79 Mio.	60,98 Mio.	57 Mio.	44,4 Mio.	52,5 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	66,33 Mio.	12,45 Mio.	10,9 Mio.	12,2 Mio.	10,5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	300 Mio.	64,02 Mio.	7,7 Mio.	412 Mio.	318 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,16 Mio.	7,46 Mio.	7,5 Mio.	9,1 Mio.	9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29,24 Mio.	1,81 Mio.	2,7 Mio.	19,7 Mio.	31,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,2 Mio.	89,85 Mio.	90,5 Mio.	102 Mio.	148 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	113 Mio.	62,16 Mio.	52,2 Mio.	62 Mio.	35,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	579 Mio.	299 Mio.	228 Mio.	661 Mio.	606 Mio.
Langfristige Schulden	856 Mio.	1,76 Mrd.	1,76 Mrd.	1,34 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	78,42 Mio.	75,82 Mio.	68,8 Mio.	156 Mio.	146 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	38,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	190 Mio.	198 Mio.	87,8 Mio.	10,7 Mio.	65 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	36,15 Mio.	24,09 Mio.	43,4 Mio.	71,3 Mio.	62,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	385 Mio.	381 Mio.	363 Mio.	299 Mio.	292 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,12 Mrd.	2,74 Mrd.	2,55 Mrd.	2,54 Mrd.	2,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	307 Mio.	307 Mio.	307 Mio.	307 Mio.	307 Mio.
Gewinnrücklagen	2 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	2,28 Mrd.	2,46 Mrd.
Eigene Aktien	-564 000	-519 000	-100 000	-100 000	-900 000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	165 Mio.	100 Mio.	91,9 Mio.	89 Mio.	32,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,47 Mrd.	2,34 Mrd.	2,41 Mrd.	2,68 Mrd.	2,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	50 000	63 000	100 000	100 000	100 000
Eigenkapital	2,47 Mrd.	2,34 Mrd.	2,41 Mrd.	2,68 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,59 Mrd.	5,07 Mrd.	4,96 Mrd.	5,22 Mrd.	5,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.	30,7 Mio.
Buchwert / Aktie	80,43	76,12	78,54	87,26	91,33
Sachbuchwert	2,04 Mrd.	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,33 Mrd.	2,45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	66,33	64,13	67,05	75,87	79,97
Gesamtverschuldung	1,24 Mrd.	1,91 Mrd.	1,84 Mrd.	1,92 Mrd.	1,57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,05 Mrd.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.	1,19 Mrd.	964 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	177 Mio.	184 Mio.	76 Mio.	-5,6 Mio.	54,9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,89 Mio.	512 000	800 000	800 000	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	50 000	63 000	100 000	100 000	100 000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,27 Mio.	3,73 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	129 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,61 Mrd.	4,7 Mrd.	4,8 Mrd.	4,84 Mrd.	4,94 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	1909	1788	1694	1886	1934
Teilzeitbeschäftigte	285	265	221	219	229
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	616 000	1,28 Mio.	500 000	500 000	400 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	309 Mio.	-69,13 Mio.	-10,1 Mio.	207 Mio.	304 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	221 Mio.	235 Mio.	262 Mio.	270 Mio.	266 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17,64 Mio.	17,58 Mio.	18,7 Mio.	21,6 Mio.	22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	239 Mio.	253 Mio.	280 Mio.	292 Mio.	288 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	928 000	12,41 Mio.	700 000	1,6 Mio.	1,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-9,1 Mio.	-1,8 Mio.	-2 Mio.	11,8 Mio.	-200 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	5,1 Mio.	5,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,55 Mio.	3,1 Mio.	3,7 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,02 Mio.	719 000	900 000	1,6 Mio.	1,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	18,05 Mio.	-16,38 Mio.	27,2 Mio.	34,1 Mio.	19,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-27,55 Mio.	-46,87 Mio.	-37,7 Mio.	-78,7 Mio.	-19,3 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	38,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-22,01 Mio.	12,64 Mio.	-31,2 Mio.	14 Mio.	41,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	512 Mio.	147 Mio.	232 Mio.	489 Mio.	681 Mio.
Investitionsausgaben	-433 Mio.	-232 Mio.	-154 Mio.	-180 Mio.	-382 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	126 000	48 000	200 000	100 000	100 000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-105 Mio.	-136 Mio.	-37,6 Mio.	-41,9 Mio.	-10,2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-236 Mio.	-30,95 Mio.	-14,9 Mio.	-13,6 Mio.	-45,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	138 Mio.	-168 Mio.	119 Mio.	-335 Mio.	259 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	7,79 Mio.	1,08 Mio.	600 000	2,8 Mio.	9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-628 Mio.	-565 Mio.	-86,6 Mio.	-567 Mio.	-170 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	152 Mio.	1,09 Mrd.	5,8 Mio.	2,9 Mio.	73,6 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	152 Mio.	1,09 Mrd.	5,8 Mio.	2,9 Mio.	73,6 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-47,3 Mio.	-429 Mio.	-75,5 Mio.	-46,2 Mio.	-412 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-47,3 Mio.	-429 Mio.	-75,5 Mio.	-46,2 Mio.	-412 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,47 Mio.	-1,08 Mio.	-200 000	-1 Mio.	-2,1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-114 Mio.	-	-	-	-108 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-114 Mio.	-	-	-	-108 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-98,24 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24,9 Mio.	-19,05 Mio.	-14,6 Mio.	-26,4 Mio.	-21,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-134 Mio.	641 Mio.	-84,5 Mio.	-70,7 Mio.	-469 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-13,01 Mio.	-4,54 Mio.	-2,5 Mio.	1,1 Mio.	-2,3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-100 000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-263 Mio.	219 Mio.	58,1 Mio.	-148 Mio.	39,2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	24,9 Mio.	17,11 Mio.	13,8 Mio.	16,2 Mio.	20,9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	82,49 Mio.	27,65 Mio.	300 000	5,5 Mio.	59,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-146 Mio.	-130 Mio.	65,18 Mio.	168 Mio.	147 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-138 Mio.	-119 Mio.	79,99 Mio.	181 Mio.	157 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-40,05 Mio.	73,32 Mio.	44,1 Mio.	84,1 Mio.	-51 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	104 Mio.	661 Mio.	-69,7 Mio.	-43,3 Mio.	-338 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,61	-0,74	0,23	3,25	4,72
Rendite auf das Gesamtkapital	6,96	-0,89	0,28	3,73	5,44
Eigenkapitalrendite %	12,66	-2,88	-0,43	8,13	11,1
Rendite auf Eigenkapital	12,66	-2,88	-0,43	8,13	11,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,77	44,46	55,6	63,73	63,7
SG&A Marge	3,62	6,37	5	4,22	3,97
EBITDA-Marge %	52,43	30,05	42,88	53,51	54,13
EBITA-Marge	34,68	-6,3	5,5	27,94	33,33
EBIT-Marge %	33,22	-9,12	2,75	25,83	31,55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,55	-11,08	-1,49	20,22	24,61
Netto-Einkommensmarge %	25,55	-11,08	-1,49	20,22	24,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,55	-11,08	-1,49	20,22	24,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,49	-8,64	-1,44	15,66	19,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12,09	-20,8	9,58	16,37	11,91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11,4	-19,01	11,76	17,73	12,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,13	0,14	0,2	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,44	0,21	0,24	0,36	0,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,67	6,78	9,04	11,91	12,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,02	28,16	27,32	35,18	29,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,67	2,78	3,67	1,66	1,59
Schnellverhältnis