(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird voraussichtlich schwächer eröffnen, wobei die Nervosität am britischen Anleihemarkt und die Sorgen um die US-Zinssätze im Vordergrund stehen, bevor später der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht wird.

"Die Staatsanleihen befinden sich nach einem weiteren turbulenten Tag bei den britischen Vermögenswerten weiterhin auf wackeligem Boden, da die Teilnehmer dem heutigen US-Arbeitsmarktbericht entgegenfiebern", kommentierte der Analyst Michael Brown von Pepperstone.

"Gilts rutschten bei der gestrigen Eröffnung erneut ab, wobei die Renditen für 10- und 30-jährige Papiere um jeweils 10 Basispunkte auf neue Mehrjahreshochs stiegen, obwohl sich diese Entwicklung im Laufe des Tages abschwächte. Dennoch besteht weiterhin die klare Sorge, dass der gesamte fiskalische Spielraum des Kanzlers nun aufgebraucht ist."

In den USA sagte die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, dass sie eine weitere Zinssenkung im Dezember unterstützt habe, aber hätte davon überzeugt werden können, dagegen zu stimmen.

"Ich habe die geldpolitische Maßnahme im Dezember unterstützt, weil sie meiner Meinung nach den letzten Schritt des Ausschusses in der Phase der geldpolitischen Neukalibrierung darstellte", sagte sie.

"Aber angesichts des Mangels an kontinuierlichen Fortschritten bei der Senkung der Inflation und der anhaltenden Stärke der Wirtschaftstätigkeit und des Arbeitsmarktes hätte ich auf der Sitzung im Dezember auch dafür stimmen können, nichts zu unternehmen", fügte Bowman hinzu, die ein ständiges stimmberechtigtes Mitglied des Zinsfestsetzungsausschusses der Bank ist.

"Wir sollten bei der Erwägung von Änderungen des Leitzinses vorsichtig sein, da wir uns auf eine neutralere Einstellung zubewegen", sagte sie.

Der Höhepunkt des Tages wird die neueste Reihe der US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 13:30 Uhr GMT sein. Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wird erwartet, dass sich das Tempo der Neueinstellungen in den USA von 227.000 im November auf 160.000 im Dezember verlangsamt hat.

In einer frühen Unternehmensnachricht aus Großbritannien gab Sainsbury's bekannt, dass es nach einem, wie es es selbst bezeichnete, "Rekord-Weihnachtsgeschäft" einen Gewinn in der Mitte der Prognose erwartet. Unter den AIM-Notierungen stimmte Alliance Pharma einer Übernahme zu, während ein Interessent für Team Internet einen Deal ausschloss.

Hier ist, was Sie zum Börsenauftakt in London wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: 0,1 % tiefer bei 8.307,79

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Hang Seng: -0,9 % bei 19.066,83

Nikkei 225: -1,1 % bei 39.190,40

S&P/ASX 200: Rückgang um 0,4 % auf 8.294,10

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Die Finanzmärkte in New York waren am Donnerstag wegen eines Trauertags nach dem Tod des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

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EUR: niedriger bei 1,0291 USD (1,0295 USD)

GBP: niedriger bei 1,2290 USD (1,2304 USD)

USD: höher bei 158,39 JPY (157,96 JPY)

GOLD: höher bei 2.676,42 USD pro Unze (2.667,81 USD)

(Brent): höher bei 77,33 USD pro Barrel (77,11 USD)

(Änderungen seit dem vorherigen Börsenschluss in London)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse am Freitag stehen noch bevor:

13:30 GMT US-Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft

15:00 GMT US-Verbrauchervertrauensindex für Michigan

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Rachel Reeves steht weiter unter Druck, die Bücher auszugleichen, da die Kreditkosten des Vereinigten Königreichs ihren höchsten Stand seit der Finanzkrise von 2008 erreicht haben. Die Finanzministerin soll bereit sein, den Ministerien bei Bedarf strengere Ausgabenkürzungen aufzuerlegen, nachdem sie bereits eine Erhöhung der Kreditaufnahme oder der Steuern ausgeschlossen hat. Sie hat die Minister außerdem aufgefordert, alternative Pläne zur Sicherung des Wachstums auszuarbeiten und "Anti-Wachstums-Maßnahmen einzustellen", während sie versucht, das Ziel der Regierung zu erreichen, den Lebensstandard im ganzen Land zu verbessern. Weitere Ausgabenkürzungen könnten in der für den 26. März geplanten Finanzerklärung der Kanzlerin angekündigt werden, und zwar vor einer Ausgabenüberprüfung, die die Regierungsstellen bereits dazu verpflichtet hat, Effizienzsteigerungen in Höhe von 5 % ihrer Budgets zu erzielen. Die Aussicht auf weitere Kürzungen folgt einem Anstieg der Renditen für Staatsanleihen, die widerspiegeln, wie viel es die Regierung kostet, Geld zu leihen. Die Renditen für Staatsanleihen stiegen am Donnerstag weiter an, und zwar um acht Basispunkte auf 4,89 % für 10-jährige Staatsanleihen, was dem höchsten Stand seit 2008 entspricht. Diese Renditen pendelten sich am Donnerstagnachmittag ein und lagen bei Börsenschluss in London mit 4,82 % einen Basispunkt höher als am Vortag. Der Anstieg der Renditen von Staatsanleihen hat einen gegenteiligen Effekt auf den Preis dieser Staatsanleihen, die infolgedessen fallen. Einige sagen, dass die aktuellen Marktprobleme an die Folgen des katastrophalen Minihaushalts der ehemaligen Premierministerin Liz Truss im Jahr 2022 erinnern.

