Das Orderbuch von PayPay war mehr als fünfmal überzeichnet und wurde nun geschlossen, wobei die Preisgestaltung nach US-Börsenschluss am Mittwoch festgelegt werden soll, sagte eine der Personen.
Der japanische Betreiber der Zahlungs-App bot 55 Millionen American Depositary Shares zu einem Preis von 17 bis 20 Dollar pro Stück an, wie aus einem Zulassungsantrag in diesem Monat hervorging, und strebt eine Bewertung von bis zu 13,4 Milliarden Dollar an.
Die Personen lehnten eine Identifizierung ab, da die Informationen nicht öffentlich sind. PayPay lehnte eine Stellungnahme ab.
Tencent, Ant Groups Alipay und Alphabets Google haben sich verpflichtet, in den Börsengang zu investieren, sagte eine der Personen.
Die Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen für einen Kommentar.
PayPay hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, japanische Verbraucher durch Rabatte in seiner Zahlungs-App dazu zu bewegen, sich von der Vorliebe für Bargeld zu lösen.
Das Unternehmen hat über 70 Millionen registrierte Nutzer.
Der Weg des Unternehmens zum Börsengang war jedoch holprig. Die IPO-Roadshow wurde zunächst verschoben, nachdem die Märkte durch den Konflikt im Nahen Osten erschüttert worden waren, berichtete Reuters letzte Woche.
PayPay hatte den Börsengang bereits im vergangenen Jahr während des US-Government-Shutdowns verschoben, der die Regulierungsprozesse unterbrach und die Einreichung der Unterlagen verzögerte.
Trotz der jüngsten Volatilität wird erwartet, dass sich der US-IPO-Markt in diesem Jahr kräftig erholen wird. Goldman Sachs prognostiziert, dass sich die Erlöse bis 2026 auf einen Rekordwert von 160 Milliarden Dollar vervierfachen könnten, wobei potenzielle Debüts von Elon Musks SpaceX sowie den KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic erwartet werden.
PayPay wäre die erste US-Notierung einer SoftBank-Mehrheitsbeteiligung seit dem Blockbuster-IPO von Arm.
SoftBank brachte den Chipdesigner 2023 mit einer Bewertung von 54,5 Milliarden Dollar an die Börse, und seine Marktkapitalisierung ist seither auf fast 130 Milliarden Dollar gestiegen.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das PayPay-Angebot.
PayPay plant eine Notierung an der Nasdaq unter dem Symbol "PAYP". Reuters berichtete erstmals 2023 über die Pläne für ein US-Listing.
