Romain gönnt sich in den kommenden zwei Wochen eine wohlverdiente Auszeit von dieser Kolumne. In der Zwischenzeit werde ich Sie durch die aktuellen Entwicklungen an den Märkten begleiten.

Die Schlussstände an der Wall Street sprechen Bände: Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq beendeten die gestrige Sitzung auf neuen Rekordhöhen – ein deutlicher Ausdruck der derzeitigen Hausse-Stimmung an den US-Börsen. Der S&P 500 legte um 0,54% zu, der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,76%. Die aktuelle Euphorie wird vor allem von starken Ergebnissen der Tech-Giganten getragen, zuletzt zusätzlich befeuert durch einen hervorragenden Quartalsbericht von Taiwan Semiconductor (TSMC).

Auch die europäischen Märkte verzeichneten eine kräftige Erholung und behaupten damit ihren Vorsprung gegenüber der Wall Street seit Jahresbeginn. Amsterdam stieg um 1,37%, getragen von der starken Performance des Trios Be Semiconductor / ASML Holding / ASM International. Ein besonderer Gruß an unsere belgischen Leser: Mit nur einer Ausnahme schlossen alle Werte im BEL20 im Plus – beachtliche 19 von 20 – und verhalfen dem Index zu einem Anstieg von 1,13%.

Auch sonst herrschte ein positiver Grundton: Frankfurt legte um 1,51% zu, Mailand um 0,92%, London um 0,52% und Paris um 1,29%. Getragen wurden die Märkte insbesondere von Industriewerten – allen voran aus der Luftfahrt (Airbus, Safran), der Rüstungsindustrie (Rheinmetall, Leonardo, Thales) sowie dem Bereich Elektrotechnik und Komponenten (Siemens, Schneider Electric, Legrand).

Die gestrigen Konjunkturdaten lieferten zudem Rückendeckung für die abwartende Haltung der US-Notenbank, die von Fed-Chef Jerome Powell wiederholt betont wurde. Der Einzelhandelsumsatz in den USA legte im Juni um 0,6% zu – mehr als erwartet. Gleichzeitig lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 221.000 unter der Prognose von 235.000. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft und die Konsumbereitschaft der amerikanischen Verbraucher.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte der Philadelphia-Fed-Index, der im Juli überraschend auf 15,9 Punkte stieg, nach -4 Punkten im Vormonat – ein Zeichen für verbesserte Geschäftsaussichten in der Region. Vor dem Hintergrund wirtschaftspolitischer Unsicherheiten stärken diese Indikatoren die Argumente für einen abwartenden Kurs der Fed, um die Auswirkungen der aktuellen US-Handelspolitik weiter zu beobachten.

Auch aus der Unternehmenswelt gibt es Neuigkeiten: Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Gestern Abend rückte Netflix in den Fokus, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben hatte. Der heutige Unternehmenskalender ist zwar etwas dünner besetzt, wartet aber dennoch mit Schwergewichten wie BHP und American Express auf. Auf der Makroseite bleibt es ruhig – einzig der US-Verbrauchervertrauensindex könnte als Stimmungsbarometer relevant werden.

Und nicht zu vergessen: Wie eingangs erwähnt, ist heute der dritte Freitag im Monat – also Verfallstag für Aktienoptionen. Dieser Termin führt erfahrungsgemäß am Nachmittag zu technischen Umschichtungen.

Im asiatisch-pazifischen Raum zeigen sich die Märkte heute uneinheitlich. Hongkong liegt zum Zeitpunkt des Schreibens 0,79% im Plus, während Australiens ASX – getragen von Minenwerten – um 1,50% zulegt. Die japanischen Börsen präsentieren sich zurückhaltender und notieren rund 0,20% im Minus. Auch Südkorea gibt nach. In Indien gerät der Bombay-Index unter Druck – minus 0,65% – belastet von schwachen Finanzwerten. In Europa deuten die vorbörslichen Indikatoren auf eine Fortsetzung der Rally hin.

