Die Inhaber der internationalen Anleihen haben bis zum 27. August Zeit, dem Vorschlag zuzustimmen, der von der Regierung am 22. Juli angekündigt wurde. Die Ukraine bietet Anleihegläubigern, die bis zum 23. August zustimmen, eine Zustimmungsgebühr an.
Sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die offiziellen bilateralen Gläubiger haben dem Angebot Kiews zugestimmt.
"Die Gruppe bestätigt, dass sie mit der Vereinbarung einverstanden ist, die von den Mitarbeitern des IWF als mit den Zielen der Schuldentragfähigkeit vereinbar bestätigt wurde", sagte die Gruppe der Gläubiger der Ukraine (GCU) in einer Erklärung und forderte die Anleihegläubiger auf, "diesem Antrag zügig zuzustimmen".
IWF-Chefin Kristalina Georgieva sagte: "Die erfolgreiche Umsetzung dieser Vereinbarung wird zu einer erheblichen Erleichterung des Schuldendienstes führen, Spielraum für wichtige Ausgaben schaffen und das Wachstum unterstützen."
Mit der Aufforderung zur Zustimmung sollen die Anleihegläubiger auch die Überarbeitung der 700-Millionen-Dollar-Anleihe der staatlichen Straßenbaugesellschaft Ukravtodor zu den gleichen Bedingungen wie die Staatsschulden absegnen, wodurch sich der Gesamtwert der einbezogenen Anleihen auf 20,5 Milliarden Dollar erhöht.
Die auf Euro lautende Anleihe der Ukraine mit Fälligkeit 2028 wurde um 1 Punkt höher bei 25,55 Cents gehandelt und die auf Dollar lautende Anleihe mit Fälligkeit 2028 stieg um 1,5 Cents auf 33,5 Cents, so die LSEG-Daten.
GESCHÄFT WÄHREND DES KRIEGES
Die Ukraine geriet mit ihren Anleihen in Verzug, indem sie sich auf ein Gesetz berief, das es ihr erlaubte, internationale Schuldenzahlungen vor einer am 1. August fälligen Kuponzahlung auszulassen, als ein zweijähriges Schuldenmoratorium auslief.
Es wird erwartet, dass die Zahlungsunfähigkeit nur von kurzer Dauer sein wird, ähnlich wie bei einer ähnlichen Zahlungsunfähigkeit im Jahr 2015, da das Land die Restrukturierungsvereinbarung abschließt. Das Land hat sich für eine beispiellose kriegsbedingte Umstrukturierung entschieden, anstatt eine Verlängerung der Zahlungspause anzustreben.
Die Umstrukturierung, die zweite innerhalb eines Jahrzehnts, die durch eine russische Invasion ausgelöst wurde, hat sich in einem halsbrecherischen Tempo vollzogen. Wenn die Anleihegläubiger zustimmen, wird der Prozess etwa fünf Monate gedauert haben, verglichen mit fast vier Jahren für die Umschuldung Sambias.
In einer Erklärung forderte das Ad-hoc-Gläubigerkomitee, das den Deal mit der Regierung ausgehandelt hat und etwa 20% der Anleihen hält, die Anleihegläubiger auf, für den Deal zu stimmen.
"Der Umtausch würde der Ukraine einen bedeutenden Schuldenerlass verschaffen, ihre Bemühungen um die Wiedererlangung des Zugangs zu den internationalen Kapitalmärkten unterstützen und den künftigen Wiederaufbau des Landes zum Wohle des ukrainischen Volkes fördern", hieß es.
Anleiheinvestoren müssen einen Abschlag von 37% auf den Nennwert ihrer Anleihen hinnehmen, wenn sie dem Umtausch zustimmen.
Zwei Drittel aller Anleihegläubiger und eine einfache Mehrheit von 50% für jede einzelne Serie müssen zustimmen, um die Umstrukturierung zu genehmigen.
Nachdem die Regierung den Vorschlag Ende Juli vorgestellt hatte, stiegen die Anleihen zunächst stark an, was darauf hindeutete, dass die Käufer den Plan positiv beurteilten.