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Die Konservativen kritisierten die Finanzministerin dafür, dass sie an diesem Wochenende ihre geplante Reise nach China antreten will, anstatt im Vereinigten Königreich zu bleiben, um sich mit den steigenden Kreditkosten zu befassen. Der Schattenfinanzminister Mel Stride sagte, Reeves sei "vermisst" und beschuldigte sie, "ihren Stellvertreter vorzuschieben, um den Kontrollverlust über die öffentlichen Finanzen zu rechtfertigen", da der Finanzstaatssekretär Darren Jones an ihrer Stelle im Unterhaus Fragen beantwortete. Jones sagte, die Reise sei "wichtig" für den britischen Handel und werde fortgesetzt. Während Stride sagte, die Regierung unternehme "einen panischen Versuch, die Märkte zu beruhigen", bestand Jones darauf, dass der Anleihenmarkt "ordnungsgemäß" funktioniere. Jones wies auch auf globale Faktoren hin, die den Markt für britische Staatsanleihen beeinflussen, und sagte, es bestehe "keine Notwendigkeit für eine Notintervention". Staatsanleihen waren in den letzten Monaten weltweit einem Ausverkauf ausgesetzt, da befürchtet wurde, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump eine Zollpolitik einführen könnte, die für viele internationale Volkswirtschaften inflationär wäre.

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Der französische Präsident Emmanuel Macron traf sich am Donnerstag in Großbritannien mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, wo sie über die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sprachen. Starmer empfing den französischen Staatschef in seinem Landsitz Chequers nordwestlich von London, und die beiden Staats- und Regierungschefs "unterstrichen die Notwendigkeit der Einheit in unsicheren Zeiten", wie aus einer Mitteilung aus der Downing Street hervorgeht. In Bezug auf die Ukraine bekräftigten Macron und Starmer ihr Engagement, zusammenzuarbeiten, um das Land "so lange wie nötig" zu unterstützen, wie aus einer Erklärung aus Macrons Büro hervorgeht. Sie betonten auch, "wie wichtig es ist, weiterhin die zur Verteidigung des ukrainischen Territoriums erforderliche Ausrüstung zu liefern" und Kiew über das Jahr 2025 hinaus finanzielle Unterstützung zu garantieren. Die europäischen Mächte bereiten sich auf die Rückkehr des gewählten US-Präsidenten Trump ins Amt am 20. Januar vor, der angekündigt hat, den Ukraine-Konflikt zu beenden. Die Ukraine und ihre Verbündeten befürchten, dass eine Einigung zu Bedingungen erzwungen werden könnte, die für Russland, das 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, günstig sind. Macron hatte zuvor gesagt, dass die beiden Seiten in dringenden Fragen, darunter die Ukraine und der Nahe Osten, "weitgehend übereinstimmen". In Bezug auf den Nahen Osten waren sich Macron und Starmer laut Downing Street "über die Bedeutung von Stabilität und Sicherheit in der Region sowie über die Notwendigkeit, eine regionale Eskalation zu vermeiden, einig".

