Ein vielbeachteter Inflationsbericht zeigte, dass sich das Wachstum der Verbraucherpreise wie erwartet beschleunigte, was auf den Preisdruck infolge des Krieges gegen den Iran zurückzuführen ist.
Der Dow Jones und der S&P 500 schlossen im Minus, während Technologiewerte den Nasdaq im Tagesverlauf ins Plus hievten. Die Marktteilnehmer bewerteten dabei die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten.
Der fragile zweiwöchige Waffenstillstand wurde durch mutmaßliche Verstöße gegen die Feuerpause gefährdet. Dazu gehörten die anhaltenden Bombardierungen des Libanon durch Israel, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, er strebe direkte Gespräche mit Beirut an.
Die lebenswichtige Straße von Hormus wurde vom Iran gesperrt. Teheran forderte einen Waffenstillstand im Libanon und die Freigabe von Vermögenswerten als Bedingung für die Wiederaufnahme der Verhandlungen.
Die Woche begann unter düsteren Vorzeichen, als US-Präsident Donald Trump drohte, "eine ganze Zivilisation" zu vernichten, sollte der Iran seinen Forderungen nicht nachkommen. Doch als sich ein Waffenstillstand abzeichnete, erholten sich die Aktienkurse.
Auf Wochenbasis verzeichneten alle drei Indizes ihre größten prozentualen Gewinne von Freitag zu Freitag seit November.
"Die Händler zögern spürbar, vor einem langen Wochenende, an dem Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA anstehen, Positionen zu halten", sagte Jed Ellerbroek, Portfoliomanager bei Argent Capital Management in St. Louis, Missouri. "Die Anleger erwarten einen hohen Nachrichtenfluss, und eine zweieinhalbtägige Börsenpause ist eine lange Zeit, in der sich die Dinge grundlegend ändern können."
"Aus diesem Grund gab es in den letzten anderthalb Monaten den Trend, dass sich der Markt am Montag, Dienstag und Mittwoch gut entwickelt, während er am Donnerstag und Freitag schwächelt", fügte Ellerbroek hinzu.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums, der erste wichtige Inflationsindikator seit Kriegsbeginn, zeigte den größten monatlichen Anstieg der Verbraucherpreise seit fast vier Jahren. Ursache war der erwartete Sprung der Energiepreise, der zu einem Anstieg von 21,2 % an den Zapfsäulen führte.
Die Kernrate des CPI, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, fiel moderater aus als von Analysten erwartet. Dennoch dürfte der Schock durch die sprunghaft gestiegenen Rohölpreise in den kommenden Monaten deutlicher zu spüren sein.
Am Donnerstag erklärte Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, gegenüber Reuters, dass der Ölschock infolge des Iran-Krieges den Zeitplan für die Rückkehr der Inflation zum 2 %-Ziel der US-Notenbank verlängern werde.
Ein separater Bericht der University of Michigan zeigte, dass die Verbraucherstimmung in diesem Monat auf ein Rekordtief stürzte, während die kurzfristigen Erwartungen den niedrigsten Stand seit Mai 1980 erreichten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 269,23 Punkte oder 0,56 % auf 47.916,57 Zähler, der S&P 500 verlor 7,77 Punkte oder 0,11 % auf 6.816,89 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 80,48 Punkte oder 0,35 % auf 22.902,89 Zähler.
Von den elf Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Basiskonsumgüter die größten Verluste, während Technologiewerte die Gewinnerliste anführten.
Chipwerte setzten sich an die Spitze und erreichten ein Rekordhoch. Broadcom und Nvidia legten um 4,7 % bzw. 2,6 % zu.
Finanzwerte blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück, bevor in der nächsten Woche große US-Banken ihre Ergebnisse vorlegen und damit den inoffiziellen Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal markieren. Analysten prognostizieren derzeit laut LSEG ein aggregiertes Gewinnwachstum des S&P 500 von 13,9 % gegenüber dem Vorjahr.
"Hoffentlich kann die Berichtssaison das Narrativ zumindest teilweise wieder auf die Unternehmensfundamentaldaten lenken, worum es am Aktienmarkt eigentlich geht", sagte Tim Ghriskey, leitender Portfoliostratege bei Ingalls & Snyder in New York.
Die in den USA notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragsfertiger von Chips, stiegen um 1,4 %, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognosen für das erste Quartal übertroffen hatte.
CoreWeave kletterte um 10,9 % nach der Bekanntgabe einer mehrjährigen Vereinbarung mit Anthropic.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,13 zu 1. Es gab 165 neue Höchststände und 83 neue Tiefststände.
An der Nasdaq stiegen 1.874 Aktien, während 2.808 fielen, wobei die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis von 1,5 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 23 neue 52-Wochen-Hochs und 24 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 110 neue Hochs und 144 neue Tiefs registrierte.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 15,83 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 19,18 Milliarden für die gesamte Sitzung in den letzten 20 Handelstagen.
