(Alliance News) - Persimmon meldet einen höheren Jahresgewinn und mehr Fertigstellungen, Shell stimmt dem Verkauf seines US-Geschäfts Jiffy Lube für 1,3 Milliarden USD zu, und der Edinburgh Worldwide Investment Trust schlägt ein Übernahmeangebot für bis zu 100 % seines Aktienkapitals vor, um einen langjährigen Streit mit dem aktivistischen Investor Saba Capital zu beenden.
Hier ist, was Sie vor der Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: 1,0 % höher bei 10.355,62 erwartet
GBP: höher bei 1,3465 USD (1,3396 USD zum vorherigen Handelsschluss der Londoner Aktienbörse)
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BROKER-BEWERTUNGEN
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UBS hebt Admiral Group auf 'Buy' (Neutral) - Kursziel 3.550 (3.300) Pence
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Canaccord senkt Clarkson auf 'Hold' (Buy) - Kursziel 4.400 Pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Persimmon meldet für 2025 höhere Erträge und Fertigstellungen, da Umsatz und Gewinn trotz eines "herausfordernden Wohnungsmarktes" stiegen. Der in York ansässige Hausbauer gibt an, dass die Fertigstellungen neuer Häuser um 12 % auf 11.905 gestiegen sind, verglichen mit 10.664 im Vorjahr, während der durchschnittliche Verkaufspreis um 4 % von 268.499 GBP auf 278.203 GBP kletterte. Der Umsatz mit Neubauten stieg um 16 % von 2,86 Milliarden GBP auf 3,31 Milliarden GBP. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 17 % von 405,2 Millionen GBP auf 472,1 Millionen GBP, während der bereinigte Vorsteuergewinn um 13 % von 395,1 Millionen GBP auf 445,6 Millionen GBP zunahm. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg um 17 % von 3,20 Milliarden GBP auf 3,75 Milliarden GBP, und der gesetzliche Vorsteuergewinn erhöhte sich um 11 % von 359,1 Millionen GBP auf 397,3 Millionen GBP. Persimmon hielt seine Schlussdividende bei 40 Pence pro Aktie und die Gesamtdividende bei 60 Pence stabil. Das Unternehmen erklärte, dass der Handel zu Beginn des Jahres 2026 stark war, wobei die private Verkaufsrate pro Standort in den ersten neun Wochen des Jahres um 9 % stieg. Die privaten Terminverkäufe stiegen zum 1. März um 9 % auf 1,25 Milliarden GBP, während die gesamten Terminverkäufe um 6 % auf 1,80 Milliarden GBP zunahmen. Persimmon erwartet für 2026 zwischen 12.000 und 12.500 Fertigstellungen und rechnet mit einem bereinigten operativen Gewinn am oberen Ende des aktuellen Marktkonsenses, sofern die Auswirkungen des Konflikts mit dem Iran kurzlebig bleiben. Persimmon fügte hinzu: "Das dauerhafte Streben nach Wohneigentum bleibt stark und bietet die Möglichkeit für Wachstum mittelfristig."
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Die Spirax Group meldet für 2025 ein moderates Umsatzwachstum, obwohl der gesetzliche Gewinn aufgrund von Restrukturierungskosten sank, während sich das bereinigte Ergebnis verbesserte. Der in London ansässige Immobilienentwickler gibt an, dass der Umsatz um 2 % von 1,67 Milliarden GBP auf 1,70 Milliarden GBP stieg, während das organische Wachstum bei 5 % lag und damit über dem globalen Industrieproduktionswachstum [IP] von 2,1 % lag. Der gesetzliche operative Gewinn sank um 13 % von 304,6 Millionen GBP auf 265,4 Millionen GBP, und der Vorsteuergewinn ging um 13 % auf 226,5 Millionen GBP zurück. Die operative Marge verringerte sich von 18,3 % auf 15,6 %, was einmalige Restrukturierungskosten widerspiegelt. Auf bereinigter Basis stieg der operative Gewinn um 2 % auf 339,9 Millionen GBP und der bereinigte Vorsteuergewinn um 4 % auf 301,0 Millionen GBP. Die bereinigte operative Marge blieb mit 20 % weitgehend stabil. Die Gruppe gibt an, dass der organische Umsatz in allen drei Sparten stieg: Electric Thermal Solutions um 11 %, Watson-Marlow Fluid Technology Solutions um 6 % und Steam Thermal Solutions um 1 %. Der bereinigte operative Gewinn wuchs organisch um 6 %, wobei sich die Marge um 30 Basispunkte verbesserte. Spirax hob seine Gesamtdividende um 3 % von 165,0 Pence auf 170,0 Pence pro Aktie an. Das Unternehmen erwartet für 2026 ein anhaltendes organisches Wachstum und eine weitere Margenverbesserung, während es auf seiner Strategie 'Together for Growth' aufbaut. CEO Nimesh Patel sagte: "Im Jahr 2025 haben wir in der gesamten Gruppe gute Fortschritte gemacht: STS erzielte weltweit ein organisches Wachstum über dem IP-Niveau im Bereich MRO und Lösungsvertrieb; kontinuierliche operative Verbesserungen bei ETS führten zu höherem Durchsatz und Umsatzwachstum; und bei WMFTS beschleunigte sich das Umsatzwachstum im Bereich Biopharm in der zweiten Jahreshälfte wie erwartet, während die Prozessindustrie weiterhin deutlich über dem IP-Niveau wuchs."