(Dies ist eine automatische Übersetzung, klicken Sie hier, um den Originalartikel aufzurufen)

Wirtschaftliche Höhepunkte:

Auf der heutigen Agenda: Baugenehmigungen und Wohnungsbaubeginne in den Vereinigten Staaten; das Sentiment der Universität von Michigan in den Vereinigten Staaten; der Erzeugerpreisindex in Deutschland. Die gesamte Agenda gibt es hier.

  • EUR / USD: 1,16 $
  • GOLD: 3.337,29 $
  • Rohöl (Brent): 69,89 $
  • Anleihe Vereinigte Staaten 10 Jahre: 4,44 %
  • BITCOIN: 120.194 $

In den Nachrichten:

  • Salzgitter hat eine Gewinnwarnung für das zweite Quartal herausgegeben.
  • Siemens hat mit den Gewerkschaften eine Einigung über Stellenabbau und Umstrukturierungen erzielt.
  • Die Stahlproduktion in Deutschland ist aufgrund des globalen Wettbewerbs und wirtschaftlicher Herausforderungen zurückgegangen.
  • Vinci hat den deutschen Technologieanbieter R+S Group für einen nicht genannten Betrag übernommen.
  • Telia hat dank Vermögensverkäufen und strategischen Akquisitionen die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal 2025 übertroffen.
  • Husqvarna hat die Erwartungen für das zweite Quartal 2025 übertroffen und Glen Instone zum CEO ernannt.
  • Saab meldete für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von 30,4 % und hob seine Umsatzprognose für 2025 an.
  • Danske Bank erfüllte mit einem Halbjahresgewinn von 11,2 Mrd. DKK die Erwartungen für das zweite Quartal 2025.
  • Betsson meldete für das zweite Quartal 2025 ein besser als erwartetes Ergebnis mit hohen Margen.
  • Meta einigte sich auf einen Vergleich in Höhe von 8 Mrd. USD in Datenschutzklagen und verstärkt seine Bemühungen im Bereich KI.
  • Netflix übertraf die Gewinnprognosen und hob aufgrund des starken Wachstums seine Umsatzprognosen an.
  • Der CEO von Nvidia traf sich inmitten von Spionagevorwürfen mit dem chinesischen Handelsminister.
  • Ein Banker von Wells Fargo wurde aufgrund von Datenschutzbedenken daran gehindert, China zu verlassen.
  • Die BHP Group verschob ihr Jansen-Kaliumprojekt aufgrund von Kostenüberschreitungen und meldete einen Anstieg der Eisenerzproduktion.
  • Die Untersuchungen zum Absturz von Air India konzentrieren sich auf Pilotenfehler, während Gulf Air in Boeing investiert.

Weitere Nachrichten von Unternehmen, die in Deutschland notiert sind, finden Sie hier.

Analystenempfehlungen:

  • Salzgitter Ag: Oddo BHF bestätigt seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 21 auf 19 EUR.
  • Continental Ag: DZ Bank AG Research bestätigt seine Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel von 80 auf 84 EUR.
  • Brenntag Se: DZ Bank AG Research bestätigt seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 53 auf 51 EUR.
  • Hsbc Holdings Plc: Citigroup behält seine Kaufempfehlung bei und erhöht das Kursziel von 9,70 auf 10,10 GBP.
  • Burberry Group Plc: Morgan Stanley bleibt bei seiner Marktpositionierungsempfehlung und erhöht das Kursziel von 950 auf 1100 GBX.
  • Diploma Plc: Stifel bestätigt seine Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel von 5350 auf 5800 GBX.
  • Easyjet Plc: Oddo BHF bestätigt seine neutrale Empfehlung mit einem Kursziel von 5,90 auf 5,60 GBP.
  • Abb Ltd: DZ Bank AG Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel von 58 auf 59 CHF.