Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Nachfrage für KI-Chipdesigner wie Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom ungebrochen hoch geblieben ist. Alle diese Unternehmen sind auf TSMC angewiesen, den weltweit führenden Produzenten von Hochleistungsprozessoren.
"Die KI-Nachfrage ist so stark ... Unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden - bei denen es sich primär um Cloud-Service-Provider handelt - senden uns weiterhin sehr deutliche Signale und einen positiven Ausblick", erklärte TSMC-CEO C.C. Wei in einer Analystenkonferenz.
Das Unternehmen hob am Donnerstag seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und kündigte an, die Investitionsausgaben in diesem Jahr zu erhöhen, um der Nachfrage nach KI-Chips gerecht zu werden.
Auch ASML, der weltweit größte Anbieter von Anlagen zur Chipherstellung, hob am Mittwoch seine Jahresumsatzprognose an.
"Die positiven Zahlen von ASML zeichnen generell ein günstiges Bild für die Halbleiterindustrie, selbst angesichts der Sorgen um eine KI-Blase", sagte Giuseppe Sette, Mitbegründer und Präsident der Investment-Analyseplattform Reflexivity.
Der wachsende Druck der Investoren auf Technologiekonzerne wie Microsoft, Meta und Amazon, klarere Renditen aus ihren KI-Investitionen zu erzielen, hat Zweifel daran aufkommen lassen, wie lange der Boom bei den Chipausgaben noch anhalten kann. Dennoch wird erwartet, dass die Unternehmen in diesem Jahr über 600 Milliarden Dollar für Rechenzentren ausgeben werden.
Alphabet, Meta, Microsoft und Amazon werden ihre Quartalsergebnisse am 29. April vorlegen.
Während der allgemeine Appetit auf KI-Chips weiterhin groß ist, verlagert sich die Nachfrage zunehmend auf fortschrittliche Prozessoren, die für den Betrieb großer Sprachmodelle oder die Anwendung ihres Trainings zur Beantwortung von Fragen - auch bekannt als Inferenz - erforderlich sind.
KAPAZITÄTSENGPÄSSE BEGRENZEN WACHSTUMSPOTENZIAL
Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Chips und entsprechendem Equipment bedeutet die starke Abhängigkeit der Branche von einer Handvoll Zulieferern, dass die Chiphersteller Aufträge nur dann erfüllen können, wenn sie sich ausreichende Fertigungskapazitäten bei diesen Firmen sichern.
Infolgedessen sind die Unternehmen dazu übergegangen, langfristige Verträge abzuschließen, um sich Kapazitätszusagen für mehrere Jahre zu sichern.
ASML-CEO Christophe Fouquet sagte, dass die Nachfrage das Angebot auf absehbare Zeit übersteigen werde, was zu Engpässen in Märkten führe, die von KI bis hin zu Smartphones und PCs reichen.
Die Führungsriege von TSMC verwies am Donnerstag ebenfalls auf knappe Produktionskapazitäten. Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, die Fertigungsmöglichkeiten auszuweiten, um KI-Chips in Massenproduktion herstellen zu können.
"Die Kapazitäten sind sehr knapp, aber wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir die Nachfrage der Kunden bedienen können ... wir erhöhen unsere Capex-Investitionen, um unsere Kapazität zu steigern", so Wei.