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Shell gibt bekannt, dass seine US-Schmierstofftochter Pennzoil Quaker State Co zugestimmt hat, Jiffy Lube International und deren Tochtergesellschaft Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden USD an Monomoy Capital Partners zu verkaufen. Der Deal umfasst die Marke Jiffy Lube und deren Netzwerk von Franchise-Servicezentren sowie Premium Velocity Auto, den zweitgrößten Jiffy Lube-Franchisenehmer mit mehr als 360 Standorten in 20 US-Bundesstaaten. Jiffy Lube betreibt mehr als 2.000 Franchise- und unternehmenseigene Servicezentren in den USA, mit weiteren Lizenznehmern in Kanada. Shell wird seine Marken Pennzoil, Quaker State, Rotella und andere Schmierstoffmarken sowie seine Schmierstoff-Marketing-, Herstellungs- und Vertriebsgeschäfte in den USA und Kanada behalten. Als Teil der Transaktion hat Pennzoil Quaker State zudem einen langfristigen Schmierstoff-Liefervertrag mit Monomoy abgeschlossen. Shell erklärte, dass der Verkauf es ermöglicht, einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert zu monetarisieren und in Möglichkeiten mit höherer Rendite zu reinvestieren. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Der Edinburgh Worldwide Investment Trust schlägt ein Übernahmeangebot für bis zu 100 % seines ausgegebenen Aktienkapitals vor und erklärt, dass eine laufende Kampagne des aktivistischen Investors Saba Capital Management ihm "keine Alternative" gelassen habe. Der Trust sagt, dass der Vorschlag den Aktionären einen signifikanten Ausstieg ermöglichen würde, während sie gleichzeitig am potenziellen zukünftigen Wert ihrer größten Beteiligung, Elon Musks SpaceX, teilhaben könnten, die etwa 16,6 % des Gesamtvermögens ausmacht. Aktionäre, die das Angebot annehmen, erhielten etwa 85 % des Erlöses in bar nahe dem Nettoinventarwert, finanziert durch den Verkauf liquider Mittel, wobei die restlichen rund 15 % später ausgezahlt werden, sobald der Wert der SpaceX-Beteiligung realisiert ist. Der Vorstand erwartet ein potenzielles Liquiditätsereignis für SpaceX innerhalb der nächsten 12 Monate. Der Vorsitzende Jonathan Simpson-Dent sagte, der Vorstand habe in den Gesprächen mit Saba "jede vernünftige und gerechte Lösung ausgeschöpft" und fügte hinzu, dass die wiederholten Versuche des aktivistischen Investors, den Trust zu beeinflussen, zu anhaltender Unsicherheit, Kosten und Störungen geführt hätten. Der Vorstand fordert die Aktionäre auf, für das Übernahmeangebot zu stimmen, sobald das Rundschreiben veröffentlicht ist, um die Situation zu beenden. Der Vorstand weist darauf hin, dass die Aktionäre Sabas Vorschläge zur Neubesetzung des Vorstands im vergangenen Jahr bereits zweimal abgelehnt haben. Er argumentiert, dass das vorgeschlagene Übernahmeangebot einen klareren und faireren Ausstieg bietet als Sabas Alternativplan, der laut dem Trust die Aktionäre dazu zwingen könnte, entweder in einem von Saba kontrollierten Vehikel zu bleiben oder auf potenzielles zukünftiges Aufwärtspotenzial von SpaceX zu verzichten. Das Übernahmeangebot erfordert die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle einer Zustimmung wird der Trust eine geordnete Realisierung der Vermögenswerte anstreben und das Kapital zum Nettoinventarwert abzüglich Kosten an die Aktionäre zurückgeben.
