Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
===
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Geburtstag des ShÅ wa-Kaisers geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Airbus hat im ersten Quartal 2024 weniger verdient und umgesetzt als am Markt erwartet, die Jahresprognose aber bestätigt. Für das laufende Jahr erwartet der Luft- und Raumfahrtkonzern weiterhin einen Anstieg des operativen Gewinns und will mehr Flugzeuge ausliefern als im vergangenen Jahr. Der Auftragseingang sei zum Jahresauftakt solide gewesen, sagte CEO Guillaume Faury.
Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 12.830 +9% 12.873 +9% 11.763 EBIT bereinigt 577 -25% 789 +2% 773 EBIT 609 +56% 770 +97% 390 Ergebnis nach Steuern/Dritten 595 +28% 631 +35% 466 Ergebnis je Aktie 0,76 +29% 0,80 +36% 0,59 Freier Cashflow -1.791 -1.298 -876
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
PORSCHE
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):
. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 9.317 -8% 8 10.097 Operatives Ergebnis 1.378 -25% 8 1.840 Operative Umsatzrendite 14,8 18,2 Erg. nach Steuern/Dritten 983 -30% 8 1.407 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,09 -30% 7 1,55 Netto-Cashflow Automobile 427 -70% 5 1.428
Weitere Termine:
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q (14:00 PK)
07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q
08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q
08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q
09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den Erstquartalszahlen
10:00 DE/Bayer AG, HV
10:00 DE/Continental AG, HV
10:00 DE/Merck KGaA, HV
12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q
12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q
13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
DIVIDENDENABSCHLAG
BASF 3,40 EUR Hamborner Reit 0,48 EUR Hochtief 4,40 EUR Munich Re 15,00 EUR Schaeffler 0,45 EUR L'Oreal 6,60 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
FR
08:45 Verbrauchervertrauen April
PROGNOSE: 91
zuvor: 91
- EU
10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März
Geldmenge M3
PROGNOSE: +0,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vj
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April
PROGNOSE: 77,9
1. Umfrage: 77,9
zuvor: 79,4
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.205,00 +0,4%
E-Mini-Future S&P-500 5.127,25 +0,9%
E-Mini-Future Nsdq-100 17.772,75 +1,2%
Nikkei-225 38.022,62 +1,0%
Schanghai-Composite 3.088,44 +1,2%
Hang-Seng-Index 17.701,40 +2,4%
+/- Ticks
Bund -Future 129,75 +5
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 17.917,28 -0,9%
DAX-Future 18.140,00 -0,7%
XDAX 17.950,54 -0,7%
MDAX 26.043,18 -1,1%
TecDAX 3.266,76 -1,0%
EuroStoxx50 4.939,01 -1,0%
Stoxx50 4.376,55 -0,4%
Dow-Jones 38.085,80 -1,0%
S&P-500-Index 5.048,42 -0,5%
Nasdaq-Comp. 15.611,76 -0,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 129,70 -40
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Europas Börsen dürften nach den Verlusten vom Vortag mit Aufschlägen starten. Nach US-Börsenschluss veröffentlichte Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft heben die Stimmung, und das obgleich der ebenfalls nachörslich veröffentlichte Ausblick von Intel enttäuscht. Alphabet kündigte erstmalig die Ausschüttung einer Dividende an, auch hat die Google-Mutter ein Aktienrückkaufprogramm über 70 Milliarden Dollar aufgelegt. "Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft gestern Abend ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen. Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur von gestern ist erst einmal Vergangenheit", heißt es bei QC Partners. Allerdings blieben die Zinsen aktuell die Belastung Nummer eins für die Aktienmärkte, auch in Europa. Am Vortag hatte der Anstieg der Renditen in Reaktion auf einen stärker als erwartet gestiegenen PCE-Deflator im US-BIP für das erste Quartal die Börsen belastet. Am Freitag richten sich nun umso mehr die Blicke auf die Entwicklung der persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA im März, und hier speziell auf den Preisdeflator (PCE).