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Der Premierminister und der Vizepremierminister haben sich geweigert, sich dazu äußern, ob sie Michael Lowry für vertrauenswürdig halten, da sie mit dem unabhängigen Abgeordneten Simon Harris von Fine Gael und Micheal Martin von Fianna Fail Gespräche über die Bildung einer irischen Regierung führen. Simon Harris' Fine Gael und Micheal Martins Fianna Fail verhandeln mit unabhängigen Abgeordneten über die Bildung einer Regierung, wobei die Gesamtzahl der Sitze der Parteien nach der Parlamentswahl nur knapp unter der Mehrheit liegt. Die Regional Independent Group hat Lowry in die Gruppe der sieben Abgeordneten aufgenommen, die bereit sind, als Block zu verhandeln. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass Lowry von der Gardai des Criminal Assets Bureau befragt wurde, die im Zusammenhang mit dem Moriarty-Tribunal ermittelt. Das Tribunal wurde 1997 eingerichtet, um Zahlungen an den ehemaligen Premierminister Charles Haughey und Lowry zu untersuchen. 2011 wurde festgestellt, dass Lowry, ein ehemaliger Fine-Gael-Abgeordneter, dem Geschäftsmann Denis O'Brien 1995 zu einer Mobilfunklizenz verholfen hatte. Das Tribunal kritisierte auch sein Verhalten als "zutiefst korrupt". Damals sagte Martin, Lowry solle "seine Position" als Abgeordneter überdenken. Die Polizei bestätigte am Donnerstag, dass eine Akte zu ihren Ermittlungen im Zusammenhang mit den Erkenntnissen des Tribunals an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde.

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ÄNDERUNG DER BÖRSENBEWERTUNG

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UBS stuft Persimmon auf "Kaufen" (Neutral) hoch – Kursziel 1.540 (1.790) Pence

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Jefferies senkt Serco auf "Halten" (Kaufen) – Kursziel 175 (225) Pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Sainsbury's konnte in der Weihnachtszeit erneut Marktanteile gewinnen und der Lebensmittelhändler rechnet mit einem Jahresgewinn in der Mitte der Prognose. In den 16 Wochen bis zum 4. Januar, dem dritten Quartal, stiegen die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 %. Die Kennzahl schließt Kraftstoff aus. Einschließlich Kraftstoff blieben die Umsätze unverändert. Ohne Kraftstoff stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 %. Allein für die Marke Sainsbury's stiegen die Umsätze um 3,7 %, einschließlich eines Anstiegs von 4,1 % im Lebensmittelangebot. Der Umsatz von Sainsbury's im Bereich allgemeine Handelswaren und Bekleidung ging um 0,1 % zurück. Der Umsatz von Argos ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % zurück. Allein in den letzten sechs Wochen dieses Zeitraums, also als Gradmesser für den Handel in der wichtigen Vorweihnachtszeit, stieg der Umsatz der Marke Sainsbury's im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 %, wobei der Umsatz mit Lebensmitteln im gleichen Tempo stieg. Sainsbury's General Merchandise & Clothing legte im Jahresvergleich um 3,4 % zu, während Argos einen Umsatzanstieg von 1,1 % verzeichnete. "Wir haben zum fünften Mal in Folge Marktanteile im Lebensmittelmarkt gewonnen, da immer mehr Kunden Sainsbury's für ihren Großeinkauf wählen. Dank unserer führenden Kombination aus Qualität, Wert und Service haben wir sieben Quartale in Folge eine Volumenleistung erzielt, die über dem Markt liegt, und unser zweijähriges Volumenwachstum weiter beschleunigt", sagte Chief Executive Simon Roberts. "Die Stärke unseres Kundenservices und unserer operativen Leistung hat uns bei der Durchführung unseres bisher größten Weihnachtsgeschäfts ausgezeichnet." Mit Blick auf die Zukunft erwartet Sainsbury's einen bereinigten Betriebsgewinn im Einzelhandel, der dem Konsens und der Mitte der Prognosespanne von 1,01 bis 1,06 Milliarden GBP entspricht. Dies würde einem jährlichen Wachstum von rund 7 % entsprechen. "Dies spiegelt die anhaltende operative Hebelwirkung des Umsatzwachstums von Sainsbury's im Lebensmittelbereich, das starke Wachstum des Nectar-Gewinnbeitrags und die Erreichung der Kosteneinsparungsziele wider", fügte das Unternehmen hinzu. Es wird erwartet, dass der zugrunde liegende Betriebsgewinn der Finanzdienstleistungen insgesamt bei etwa 30 Millionen GBP liegen wird, was über der bisherigen Prognosespanne von 15 bis 25 Millionen GBP liegt. Das Unternehmen behielt seinen Ausblick für den freien Cashflow von mindestens 500 Millionen GBP bei.