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Die Genuit Group meldet für 2025 höhere Umsätze und Gewinne und hebt ihre Dividende an, warnt jedoch davor, dass die Marktbedingungen zu Beginn des Jahres 2026 gedämpft bleiben. Der in Leeds, England, ansässige Anbieter von Wasser-, Klima- und Lüftungssystemen für Gebäude und Infrastruktur gibt an, dass der Umsatz um 7,3 % von 561,3 Millionen GBP im Vorjahr auf 602,1 Millionen GBP stieg. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 26 % auf 58,2 Millionen GBP von 46,3 Millionen GBP, während der operative Gewinn um 18 % von 59,2 Millionen GBP auf 69,7 Millionen GBP kletterte. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg um 4,5 % auf 82,9 Millionen GBP, während der bereinigte operative Gewinn um 2,4 % auf 94,4 Millionen GBP zunahm. Das Unternehmen schlägt eine Schlussdividende von 8,7 Pence pro Aktie vor, gegenüber 8,4 Pence, womit sich die Gesamtdividende für das Jahr auf 12,9 Pence beläuft, verglichen mit 12,5 Pence im Jahr 2024. Genuit erklärte, dass der Handel im ersten Quartal 2026 weiterhin die gedämpften Marktbedingungen widerspiegelt, obwohl zu Beginn des Jahres "einige positive Anzeichen" beim Auftragseingang zu verzeichnen waren. Die Gruppe fügte hinzu, dass die potenziellen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf Nachfrage und Kosten "derzeit schwer abzuschätzen" seien. CEO Joe Vorih sagte: "Unsere Strategie bleibt trotz unsicherer Marktbedingungen unverändert. Wir konzentrieren uns weiterhin auf operative Exzellenz, die Ausrichtung auf nachhaltigkeitsorientierte Wachstumstreiber und disziplinierte, strategische Ergänzungsakquisitionen." Das Unternehmen bestätigte seine mittelfristigen Ziele und erklärte, dass seine Strategie eine "anhaltende Outperformance des Marktes" unterstützen sollte, wobei es auf seine Ausrichtung auf nachhaltigkeitsgetriebene Wachstumsmärkte und disziplinierte Zukäufe verwies.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Die Sabre Insurance Group meldet für 2025 einen höheren Gewinn und eine verbesserte Underwriting-Performance, während sie einen Aktienrückkauf vorschlägt und ihre Dividende erhöht. Der in Dorking, Surrey, ansässige Kfz-Versicherer gibt an, dass der Vorsteuergewinn um 4,9 % von 48,6 Millionen GBP im Vorjahr auf 51,0 Millionen GBP stieg, während der Nettogewinn um 5,3 % auf 37,9 Millionen GBP zunahm. Die Nettoversicherungsmarge verbesserte sich von 17,6 % auf 19,2 %, da die Nettoschadenquote von 58,7 % auf 54,1 % sank. Die gebuchten Bruttoprämien gingen um 14 % von 236,4 Millionen GBP auf 202,9 Millionen GBP zurück, wobei Sabre jedoch angab, dass Preisdisziplin und Underwriting-Performance die Rentabilität stützten. Die Combined Ratio verbesserte sich von 84,2 % auf 82,3 %. Sabre schlägt für 2025 eine Gesamtdividende von 13,5 Pence pro Aktie vor, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber 13,0 Pence entspricht, und plant einen Aktienrückkauf im Wert von 5 Millionen GBP. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Prämiendynamik im vierten Quartal verbessert habe und sich dies bis Anfang 2026 fortgesetzt habe. Der Fortschritt in Richtung der Wachstumsstrategie 'Ambition 2030' bleibe auf Kurs. CEO Geoff Carter sagte: "Da die Marktpreise den Schadenentwicklungstrends für einen Großteil des Jahres hinterherhinkten, haben wir unsere Underwriting-Disziplin beibehalten, ein robustes Zyklusmanagement betrieben und einen Rückgang der Volumina zugelassen, während wir über den Zeitraum eine starke und sich verbessernde Marge erzielten, was zu einem Anstieg des Vorsteuergewinns um 4,9 % führte. Die Vorteile dieser starken Disziplin positionieren uns gut für die Zukunft. Nachdem wir während des gesamten Zeitraums vorsichtige Preise für eine potenzielle Schadeninflation angesetzt hatten, profitierten wir von positiven Erfahrungen, als sich die Inflation im späteren Teil des Jahres abschwächte. Dies ermöglichte es uns auch, sowohl das Prämien- als auch das Policenwachstum im vierten Quartal und bis ins Jahr 2026 voranzutreiben - in den ersten zwei Monaten des Jahres 2026 liegen die gebuchten Bruttoprämien im Bereich Kraftfahrzeuge um über 5 % über dem Vorjahr."
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Von Eva Castanedo, Alliance News Reporterin
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