Alphawave IP Group PLC, ein in London ansässiger Entwickler von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen, hat eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe im Wert von 150 Millionen USD mit Fälligkeit 2030 begeben. Die Anleihen werden mit einem Kupon von 3,75% pro Jahr verzinst. Sie können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,94 USD pro Aktie in Aktien von Alphawave IP umgewandelt werden. Dies entspricht einem Aufschlag von 30% auf den Preis von 1,49 USD, den einige Käufer der Anleihen für die Platzierung von 21,0 Millionen bestehenden Alphawave-Aktien erhalten haben. Barclays Bank PLC war alleiniger globaler Koordinator und Joint Bookrunner für das Anleiheangebot, und BMO Capital Markets Ltd war Joint Bookrunner.

Alphawave fügt hinzu, dass sich das Unternehmen weiterhin innerhalb seiner Prognosespanne bewegt, und weist darauf hin, dass die Umsätze im vierten Quartal voraussichtlich rückläufig sein werden, wobei die Umsatzrealisierung auf dem Fortschritt der technischen Projekte und der Durchführung von Lizenzvereinbarungen basiert.

Aktueller Aktienkurs: 111,40 Pence, ein Minus von 19% in London am Mittwoch, bei einer Marktkapitalisierung von 830,9 Millionen GBP

12-Monats-Veränderung: minus 3,3%

Von Tom Waite, Redakteur der Alliance News

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