Visa und Mastercard haben einen überarbeiteten Vergleich in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar mit Händlern bekannt gegeben, die den Kartennetzwerken vorgeworfen hatten, zu hohe Gebühren für die Akzeptanz ihrer Kreditkarten zu verlangen. Mit dem neuen Vorschlag hoffen die Unternehmen, eine Richterin zu überzeugen, die einen früheren, kleineren Vergleich als unzureichend abgelehnt hatte.

Die am Montag vorgestellte Einigung würde einen 20-jährigen Rechtsstreit beenden, in dem Unternehmen Visa, Mastercard und Banken vorwarfen, gegen US-Kartellgesetze verstoßen zu haben - unter anderem durch das Erheben sogenannter "Swipe Fees".

Doch der Vergleich stößt auf Widerstand von Händlerverbänden, die bemängeln, dass zentrale Bedenken von US-Bezirksrichterin Margo Brodie in Brooklyn, New York, deren Zustimmung erforderlich ist, nicht ausgeräumt werden. Brodie hatte im Juni 2024 einen Vergleich in Höhe von 30 Milliarden Dollar abgelehnt.

Zu den Kritikern gehören unter anderem die National Retail Federation, der größte US-Einzelhandelsverband, sowie die Merchants Payments Coalition. Sie argumentieren, dass Unternehmen weiterhin zu viel bezahlen müssten, insbesondere für die beliebten Prämienkarten, die den Markt dominieren.

„Man kann nicht einfach mehr als 80% seiner Kartenkunden mitteilen, dass man ihre Karten nicht mehr akzeptiert“, sagte Stephanie Martz, Chefjustiziarin der NRF, in einem Interview. „Das würde sehr viel Geschäft kosten.“

Die auch als Interbankenentgelte bekannten "Swipe Fees" beliefen sich laut NRF im Jahr 2024 in den USA auf insgesamt 111,2 Milliarden Dollar, nach 100,8 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und dem Vierfachen des Niveaus von 2009.

GEBÜHREN SOLLEN GESENKT ODER GEDECKELT WERDEN

Der Vergleich sieht vor, dass Visa und Mastercard die durchschnittlichen Swipe Fees, die 2024 bei 2,35% lagen und typischerweise zwischen 2% und 2,5% schwanken, für fünf Jahre um 0,1 Prozentpunkte senken.

Händler könnten zudem entscheiden, ob sie US-Karten aus bestimmten Kategorien akzeptieren möchten, darunter Geschäftskarten, Premium-Verbraucherkarten (einschließlich vieler Prämienkarten) und Standard-Verbraucherkarten.

Die Gebühren für Standard-Verbraucherkarten würden für acht Jahre bei 1,25% gedeckelt - eine Reduktion von mehr als 25%.

Händler erhielten außerdem mehr Möglichkeiten, Zuschläge für Kartenzahlungen zu erheben - laut Gerichtsunterlagen sogar eine "unbeschränkte" Möglichkeit, bis zu 3% aufzuschlagen.

Visa mit Sitz in San Francisco erklärte, die Vereinbarung biete Händlern aller Größen spürbare Entlastung.

Mastercard mit Sitz in Purchase, New York, betonte, insbesondere kleinere Händler würden profitieren.

Zwei von den klagenden Händlern beauftragte Wirtschaftsexperten - der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und der Universitätsprofessor Keith Leffler aus Washington - erklärten, das Ende der "Aufwärtsspirale" bei den Swipe Fees könnte Händlern bis 2031 Einsparungen von 38 Milliarden Dollar bringen.

In einem Gerichtsdokument führten sie weiter aus, die Reformen könnten zusammengenommen 224 Milliarden Dollar einsparen, den Wettbewerb stärken und Verbrauchern zugutekommen, die derzeit die Kosten eines "ineffizienten und nicht wettbewerbsfähigen Zahlungssystems" trügen.

Visa und Mastercard räumten im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten ein. Ihre Aktienkurse blieben am Nachmittag nahezu unverändert.

RICHTERIN NANNTE FRÜHEREN VORSCHLAG "ERBÄRMLICH"

Der 30-Milliarden-Dollar-Vergleich hätte die Swipe Fees in fünf Jahren um rund 0,07 Prozentpunkte gesenkt und Händlern mehr Spielraum für Zuschläge gegeben.

Doch Brodie lehnte die Einigung ab, weil die Gebühren weiterhin über dem Niveau geblieben wären, das ohne Kartellrechtsverstöße möglich gewesen wäre. Die jährlichen Einsparungen von 6 Milliarden Dollar für Händler seien "erbärmlich" im Vergleich zu den möglichen Einnahmen von Visa und Mastercard.

Sie kritisierte zudem die Regel "Honor All Cards", die Händler verpflichtet, entweder alle Visa- und Mastercard-Karten zu akzeptieren - oder keine.

Die klagenden Händler sind der Ansicht, dass der neue Vergleich dieses Problem adressiert. Sie werfen Visa und Mastercard seit langem vor, "Anti-Steering"-Regeln durchzusetzen, die es ihnen verbieten, Kunden auf günstigere Zahlungsmethoden hinzuweisen.

ZAHLUNGSVERBAND UNTERSTÜTZT DEN VERGLEICH

Zu den Unterstützern der Einigung gehört die Electronic Payments Coalition, deren Mitglieder neben den Kartennetzwerken auch große Herausgeber wie Bank of America, Capital One, Chase und Citibank sind.

Vorstandsvorsitzender Richard Hunt sagte, der Vergleich würde die Swipe Fees unter das Niveau eines Gesetzesvorschlags im Senat senken, den der Demokrat Richard Durbin aus Illinois und der Republikaner Roger Marshall aus Kansas eingebracht haben - ein Gesetz, das große Teile der Bankenbranche ablehnen.

„Sagen Sie mir, wann Walmart zuletzt einen Preis um mehr als 25% gesenkt und das acht Jahre lang durchgehalten hat“, sagte Hunt in einem Interview.

Doug Kantor, Chefjustiziar der National Association of Convenience Stores, entgegnete, der Vergleich gebe Banken keinen Anreiz, ihre eigenen Gebühren zu senken, sondern erlaube Visa und Mastercard sogar, ihre eigenen Gebühren "ohne jede Begrenzung" zu erhöhen.

„Händler sollten die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Banken über Preise zu verhandeln, aber dieser Vergleich verbietet das“, sagte Kantor, der auch dem Vorstand der Merchants Payments Coalition angehört, im Gespräch.