Rückblick: Schwach - Im Tagesverlauf hatten sich die Verluste ausgeweitet, nachdem aus den USA eine ungünstige Kombination enttäuschender Wirtschafts- und Inflationsdaten berichtet wurden. Während die US-Wirtschaft im ersten Quartal weniger deutlich als erwartet wuchs, stieg der BIP-Deflator stärker als erwartet, was eher gegen eine Lockerung der Geldpolitik spricht. Auf Unternehmensebene war ein fast 40 Milliarden Dollar schweres Übernahmebegehren des Bergbauriesen BHP für Anglo American das Topthema. Durch den Zusammenschluss entstünde ein Gigant im Kupferabbau, einem der Schlüsselmaterialien der Energiewende. BHP verloren 2,2 Prozent, Anglo American haussierten um 16,1 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Sanofi (+4,5%) an. Das Pharmaunternehmen übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Nach starken Zahlen gewannen Astrazeneca 6 Prozent. Einen Kurseinbruch von über 18 Prozent erlebten Adyen nach den Quartalszahlen, die laut Analysten aber nur leicht unter Erwarten ausgefallen waren. In Zürich trennten sich die Anleger von der Nestle-Aktie (-2%) nach einem deutlich gedämpften Wachstum im ersten Quartal. Der Kurs des Konkurrenten Unilever stieg dagegen um 5,7 Prozent nach übertroffenen Erwartungen.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Schwach - Deutsche Bank schnellten nach zunächst nur kleinen Gewinnen nach den Quartalszahlen um 8,2 Prozent nach oben. Die Bank ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet und profitierte von geringeren Kosten und einem starken Anstieg der Erträge in der Investmentbank. Der Kurs der Tochter DWS verlor dagegen nach deren Geschäftszahlen 4,5 Prozent. BASF fielen mit dem breiten Markt um 0,6 Prozent, trotz übertroffener Erwartungen. Symrise gaben trotz insgesamt guter Zahlen um 4 Prozent nach. Davy sah die Preisentwicklung im ersten Quartal als etwas kritisch an. Kion fielen um 6,8 Prozent. In den ansonsten soliden Erstquartalszahlen stach ein deutlich unter den Erwartungen ausgefallener Anstieg der Auftragseingänge heraus. Im Sog gaben auch Jungheinrich (-1,8%) nach. Befesa brachen nach einem enttäuschenden Ausblick um 16,6 Prozent ein. Delivery Hero zogen um 6,4 Prozent an. Nach einem guten ersten Quartal erhöhte Delivery Hero die Prognose. Aixtron büßten 4,6 Prozent ein. Laut Hauck Aufhäuser fielen die Umsätze besser als erwartet aus, dagegen wurden beim EBIT die Erwartungen verfehlt.
XETRA-NACHBÖRSE
Airbus wurden 1,4 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen verdiente im ersten Quartal weniger als erwartet. Talanx stiegen um 3 Prozent. Der Versicherungskonzern übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen. Flatexdegiro legten 6 Prozent zu. Das Fintech-Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 25 Prozent gesteigert.
USA - AKTIEN
Schwach - Weiter steigende Anleiherenditen nach einem höher als erwartet ausgefallenen BIP-Deflator und ein schwächer als erwartetes BIP-Wachstum sorgten für Verkaufslaune. Gedrückt wurde die Stimmung auch von der Facebook-Mutter Meta, die mit dem Ausblick enttäuschte und steigende Kosten avisierte. Meta knickten um 10,6 Prozent ein. Stark unter Druck standen auch IBM (-8,3%). "Big Blue" verdiente zwar mehr als erwartet, blieb beim Umsatz allerdings etwas unter dem Konsens. Zur Kursschwäche trug auch die geplante Übernahme des Cloud-Software-Unternehmens Hashicorp (+4,5%) mit einem Unternehmenswert von 6,4 Milliarden Dollar bei. Caterpillar (-7,0%) litten darunter, dass der Baumaschinenhersteller seinen Umsatz entgegen den Erwartungen nicht steigern konnte. Merck & Co zogen um 2,9 Prozent an nach übertroffenen Erwartungen. American Airlines (+1,5%) meldete für das erste Quartal zwar einen unerwartet hohen Verlust, stellte aber für das zweite Quartal einen Gewinn über den aktuellen Erwartungen in Aussicht. Ford (+0,7%) verdiente zwar weniger, schlug aber die Markterwartungen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 26, 2024 01:50 ET (05:50 GMT)