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Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone Group gab bekannt, dass es seine Beteiligung am indischen Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen Indus Towers erfolgreich verkauft hat und einen Teil des Verkaufserlöses zur Aufstockung seiner Beteiligung an einem anderen indischen Unternehmen verwendet hat. Vodafone schloss die Platzierung seiner verbleibenden 79,2 Millionen Aktien an Indus Towers ab, was einem Anteil von 3,0 % entspricht, und erzielte einen Nettoerlös von rund 330 Millionen US-Dollar. Es wurde erklärt, dass 105 Millionen US-Dollar für die Rückzahlung der ausstehenden, durch indische Vermögenswerte gesicherten Kredite von Vodafone sowie für die Begleichung von Transaktionsgebühren verwendet werden. Es wurde hinzugefügt, dass 225 Millionen US-Dollar auch für den Erwerb von 1,7 Milliarden Aktien des Telekommunikationsunternehmens Vodafone Idea verwendet wurden. Damit erhöht sich der Anteil an Vodafone Idea in Indien von knapp unter 23 % auf knapp über 24 %.

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UNTERNEHMEN – FTSE 250

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Das Schifffahrtsunternehmen Clarkson erwartet, dass die Ergebnisse für 2024 "leicht über den aktuellen Markterwartungen liegen werden". Das Unternehmen rechnet mit einem Vorsteuergewinn von nicht weniger als 115 Millionen GBP. Dies würde einen Anstieg von 5,3 % gegenüber 109,2 Millionen GBP im Jahr 2023 bedeuten. Clarkson wird seine Jahresergebnisse am 10. März bekannt geben.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Alliance Pharma stimmte einer Barübernahme in Höhe von 349,7 Millionen GBP durch DBAY Advisors, seinen größten Aktionär, zu. Der Deal bewertet jede Aktie des Unternehmens für Verbraucher-Gesundheitsprodukte mit 62,5 Pence, was einem Aufschlag von 41 % auf den Schlusskurs von 44,4 Pence am Donnerstag entspricht. Das ist mehr als das Doppelte des Schlusskurses von 29,4 Pence am 8. Mai, dem Tag, bevor DBAY erstmals einen M&A-Vorstoß beim Vorstand von Alliance Pharma unternahm. Der Deal sieht auch eine alternative Option für Aktionäre vor, eine nicht börsennotierte Aktienalternative zu erhalten. "DBAY hat die Geschichte von Alliance mehrere Jahre lang verfolgt und im Dezember 2022 mit dem Erwerb von Alliance-Aktien begonnen", heißt es in einer Erklärung. DBAY hält einen Anteil von etwa 28 % an dem Unternehmen. "DBAY unterstützt das Führungsteam von Alliance und glaubt an die Zukunftsaussichten von Alliance, ist jedoch der Ansicht, dass Alliance eine Reihe operativer und strategischer Initiativen in Verbindung mit einer Phase beschleunigter Investitionen und selektiver Akquisitionen ergänzender Produkte umsetzen muss, um das Wachstumspotenzial des Unternehmens auszuschöpfen. DBAY ist zu der Erkenntnis gelangt, dass Alliance eine Auszeit vom öffentlichen Markt benötigt, um diese Initiativen in einem angemessenen Zeitrahmen vollständig umsetzen zu können." Der Vorstand von Alliance Pharma unterstützte den Barverkauf. Camillo Pane, Non-Executive Chair von Alliance Pharma, sagte: "Seit dem Börsengang hat sich Alliance zu einem global diversifizierten Akteur auf dem Markt für Gesundheitsprodukte für Verbraucher entwickelt. Alliance verfügt nun über mehrere führende Marken in seinen Schwerpunktkategorien und eine globale Betriebsplattform. Unter der Leitung unseres CEO Nick Sedgwick, der im Mai 2024 zu uns kam, entwickelt das Management einen Plan, um in unseren Zielmärkten zu einem beständigen, profitablen Wachstum zurückzukehren. Obwohl der Vorstand Vertrauen in die Strategie und das Team von Alliance hat, befinden sich viele der geplanten Initiativen in einem relativ frühen Stadium, bergen ein gewisses Umsetzungsrisiko und werden Zeit brauchen, um einen Mehrwert zu schaffen. Der Vorstand von Alliance ist der Ansicht, dass das Angebot von DBAY für unsere Aktionäre einen attraktiven und sicheren Barwert darstellt."

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Der Internet-Interessent TowerBrook Capital Partners hat erklärt, dass er nicht beabsichtige, ein Übernahmeangebot für das in London ansässige Internetdienstleistungsunternehmen abzugeben. Team Internet gab am Dienstag bekannt, dass es zwei Übernahmeangebote erhalten habe, die es mit Beratern prüfe. Eines kam von TowerBrook und das andere von Verdane Fund Manager. Beide boten 125 Pence pro Aktie, was Team Internet mit 315,1 Millionen GBP bewertet. "TowerBrook bestätigt heute, dass es nicht beabsichtigt, ein Angebot für Team Internet abzugeben", so TowerBrook.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur von Alliance News

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